過去經(jīng)常欺壓百姓而被趕出鎮(zhèn)子的刁二，在學會了功夫后返回鎮(zhèn)中四處惹事。他來到武館踢館，用柔道打傷了館內(nèi)許多師兄弟。幸好館主及時趕到，給刁二以小小的教訓。刁二顏面掃地，臨走前聲稱要在一個月后帶空手道高手再來踢館。 果然，不多時刁二便帶著幾名以北島為首的東洋空手道高手前來。館主不是這些東洋武士的對手，慘死在他們手上。眾多師兄弟也死的死、傷的傷，武館從此衰敗，只剩下身負重傷的雷明和館主的女兒小玲逃了出來。雷明自小父母雙亡，是館主一手將他撫養(yǎng)成人，在雷明心中，館主就猶如自己的父親。但無奈功夫還不到家，不能為館主和師兄弟們報仇。幸好有青梅竹馬的小玲陪伴在身邊，在小玲的悉心照顧下，雷明逐漸恢復了健康。 自從這幾個東洋武士來到小鎮(zhèn)中，刁二便更加得勢。他們合伙開賭場，欺壓百姓、奸淫婦女，可以說是無惡不作。人們怨聲載道，卻無力反抗。一天雷明突然想起，館主曾經(jīng)說過，要想破了那空手道，就必須用國術中的鐵砂掌和輕功。于是雷明開始苦練這兩種功夫，并時常用口罩遮住面容，救百姓于水火之中。與此同時，北島他們開始擴充地盤，到鄰鎮(zhèn)開賭場踢武館。為了增強勢力，北島從日本又請來了兩位劍術高手，使得他們更加為所欲為。 雷明的鐵砂掌和輕功經(jīng)過一番苦練已經(jīng)到了爐火純青的地步，為館主報仇的時候到了。于是雷明來到賭場，與刁二的手下大打出手，并放火燒毀了賭場。返家途中，又與兩名剛剛從日本趕來的劍術高手相遇，對方使出渾身解數(shù)，亦不是雷明的對手，慘敗而歸。北島被激怒，他約雷明在次日清晨決一死戰(zhàn)。為了保險起見，刁二想出躲在暗處，趁雷明不備時再出手的詭計。 盡管小玲十分擔心雷明的安危，但雷明為百姓鏟除禍害、為館主報仇的決心已定，小玲只得擔驚受怕地在家等待雷明的歸來。自古邪不壓正，雷明憑得一身好武藝，將北島和手下好好教訓了一番。盡管期間刁二用詭計讓雷明身負重傷，但最終還是沒能阻止雷明戰(zhàn)勝北島。他終于為館主和師兄弟以及無辜的老百姓報了血海深仇，自此小鎮(zhèn)又恢復了原來的平靜。