在西南邊陲蘭陵山上，一群鳳凰族人，他們口中念念有詞，為部落首領(lǐng)的兒子蘭陵洗禮。洗禮后的蘭陵準備和入侵的黑鷹族寇決一死戰(zhàn)。 不料黑鷹在對戰(zhàn)中，收起兵器，揚言要鳳凰族一個真正的男人來應(yīng)戰(zhàn)，因為蘭陵長相俊美不像男人,所以拒絕動手。蘭陵無地自容,母親也無可奈何。蘭陵騎著自己心愛的白馬砍伐樹木以泄心中怒火。母親趕來，二人相擁而泣。最后，在黑鷹殺來之后，母親派出的還是將老將英山迎戰(zhàn)。蘭陵氣憤之至，以頭撞樹，但被心愛的姑娘英英拉開了。最終鳳凰族的人失敗了。男人都被活捉了去。女人也都被迫失去了貞操。從山上回來的蘭陵憤怒無比，找到部落最長者波，用神樹刻了一張猙獰恐怖的面具。蘭陵在重赴戰(zhàn)場時帶上它，終于打退了黑鷹族，并得到了仇人的頭顱。但蘭陵由于帶著面具，他的本性不斷變化。最后在新婚之夜，由于已經(jīng)失去本性的蘭陵的殘暴行為，使族人聞訊趕到，族人懲治蘭陵，善良的英英為保護蘭陵以身擋箭身亡。大驚的蘭陵束手就擒。母親為蘭陵招魂，向山神、河神、樹神乞求。最后婆告之母親，只有用你的鮮血噴在蘭陵的身上、面具上,才能拯救蘭陵，母親毅然自刎。蘭陵成為了鳳凰族第19代首領(lǐng)。黑鷹族又來偷襲，蘭陵又一次帶著面具擊退敵人。在眾族人高聲歡呼下，蘭陵將面具拋向石頭，面具和山石連成一體，漸漸化成怪石。 蘭陵抱著母親的遺體，向蘭陵山頂攀登，他和母親消失在天地之間……?