版本一： 講述Willow是身材矮小的Nelwvn族人，他們大部分是農(nóng)人和礦工，生活在一塊平靜的中立地區(qū)，但是圍繞在他們四周的土地卻是戰(zhàn)火連連。一天，Willow無(wú)意中撿到能夠破壞女巫魔力的女嬰，于是他便負(fù)起護(hù)送女嬰前往正義城堡的使命。雖然征途遙遠(yuǎn)，而且女巫還派精兵沿途搜掠追殺，幸而得到族人武士以及兩個(gè)小妖精的幫助，Willow終于不屈不撓地護(hù)送女嬰到達(dá)目的地。 版本二： 黑暗的中世紀(jì)，惡毒的女王巴夫莫達(dá)聽(tīng)說(shuō)一個(gè)即將誕生的女嬰會(huì)在將來(lái)推翻她的統(tǒng)治成為王位的合法繼承人，遂下令將王國(guó)內(nèi)所有的懷孕婦 女全部處死。一個(gè)叫埃洛拉·達(dá)南的女嬰剛出世便被送到木筏上順流而下，矮小的內(nèi)爾溫族人威洛將其救起。威洛想將達(dá)南送歸戴基尼人，途中，被布朗尼國(guó)的人抓獲，對(duì)達(dá)南的命運(yùn)深表同情的徹德林女王將一根魔杖送給了他們，還派人護(hù)送他們前往蒂爾·阿斯林王國(guó)。巴夫莫達(dá)女王在聽(tīng)說(shuō)此事后派索莎公主和凱爾將軍將他們?nèi)孔プ?，威洛伺機(jī)逃走，卻又被圍困在一個(gè)村子里。反對(duì)巴夫莫達(dá)女王的戴基尼造反者援救了他們，還俘虜了索莎公主。巴夫莫達(dá)女王在威洛和他的軍隊(duì)逼近城堡時(shí)將他們變成了豬，但站在威洛一邊的女魔法師又將他們變回原狀。一番激戰(zhàn)后，威洛的軍隊(duì)打敗了巴夫莫達(dá)女王。結(jié)為夫妻的馬德馬蒂根和索莎不僅收養(yǎng)了達(dá)南，還將她立為合法繼承人。完成了使命的威洛則回到了內(nèi)爾溫族人的村莊。