被母親患病和女友懷孕等事情困擾的恩洙（千正明飾）在公路上發(fā)生了意外，在不知名的森林里迷了路。遇見(jiàn)女孩英姬（沈恩京飾），在她的引領(lǐng)下來(lái)到一座如童話(huà)中描述的美麗的房子。房子里住著英姬的哥哥萬(wàn)福（殷元宰飾）、妹妹貞順（陳智熙飾）和爸爸媽媽。原本約定只留宿一晚的恩洙在第二天后再次出發(fā)尋找目的地，卻仍舊是轉(zhuǎn)回到了房子。無(wú)奈的他只能暫時(shí)住下，不料突然一天，孩子們的父母親留下信說(shuō)有急事要外出去首爾。怪異的食物，孩子們神秘的舉止，讓恩洙越發(fā)感到不安。在閣樓里撞見(jiàn)先前說(shuō)去了首爾的“爸爸媽媽”，才知道孩子們的真正身份。原來(lái)他們一直引導(dǎo)著迷路的大人們來(lái)到這個(gè)神秘的森林，照顧他們和他們一起生活。但是大人們逐漸失去耐心，或是貪婪無(wú)比，或是虐待孩子們，最終這些大人不斷消失。 　　想逃出這個(gè)“家”的恩洙想盡各種辦法，卻總是失敗，終于他走進(jìn)一間破房子，發(fā)現(xiàn)了寫(xiě)有自己故事的童話(huà)書(shū)，找到了陳舊的檔案，揭開(kāi)了孩子們的身世之謎。他們很多年前是這里一座孤兒院的孩子，備受院長(zhǎng)的虐待。一個(gè)圣誕節(jié)，他們獲得了神秘的力量，可以通過(guò)想象得到一切。是他們的幻想創(chuàng)造了這個(gè)森林和房子，并把自己認(rèn)為的“壞大人”變成玩偶或是雕像。他們不斷吸引大人前來(lái)只因?yàn)橄氆@得愛(ài)。而恩洙是來(lái)到這里后唯一關(guān)心他們的大人。最后恩洙知道了離開(kāi)這座森林的唯一辦法，就是燒掉了孩子們的畫(huà)冊(cè)，他拒絕了孩子們的挽留，流著淚對(duì)他們說(shuō)“對(duì)不起”回到了現(xiàn)實(shí)世界。 　　一年后，恩洙在自家的圣誕樹(shù)下，發(fā)現(xiàn)了孩子們給他送來(lái)的禮物……