清末，邪教義和拳靠向東洋販賣婦女所得的非法收入購置槍支彈藥，與朝廷作對。朝廷在香港碼頭抓捕三名義和拳首腦，恰巧黃飛鴻在此坐船準(zhǔn)備回廣州，在黃飛鴻的幫助下，三名邪教首腦悉數(shù)入網(wǎng)。 徒弟眾多場地有限，使得黃飛鴻的寶芝林顯得狹小局促。黃飛鴻令梁寬和阿蘇兩名徒弟在省城尋找一處便宜的房產(chǎn)以便開新館。一直仰慕黃飛鴻絕世武功的商人黃獅虎將一座巨大的院落低價(jià)租給了黃飛鴻，這讓黃飛鴻十分高興。但就在寶芝林開業(yè)當(dāng)天，黃飛鴻才發(fā)現(xiàn)黃獅虎在隔壁開了一家名為香芝館的妓院。這一下徒弟們都沒了心思練功，整日與隔壁的姑娘眉來眼去，無奈下黃飛鴻決定再覓新址。 近日，許多孩子因?yàn)榉昧藝夤旧a(chǎn)的營養(yǎng)液導(dǎo)致失聰，黃飛鴻對此毫無辦法。為了體驗(yàn)失聰?shù)娜^程，找到解藥，黃飛鴻不惜犧牲自己，親自嘗試營養(yǎng)液。很快，黃飛鴻的聽力大不如從前，這讓他十分苦惱，也更加促使他找到解藥。 四川的燕兒和父親經(jīng)歷兩年時(shí)間追蹤義和拳來到廣東，燕兒的妹妹就是被義和拳的人擄走的。燕兒發(fā)現(xiàn)城外能仁寺的和尚形跡可疑，便和父親偷偷潛入寺中。他們發(fā)現(xiàn)這里正是義和拳的一個(gè)秘密聚點(diǎn)，很多姑娘被關(guān)在這里。能仁寺的主持是邪教成員，出乎意料的是，新上任的千總大人雷一笑竟然也和他們勾結(jié)在一起。在準(zhǔn)備離開時(shí)，雷一笑發(fā)現(xiàn)了燕兒，他抓住了燕兒的父親，燕兒自己則身負(fù)重傷僥幸逃離。 燕兒想求助于黃飛鴻，卻迷迷糊糊闖入了香芝館。為了立功得到黃飛鴻的賞識進(jìn)而成為他的徒弟，黃獅虎在梁寬和阿蘇的勸說下決定到能仁寺一探究竟。他帶著妹妹九姑娘等人來到能仁寺假意上香，僧人要九姑娘在寺院中居住一晚便可求得姻緣。深夜九姑娘被和尚擄走，梁寬等人根本不是主持的對手，幸好黃飛鴻收到消息及時(shí)趕來，救出了九姑娘。燕兒發(fā)現(xiàn)不知情的黃飛鴻竟和雷一笑談?wù)摯耸?，認(rèn)定黃飛鴻有問題，便救出父親兩人不辭而別。 黃飛鴻被雷一笑帶到官府，由于遭到能仁寺的狀告，早已被雷一笑買通的知府要將黃飛鴻收押。幸好得到四大商會(huì)的聯(lián)保，黃飛鴻躲過了這場牢獄之災(zāi)。在之后的廟會(huì)活動(dòng)上，黃飛鴻的舞獅第一次敗在了由雷一笑帶隊(duì)的蜈蚣下，這給黃飛鴻極大的打擊。官府對于能仁寺的事情并未罷手，為了不連累徒弟們，黃飛鴻決定離開，回到佛山暫避一段時(shí)間，順便把耳聾治好。在郊外黃飛鴻遇到了在此安身的燕兒父女，在他們的幫助下，黃飛鴻逐漸恢復(fù)了聽力。 雷一笑聽說黃飛鴻并沒有離開，便派人追蹤至燕兒家準(zhǔn)備趁他耳聾之際滅口。但幾個(gè)嘍啰哪里是黃飛鴻的對手，很快便成為手下敗將。身體恢復(fù)了，黃飛鴻要回去救出被困婦女主持公道。通過對公雞的觀察，黃飛鴻自悟出一套拳法。他另辟蹊徑，用此拳法打敗了雷一笑和他的蜈蚣陣，搗毀了邪教，在當(dāng)?shù)乇环顬橐欢渭言挕?