1915年，袁世凱與日本簽訂了喪權(quán)辱國(guó)的“二十一條”。追隨孫中山的革命黨人、精忠武館館長(zhǎng)崔文禧，率人截獲一批日本軍火并將軍火埋藏起來(lái)，繪制了圖紙。他將此圖繪制在武館館標(biāo)及五個(gè)徒弟和女兒青葉的身上，準(zhǔn)備帶他們?nèi)ド綎|尋找革命黨。不料翌日武館慘遭日軍血洗，為救火家，崔文僖飲彈身亡。五徒弟和青葉遵遺囑。分別趕往山東。劉明杰、青葉這一對(duì)戀人剛一上船，就被日本特務(wù)組織黑龍會(huì)抓住。汪平中途登上此船，發(fā)現(xiàn)劉明杰橫尸船艙里。青葉懷疑這是汪平所為，要與他相拼。剛從日本警官學(xué)校畢業(yè)，去山東任職的愛(ài)國(guó)志}：施道成也在船上，為弄清真相。他追捕汪平，汪平跳海而逃。船到山東，警察局將此案交給了施道成。施道成意外看到羅松、朱汀中慘死，死者的左臂都被揭去一層皮。青葉說(shuō)出了他們被追殺的原因。施道成幫助青、汪消除了誤會(huì)，并施巧計(jì)，抓住了黑龍會(huì)的女殺手鐵木英子。這時(shí)，青葉失蹤了，汪平也下落不明。施道成孤身入虎穴。青葉被警察局長(zhǎng)抓到黑龍會(huì)，在密室里見(jiàn)到了在船上裝死的劉明杰。在正義和情感的感召下，劉明杰與菏葉去搶從羅松、朱江中身上拓去的紋圖。劉明杰被崗本打死，危難之時(shí)。施道成趕到，抓住了崗本做人質(zhì)，使青葉順利奪回紋圖。日本特務(wù)包圍了密室，汪平趕來(lái)援助，為掩護(hù)青葉飲彈身亡。惡戰(zhàn)結(jié)束了。青葉和施道成走出尸橫遍地的黑龍會(huì)，繼續(xù)走上尋找革命黨的道路。