汕頭青年伍國豪因不甘被黑幫欺凌，投靠黑幫大哥肥波。通過幾場血戰(zhàn)的拼殺，伍國豪獲得了肥波信任，確立了在黑幫中的地位。但隨著伍國豪的勢力日益壯大，肥波漸感威脅，遂設(shè)局令他被毒梟追殺。伍國豪雖幸免于難，但腳已殘廢。為報此仇，他設(shè)下美人計，誣陷肥波藏毒，并透過新聞界宣揚，終令肥波鋃鐺入獄。同時，伍國豪又因幫助總?cè)A探長奪位獲得其賞識，順勢接管了肥波的所有地盤，成為黑幫四大家族之首。通過替警界中人買官，警署逐漸成了其販毒集團保護傘。1973年，香港成立廉政公署，警隊人人自危，總?cè)A探長勸伍國豪收手，但他因位高而狂妄自大，終致眾叛親離，更被手下出賣，被判三十年徒刑。