??????? 全片開始于黑屏，一位男性敘述者的聲音告知我們，他經歷了一場事故，其他一概不知，當他恢復意識，突然發(fā)現自己置身于1700年前圣彼得堡的一座古老宮殿里，同時周圍的人都無法看到他。在這里，他能任意穿行不同的世紀。銀幕上出現了一群士兵小姐，身處18世紀圣彼得堡，正要參加一場舞會。敘述者不知自己為何會來到18世紀的俄國，正當他處于迷茫中，他遇到了另一位不知何故來此地的法國人，他是一名外交官，原本生活在19世紀的法國。于是，兩個“迷路者”結伴同行，一同在這座宮殿里漫游了。

??????? 他們看到了彼得大帝正訓斥自己的部下，凱薩琳女皇急著上廁所，之后兩人無意間走入了圣彼得堡著名的冬宮，在其間他們穿越了35個房間，參觀了幾百幅著名的西方油畫和雕塑，親歷了伊朗使節(jié)造訪沙皇的儀式，巧遇尼古拉斯以及革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐，并在1913年代末代皇室的最后一場盛大的華爾茲舞會上結束了他們的“旅程”。 于是，一次跨時空的文明和歷史之旅在影片綿長、婉約的樂曲中宣告結束。

??????? 一路上，法國外交官對俄羅斯的音樂、繪畫乃至皇宮禮儀和收藏驚嘆不已。。在他們的時間旅行逐漸展開之時，兩人之間也不斷就俄羅斯的歷史文化問題發(fā)生爭執(zhí)，法國外交官秉持西方對俄羅斯愛恨交織的傳統(tǒng)感情，而現代電影人卻反思和質疑著他的國家的過去和現在。法國外交官決意留在“這里”，敘述者“乘上俄羅斯方舟”在舉目無邊的海上，開始了永不停止地漂泊。整個旅程橫跨了1800世紀到2100世紀四個世紀，如同見證了地球上第一個社會主義國家的興盛與衰敗。