本片以一位少年記日記的形式講述他在十歲那年驚心動魄的奇遇。父母因感情不和分開，使得鳥取(神木隆之介飾)跟隨母親和祖父從東京搬來陌生的小鎮(zhèn)生活，來到新的學校，鳥取備受淘氣孩子的欺負，善良的他沒有嫉恨同學們，反而處處幫助和關心這些人。純真的心沒有隔膜，鳥取很快就與大家打成一片，也逐漸適應了鎮(zhèn)上簡單卻快樂的生活。 　　這時正是日本的江戶時代，歌舞升平，老百姓們安居樂業(yè)。小鎮(zhèn)上的神社每年都要舉行一次名叫“麒麟送子”的祭祀活動，選出一名伶俐聰明的孩子去取大天狗山里的一把傳說中的圣劍。盡管多年來都沒有孩子可以找到這把劍，但迷信、祈求上天保佑的人們還是年年樂此不疲。鳥取在競賽中脫穎而出，被賦予了這個令其他孩子和父母羨慕不已的任務。 　　鳥取走入人煙幾乎滅絕的天狗山林，一路上戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，終于還是折路而回。在出山的路上，他遇到了猩猩、大天狗、貓妖等奇形異樣的妖怪。妖怪們盡管面目猙獰，甚至丑陋如麻，可個個心地善良，沒有害人之心。鳥取與它們成為了無話不談的好朋友。 　　千年惡人加藤保