10歲的尼古拉斯是一個天真爛漫的唐氏綜合癥男孩，他的媽媽每年生日都會親手為他制作一套戲服，帶他進入充滿想象力的奇幻世界。然而，在母親去世后，尼古拉斯不得不搬去與祖父母和叛逆的堂兄大衛(wèi)同住。大衛(wèi)對這個“特殊”的弟弟毫無耐心，兩人的相處充滿隔閡。一天夜里，尼古拉斯發(fā)現(xiàn)了媽媽留下的神秘戲服箱，竟意外踏入一個絢麗的奇幻王國。在會說話的動物和魔法生物的幫助下，尼古拉斯踏上了冒險之旅。