影片講述織田裕二是在上海的一個(gè)小混混騙子。被革命家看上，讓他去日本一個(gè)司令那里騙軍火搞革命。而這個(gè)時(shí)候織田裕二正好被“赤眉”追殺，回到日本，這時(shí)，大清皇帝正在日本留學(xué) 。 　　 織田裕二通過(guò)各種騙計(jì)接近皇帝和司令。他們用一個(gè)假皇帝和司令談判，差點(diǎn)被識(shí)破。最后司令決定把軍火運(yùn)到中國(guó)，可是在交易前，被司令識(shí)破騙局。司令就干脆收買織田裕二，讓他繼續(xù)進(jìn)行交易。結(jié)果交易時(shí)，被清朝的官兵包圍。全部被逮。 　 等司令一伙一走，原來(lái)所有清兵都是革命者扮演來(lái)騙司令的。這個(gè)時(shí)候，他們高興的太早，司令又開著一個(gè)火車頭回來(lái)了。又把革命者全部包圍。這時(shí)，織田裕二又站在司令一邊。 正被人罵時(shí)，突然，從四面八方?jīng)_來(lái)了一大批農(nóng)民要搞革命。把所有日本兵全部包圍。而拿了交易的錢逃跑的人又被革命者假裝的清兵逮捕。跑回了司令所在的交易地點(diǎn)，說(shuō)是司令上?？偛恳苍隰[革命。于是，司令放下軍火，撤走了。到了總部才發(fā)現(xiàn)，這又是織田裕二的騙局。 　 　 正當(dāng)大家高興的時(shí)候，又一個(gè)人物，司令的無(wú)賴弟弟出現(xiàn)，他把裝著軍火的火車開走?？椞镌６プ?，最后把他打下火車。可是，由于不會(huì)操作，最后跳離火車，而軍火就和另一輛停著的火車相撞，所有軍火全部炸毀。