為打擊黑手黨勢力，美國聯(lián)邦調(diào)查局委派探員喬皮斯通化名道尼布拉斯科打入黑幫臥底。通過一次珠寶生意，喬結(jié)識了黑幫頭目本尼羅杰洛，并得到他的賞識。為取得羅杰洛的信任，喬不得不無惡不做，參與了一系列犯罪活動。但隨著與羅杰洛接觸的越久，喬竟對羅杰洛產(chǎn)生了友誼，為人處事的態(tài)度也發(fā)生了變化。由于工作的過度投入，更忽視了家人的感受，令妻子與其產(chǎn)生了隔閡。在心意彷徨的這段時間里，他沒有按時間向聯(lián)邦調(diào)查局發(fā)出情報，而羅杰洛已按奈不住搶班奪權(quán)的野心與道尼謀劃干掉老大的計劃。不料，聯(lián)邦調(diào)查局由于長時間與喬失去聯(lián)系，另派人進行跟蹤監(jiān)視，致使羅杰洛的計劃敗露。形勢發(fā)生急轉(zhuǎn)直下的變化……