古代，激戰(zhàn)后的戰(zhàn)場上，一赤身少年突然被一將死的人抓住，那人將皮囊和繡袋交給少年，說了聲“我叫西門岳”便死去了。少年穿上死者的衣服，佩戴好死者的弓箭，霎時(shí)長大，并酷似西門岳。從此，他的言行身不由己，已成為西門岳靈魂的化身，起名黑箭。世襲侯爵西門國泰對(duì)黑箭很賞識(shí)，將他收留，并讓他負(fù)責(zé)制造火藥和兵器。西門岳的魂靈屢屢出現(xiàn)在黑箭面前，告誡他不要?jiǎng)诱媲?。西門國泰的妻、妾所生之子西門森和西門林為爭爵位明爭暗斗。黑箭在西門岳魂靈的指使下，利用西門國泰妻妾之間和兩個(gè)兒子之間的矛盾，將西門國泰一家搞得雞犬不寧。軍師提醒西門國泰，黑箭酷似他的兄長西門岳，不可不防。某夜，西門國泰發(fā)現(xiàn)黑箭坐在自己的太師椅上，隨即就消失了，走近一看，桌上放著西門岳的遺物皮囊和繡袋，頓時(shí)出了一身冷汗。從那以后，西門國泰便一病不起。這天，西門國泰抱病來到家族靈堂，指著西門岳的畫像，給兩個(gè)兒子講起自己當(dāng)年誅殺兄嫂、竊奪爵位的罪惡行徑，言罷便氣絕身亡。西門森成了侯爺后，為除隱患，其母花氏在地牢中逼死西門林。黑箭回到西門家族，將西門森殺得落荒而逃。奄奄一息的西門森向妻子銀狐求救，卻被銀狐一腳踩死。又回到了那個(gè)古老的戰(zhàn)場，一直愛慕黑箭的銀狐找到了黑箭，可黑箭卻推開銀狐，徑直向前走去。銀狐彎弓搭箭射中黑箭，而黑箭卻立而不倒。銀狐絕望地將箭刺入自己腹中。西門岳的魂靈鉆出黑箭的軀殼，飄然而去。赤身少年恢復(fù)原形，默默走向遠(yuǎn)方。