講述了埃爾法巴（辛西婭·埃里沃 飾）完全控制了自己的超能力，并被巫師（杰夫·高布倫 飾）和莫里布爾夫人（楊紫瓊 飾）宣布為國家敵人之后的故事。這部續(xù)集的新標(biāo)題靈感來自第二幕中一首感人的歌曲，講述了西方邪惡女巫和善良的格林達(dá)（愛莉安娜·格蘭德 飾）如何因彼此的友誼而改變。