平安鏢局的趟子手王兆興和掌柜谷平安押鏢來到邊陲小鎮(zhèn)月牙鎮(zhèn)。王兆興想起他當(dāng)年在錦衣衛(wèi)有個叫高翔的生死弟兄就在一個叫月牙鎮(zhèn)的地方當(dāng)捕快。于是到達(dá)鎮(zhèn)上之后就去衙門打聽了。到了衙門見到了費捕頭，不過費捕頭說沒有叫高翔在這里做過捕快，并告訴王兆興和谷平安在這一帶叫月牙鎮(zhèn)的地方不止一處，也許是另外一個鎮(zhèn)子也說不準(zhǔn)。王兆興和谷平安離開衙門二人來到一個小酒館打算再打聽一下，可是酒館的老板也說當(dāng)?shù)貨]有叫高翔的捕快，但是他給王兆興兩人上的葡萄酒確是高翔在信中提到的“君莫笑”。王兆興心中疑惑不解。王、谷二人離開酒館后看到鎮(zhèn)民因為打水遭到官兵毆打于是上前制止，一言不合與地方駐軍副將林雄交起手來，雙方不分高下。從林雄口中得知當(dāng)?shù)伛v軍首領(lǐng)是威震邊陲的賽李廣騰飛。騰飛請王兆興到軍中一會，兩人見面后相談甚歡，王兆興心中對騰飛更加敬重，同時提出尋找高翔一事，騰飛答應(yīng)幫忙。 平安鏢局押送的貨物在離開月牙鎮(zhèn)不遠(yuǎn)就被蒙面人搶劫了，除了一個小伙計小黑子外，其他人都被殺死了而且首級被割了下來。王兆興和谷平安打算協(xié)助官軍一起查找真相，但是軍方卻態(tài)度堅決的拒絕了，并要求他們盡快離開。谷平安帶著小伙計小黑離開月牙鎮(zhèn)后，王兆興又返回了鎮(zhèn)上，但不知有人已經(jīng)在跟蹤他了。谷平安和小黑子在途中遭到蒙面人的襲擊，谷平安將來人全部擊斃，揭開面紗后發(fā)現(xiàn)竟然是當(dāng)?shù)毓佘?，小黑子也認(rèn)出劫殺商隊的也是這批人。 在酒館老板處，王兆興發(fā)現(xiàn)了高翔獨門制作的酒葫蘆，于是逼問酒館老板。老板無奈只得說出實情。原來高翔掌握了當(dāng)?shù)伛v軍劫殺過路商家的證據(jù)，被騰飛抓走不知生死。這時，被副將林雄暗中放走的高翔也來到了酒館，尾隨而來的還有騰飛和大批官軍。在打斗中高翔和酒館老板被殺死，王兆興也被騰飛抓住，并要在第二天以通蕃的罪名斬首。原來騰飛就是一系列商人被殺案的幕后主使。第二天法場上趕來的谷平安和費捕頭帶領(lǐng)了解真相的鎮(zhèn)民一起反抗騰飛，要救出王兆興，但是騰飛早有埋伏，眾人寡不敵眾眼看要被騰飛全部殺死。緊要關(guān)頭林雄倒戈，與王兆興聯(lián)手殺死騰飛。數(shù)日后朝廷下旨，沒有將騰飛作亂的真相告知天下，只說騰飛在對外族作戰(zhàn)時殉職，保全了他的家人。官職由林雄接任。王谷二人返回鏢局。