歡迎走進達倫?山（克里斯?馬薩格利亞飾）的世界，他是一個即將擁有不朽的身體和生命力的16歲少年……表面上看，達倫和他所居住的市郊社區(qū)里的其他男孩沒有什么本質(zhì)上的區(qū)別，他喜歡與最好的朋友史蒂夫（喬什?哈切森飾）一起出去閑逛，同時也是街坊鄰里口中的乖孩子，大多時候都能遠離各種麻煩與混亂。然而，當達倫和好哥們史蒂夫偶然發(fā)現(xiàn)了一個名叫怪奇馬戲團的旅行雜耍表演團時，他意識到自己體內(nèi)似乎發(fā)生了一些他沒辦法控制的變化，尤其是其中一個名叫拉頓?克萊普斯利（約翰?C?賴利飾）的吸血鬼在這個過程中提供了一些自己身體里的東西之后，直接將達倫轉變成了一個和自己一樣嗜血的行走于黑夜之中的怪物。 成為了不死團隊的新成員，達倫也加入了這個以雜耍團做掩護的珍禽異獸的組織，里面充斥著各種巨大畸形的生物，從蛇孩（派屈克?福吉特飾）到狼人（小湯姆?伍德魯夫飾）再到長著胡須的特拉斯卡夫人（薩爾瑪?海耶克飾），還有一個名叫高個先生（渡邊謙飾）的身材巨大的小丑……當達倫開始反復炫耀他剛剛在黑暗世界得到的新能量時，他也變成了兩個拼死對立的吸血鬼部落都急于爭取的難得一見的瑰寶，即使得不到，也要盡全力地毀掉他，不能便宜另一方--為了生存下去，這個男孩將會在因為破壞欲而醞釀的戰(zhàn)爭中，極力保留住他幸存的那點兒人性。