仇恨與戰(zhàn)爭，只能帶來更多的悲傷與痛苦……在一個被稱之為喬哈馬拉的奇幻國度里，生存著兩個族群，正是因?yàn)樗麄兊幕ハ喑鹨?，才讓這片土地一分為二。這兩個族類分別是長著翅膀的諾林族，他們是天空的主人，霸占著這片任何人都搶不走的自由空間；另一個則是生活在陸地上的洛克尼族，雖然沒有值得驕傲的飛翔能力，他們卻掌握著不少與土地有關(guān)的神秘力量。諾林族和洛克尼族之間的爭執(zhí)已經(jīng)持續(xù)幾個世紀(jì)之久了，卻礙于對方有著自己沒有的能力，倒也互相制約著相安無事，直到有一天，一個來自洛克尼族、勇敢卻也有點(diǎn)不計(jì)后果的莽撞少年迪亞哥(小弗雷迪?普林茲配音)，和諾林族的公主凱拉(詹妮弗?洛芙?休伊特配音)意外成為了好友，而他們之間的友誼，是兩族之間最大的禁忌，天地難容。 　　隨著兩個族群之間的敵對狀態(tài)不斷升級，受到流放的王后塞德莎(安妮?班克羅夫特配音)--凱拉的姐姐，決定利用這個千載難逢的機(jī)會……她看到的不只是讓自己重獲權(quán)利的舞臺，同時也是為了實(shí)施復(fù)仇計(jì)劃，所以她綁架了凱拉，然后嫁禍給迪亞哥，就為了引起兩個種族之間的終極大戰(zhàn)，來幫助自己奪取王位，一統(tǒng)喬哈馬拉。 　　由于被誣陷成了囚禁公主的綁匪，迪亞哥和他那懦弱膽小的好朋友菲洛(克里斯?卡坦配音)，只好暫時將兩個人就這件事所產(chǎn)生的分歧與爭論放在一邊，聯(lián)手對抗共同的敵人鮑格杜斯(瓦爾?基爾默配音)……他們一起來到了一個名叫派倫的神秘之地，在那里，他們不僅僅找到了一個受到奚落的王后和跟隨在她身邊的兩個笨拙無能的仆人，同時還發(fā)現(xiàn)了更為驚天動地、足以改變喬哈馬拉的未來的秘密和真相。