1975年，越南。 少女阿桃(張靜初飾)雖然年紀尚小，但是已經(jīng)出落得亭亭玉立，還擁有著一副好嗓子，美妙的歌聲深得村民們的喜愛，父親更是把她當成是掌上明珠般疼愛，一家三口本來過著其樂融融的日子。然而在那個年代，美越戰(zhàn)爭雖已過去，傷害卻仍在繼續(xù)著…… 阿桃的父親曾經(jīng)參與過美越戰(zhàn)爭，一天，阿桃看中了一只紅色的風(fēng)箏，疼愛她的父親便買了下來，怎料在灌木叢中去撿飄落的風(fēng)箏時，卻不幸踩中了地雷，活生生被炸死了。因為親眼目睹了父親的死，渾身沾滿血跡的阿桃，幼小的心靈受到了極大的刺激， 這樣的悲慘遭遇同時也造成了她的智力障礙。 　　 1997年，中越邊境。 　　 長大后的阿桃坐船來到了姑媽阿水(李麗珍飾)在中國經(jīng)營的按摩房，做起了清潔工。阿水雖然為人勢利，但是對這個侄女還是比較照顧。另一方面，天性純真的阿桃引起了越南黑幫老大沙巴(李修賢飾)的注意，看著這個傻乎乎卻單純得接近透明的越南女孩，沙巴冰冷的心開始融化，甚至有了照顧阿桃一輩子的念頭。 　　 一次，由于警察的追捕，阿桃誤闖進了街邊以卡拉OK攤唱歌招攬生意的小販阿夏(張家輝飾)的家中，甚至因為同樣眉頭有痣便把阿夏當成了自己的爸爸，之后兩人更是開始了一場搶奪“爸爸的帽子”的戰(zhàn)爭。巧合下阿夏聽到了阿桃的歌聲，他發(fā)現(xiàn)阿桃的歌聲可以為他帶來不俗的生意，便和阿水達成交易，讓阿桃住進了阿夏的家中。于是阿夏幫阿桃辦理暫住證，教她唱“月亮代表我的心”，好讓阿桃在自己的卡拉OK攤唱歌招攬生意。很快地，這位越南純情女的歌聲吸引了越來越多的聽客，要求和阿桃合唱的人更是排成了長長一隊。但是因為阿桃的天生麗質(zhì)也招來了不少好色之徒占便宜，阿夏的心中泛起了陣陣不滿，甚至大打出手…… 　　 阿夏以前的戀人小月回來了，這勾起了阿夏悲傷的往事，原來小月與阿夏原本同屬一家滇劇團，隨著市場經(jīng)濟及娛樂大片的到來，看滇劇的人越來越少，劇團不得不解散，小月嫁給了一個昆明老板就此離開了阿夏的身邊?？粗⑾臐M臉淚水的喝著悶酒，阿桃也跟著哭了起來。當天晚上，阿桃做起了父親被炸死的噩夢，于是躲進了阿夏的懷抱里…… 　　 這天，阿夏又把情人阿花帶到了家中親熱，還把阿桃關(guān)在了房門外洗衣服，有些生氣的阿桃不管不顧的沖了進去，把二人的衣服、鞋子全部扔到了大街上。阿夏發(fā)怒了，把阿桃趕了出去。然而他卻沒有意識到兩人已經(jīng)在朝夕相處中產(chǎn)生了依戀之情，親情或者說是愛情。 　沙巴的手下把阿桃劫走了，因為心生憐憫的沙巴想要好好的照顧阿桃，收她做干女兒?？墒钱斏頌楹谏鐣洗蟮纳嘲秃荻鹃_槍的那一刻，讓躲在門后的阿桃再一次受到了驚嚇，沙巴在阿桃心中慈祥的形象一落千丈，于是便趁著上廁所之際逃走了。 　 阿桃逃走后找到了阿夏，出于憐憫或是某種難以名狀的情愫在作祟，阿夏帶著她來到了自己的家鄉(xiāng)瑤寨，還參加了親朋的婚禮，也在此時從阿水口中得知沙巴派人到處打聽阿桃的下落，于是他們再一次上路了。在路上，阿夏的鞋子被河水沖走了，阿桃用平日里攢下來的錢給他買了一雙嶄新的皮鞋，卻因此與阿夏走失，當長長的列車劃過他們的眼前，當他們終于找到彼此的時候，情不自禁的兩人緊緊相擁在了一起…… 沙巴的人最終還是找到了阿桃，阿夏也被毆打成了重傷，當沙巴用槍指著阿夏腦袋的時候，車上被綁著的阿桃拼命的掙扎著，可是卻無濟于事，阿夏還是倒下了。阿桃誤以為沙巴殺死了阿夏，于是拿起了沙巴放在車上的手槍，開槍替阿夏報了仇…… 阿夏被警察抓走了，阿桃瘋狂的追著警車，她狠狠的咬了阿夏手指頭一口，這樣的舉動讓阿夏想起了家鄉(xiāng)瑤族戀人的結(jié)婚習(xí)俗。阿夏坐了牢，阿桃失了蹤，沒有人知道她去了哪里，包括阿水。這天阿夏在河邊的農(nóng)場改造時仿佛又聽到了阿桃美妙的歌聲，隨著這悠揚的聲音尋去，阿夏卻找不到阿桃的蹤影，就在此刻，槍聲響起了……