彝王孟獲四次遭擒。為救夫祝融敲響銅鼓。孟獲阿姐孟齊勸阻眾人。孟獲安然回寨后，提出誘蜀兵飲毒泉的計謀。孟齊感到諸葛亮與以往漢人不同，逐出言相勸，誰料孟獲固執(zhí)已見，孟齊憤而離去。施毒計，祝來與關(guān)索及眾蜀軍毒發(fā)。諸葛亮將僅有一瓶解毒靈藥給祝來服下。這使喬裝的孟齊深受感動，并毅然挺身而出，帶領(lǐng)諸葛亮找尋解毒草藥。祝融假裝議和，刺殺諸葛亮。諸葛亮將計就計六擒孟獲，又禮送二人回山，這深深地觸動了祝融。孟獲邀藤甲兵助戰(zhàn)，孟獲毅然陣前阻兵，被藤甲兵箭雨射死。面對兇猛的藤甲兵，蜀軍節(jié)節(jié)敗退。諸葛亮無奈終施火攻之策。孟獲七次被擒。瀘江邊上，怒不可遏的關(guān)索鞭打孟獲。諸葛亮聞訊趕來，怒斥關(guān)索，此情此景使孟獲心生愧意。面對血染的瀘江，諸葛亮為不能阻止戰(zhàn)爭而痛不欲生，祈求蒼天降罪于己。這些肺腑之言，令孟獲猛醒，他向天盟誓，：“彝漢從此不再戰(zhàn)”。