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該劇以1949年解放戰(zhàn)爭時期的鄂西地區(qū)剿匪為背景，講述了解放軍與國民黨部隊、土匪斗智斗勇最終將其剿滅的故事。
睡夢中，覃老爺被一陣嬰兒的哭聲鬧醒，睜眼看見微白的天色，想是自己盼兒心切出了錯覺。正待離去，眾人都聽見了嬰兒的哭聲?？墒欠叛弁?，方圓幾里地，除了一棵老樹一眼枯井，什么也沒有。那哭聲正是從那枯井里傳來。管家放下銹蝕的轱轆，拉上來看見一個瓦罐里面盛著帶血的胎盤。老爺聞到那熱乎乎的血腥味后，親自順著轱轆下到井里。不一會兒，他果然抱著一個赤裸裸的男嬰上來了。
老爺給他們?nèi)∶?，大的叫關(guān)勇波，小的叫覃天恕。家中忽然遭到流匪襲擊，綁架了除天兒外的所有女孩子。女兒們救命的呼喊聲在山澗溝壑間回蕩。兄弟倆聽見了呼喊，趕緊奔回家。老爺給土匪送了白銀和糧食，卻沒有換回女兒們的命。
十年之后，老爺漸老，時局動蕩，把倆兒子送去省城讀書。途中路遇土匪，土匪強留神任泉槍手為匪，關(guān)勇波頂替覃天恕落了草。關(guān)勇波和土匪下山打劫，搶了新嫁娘。山頭老大要破那女人身子，遭到拼死反抗。半夜，關(guān)勇波去到被五花大綁的女人那里，放女人走。
關(guān)勇波接受組織安排，即將回家鄉(xiāng)開展清匪反霸革命斗爭。軍分區(qū)召開全軍區(qū)剿匪動員大會。已任軍分區(qū)副政委的羅大成介紹了鄂西剿匪形勢，第一階段剿匪戰(zhàn)略為跨省越界聯(lián)合剿匪，集中兵力攻打流匪。此時的梨川縣，只解放了一個區(qū)一個鎮(zhèn)和42個村，還有6個區(qū)7個鎮(zhèn)104個保沒有解放。因不滿所在國民黨部隊向我軍繳械投誠，國民黨上校團長蔣光心，投靠“湘鄂川黔反共救國軍總司令部”。
但是，翟隊長在鄰縣民兵大隊的配合下，沒等關(guān)勇波回來就召開公審大會，鎮(zhèn)壓了覃慕文。冉五爸因為氣血攻心暴斃。帶著縣委領(lǐng)導的決定，關(guān)勇波和新派來的胡政委以及新工作隊隊員，一起回到文沙場，得知覃慕文已被鎮(zhèn)壓。和田纓一起匆匆從省城趕回家的覃天恕，夜宿哥來客棧，遇到從文沙場一戰(zhàn)后休整的蔣團長，得知父親已被共產(chǎn)黨鎮(zhèn)壓。
覃天恕和幺姑復仇心切，借助蔣團長兵力，攻打鄉(xiāng)政府和被工作隊進駐的覃家大院。關(guān)勇波死里逃生后再次去山洞，勸說覃天恕不要以共產(chǎn)黨為敵。兩人大打出手，而后覃天恕抱著他痛哭說，哥我不能讓我們的父親就這樣死去，我要讓他在九泉下瞑目。關(guān)勇波說，可你繼續(xù)這樣下去，就是要把哥往黃泉路上整啊。
被土匪釋放回到工作隊的翟隊長，對拿自己和土匪做交易大為不滿，覺得受到了羞辱。而做出這個決定，一方面是為了減少犧牲，另一方面是為以后勸降彭秀才留后路。獲釋后的翟隊長說，除了彭秀才，幺姑和覃是綁架的主犯。覃天恕是有武裝的新生土匪匪首，幺姑是哥老會舵把子，這兩股土匪勢力都應(yīng)該剿滅。關(guān)勇波提出要把他們和蔣團長、跛豪區(qū)別對待的看法。翟隊長對關(guān)勇波的立場提出質(zhì)疑。
得到情報后，工作隊由于兵力不足，不能對土匪進行剿滅，為了保全兩人安全，決定王新軍化妝成鹽幫走出涼風埡。馬縣長和翟隊長即將通過埡口，被同樣化過妝的土匪們發(fā)現(xiàn)，雙方槍戰(zhàn)。等馬縣長和翟隊長通過埡口后，關(guān)勇波采取行動，打退了伏擊的土匪。戰(zhàn)斗即將結(jié)束的時候，關(guān)勇波看見化過妝的覃天恕。他策馬迎面而去，一把竹箭射向他的雙腿，把無法動彈的覃天恕橫在馬背上，直奔天兒住處。
坐在茶樓上看著這一切的覃天恕，挑起門簾就想沖下去，被幺姑一把抓住。不明真相的群眾傻眼了。關(guān)勇波說，現(xiàn)在你們相信老子不是怕死鬼了，老子就是共產(chǎn)黨的剿匪工作隊隊長。現(xiàn)在，你們不是土匪的都聽著，往后退，這里真正想殺老子的是土匪，要是你們不是土匪不怕死的話，也可以繼續(xù)在這里鬧事，不過老子的子彈是不長眼睛的。
馬上就要到農(nóng)歷7月初7，梨川縣的青年男女都在忙著準備趕女兒會。天兒去關(guān)勇波家，關(guān)媽把從小為她準備的嫁衣和銀飾送給她，讓她在女兒會上好好為自己選一個如意郎君。關(guān)媽不知道天兒從來就沒忘記過她和關(guān)勇波的娃娃親。女兒會來臨了，彭秀才把魚木寨的小土匪們都放下山，自己也跟著年輕人去趕會湊熱鬧了。
關(guān)勇波不但沒有接受批評，反而公開表明，一定要給覃留活路，因為沒有到罪已該死的程度。被胡政委批評的關(guān)勇波，嘴巴硬可心中也在反思自己的行為。他對自己母親說，剿匪自己絕對沒有二心，可是一旦這剿匪剿到覃天恕身上，怎么就跟絞自己的心窩窩般難受？他思量再三，還是決定去找覃天恕勸說投誠。在他們兒時的山洞中，關(guān)勇波再沒見到覃天恕。
田纓真的懷孕了。孤燈下飛針走線，等待覃天恕回來看他，也在期待腹中嬰兒的降生。姑媽幾次催促她該休息了，田纓笑而應(yīng)答，只是不見移動腳步。星夜，輕輕的馬蹄聲從戶外傳來，覃天恕回來了。田纓扔下手中的針線沖出門去。田纓急不可耐地撲進覃天恕懷里。姑媽已經(jīng)沉睡，田纓去伙房給覃天恕下面條?？粗焖〕缘煤芟愕臉幼?，田纓的內(nèi)心充滿了幸福。
覃天恕雖然擔心田纓，但從三先生那里已經(jīng)知道田纓去了關(guān)勇波那里，到也心里踏實了不少。端午前夜，月色清朗，覃天恕和幺姑在院子中茗茶敘舊，想起來許多他們倆的童年往事。說到開心處，忍不住都大笑起來。覃天恕不是在幺姑那里閑逗留，他是鐵了心不讓幺姑參加端午暴。他留在幺姑家中，一宿未合眼，就是想看著幺姑，不讓她參加暴動。
銅鑼寨上，吊著一支胳膊的蔣團長和跛豪、幺姑一起，分析端午暴動失敗的原因。三個匪首圍著一張梨花木圓桌，一桌子的酒菜，卻只有跛豪吃得津津有味。跛豪喝一口小酒，嘴中嘖嘖有聲，說，他媽的共產(chǎn)黨是神仙嗎？怎么就會防守得那么到位？蔣團長折斷手中一支筷子，站起來，踱著步說，你真相信共產(chǎn)黨是神仙？不對，共產(chǎn)黨也是人，不是神，我們所以會大敗，還是輸在自己人手里。
關(guān)勇波在大石庵，關(guān)照田纓一定要注意安全，土匪的勢力正在被削弱，他們一定會做垂死掙扎。田纓告訴關(guān)勇波，覃天恕已經(jīng)來過了，自己也勸說他投誠，但還是沒用。
關(guān)勇波為了和天兒結(jié)婚，和胡政委較上了勁。胡政委告訴關(guān)勇波，縣大隊不同意他們結(jié)婚。關(guān)勇波想不通，說，共產(chǎn)黨還不允許人結(jié)婚？那共產(chǎn)黨的干部難不成都要成孤男寡女??？胡政委說，組織上沒剝奪你結(jié)婚的權(quán)力，只是不同意你和一個土匪匪首的姐姐結(jié)婚。關(guān)勇波激動地跳將起來，說，老子參加革命大學學習的第一課，就懂了共產(chǎn)黨是最講實事求是的，那土匪的姐姐不是土匪，為什么就不能結(jié)婚？
紅杉樹林一片寂靜，關(guān)勇波沒有見到天兒。他等了一會兒剛要走，還沒回頭，感覺自己的腰間已經(jīng)被一管槍頂上了。蔣團長在一邊，儀容整潔，說，久違了，關(guān)隊長。關(guān)勇波的視線四下尋找脫身的機會，來不及了，被蔣團長活捉，抓去了銅鑼寨。關(guān)勇波悄悄把上衣口袋的鋼筆扔在地上。
幺姑和覃天恕趕到銅鑼寨，把守寨門的小土匪放下吊橋，兩人策馬直奔山洞。這時，蔣團長把天兒押到關(guān)勇波面前，說，只要把駐守梨川縣的獨立團引誘到山下埋伏圈，你的小新娘終究還是你的，不然的話，蔣團長說著，一把扯開天兒的斜襟大褂。關(guān)勇波看見天兒的腰間纏繞著一排炸彈。關(guān)勇波不理蔣團長，卻對天兒說，我的好天兒，聽著，別怕，那玩意兒是嚇唬孬種的，那不就是一條不會爬的毛毛蟲嗎。
山下，胡政委坐不住了，第六次打電話給縣委請求派兵，去救援關(guān)勇波。馬縣長批評了胡政委，你是蘇區(qū)來的老革命了，怎么還和毛孩子一樣感情用事！眼下部隊兵力有限，梨川縣大部分區(qū)還都沒有解放，剿匪任務(wù)還相當繁重，雖然也是為關(guān)勇波擔心，但是絕對不能盲目出兵，那樣會遭受更大的損失。
一顆帶血的子彈頭落進銅盆里。幺姑滿臉滿身是汗。覃天恕給她上完藥，拿一個枕頭，墊在幺姑的后背。幺姑無力地靠在床上。覃天恕用毛巾給幺姑擦汗，擦著擦著一把抱住了軟軟的幺姑。幺姑慘白的臉上露出無力的微笑，用一只手撫摸他的頭發(fā)，用輕得幾乎只有她自己能聽到的聲音說，對不起，剛才。
管家牟舵爺報告，有人找幺姑。星斗山的小土匪，報告說蔣團長和跛豪要幺姑做中間人，約覃天恕去哥來客棧見面，有要事覲見。覃天恕對幺姑說，不見也不去。幺姑說，你再斟酌一下，不要這么快就拒絕。覃天恕說再也不想見蔣團長這種小人。
接到覃天恕約見哥來客棧的信后，關(guān)勇波和胡政委商量，正好利用這個機會，實施軍分區(qū)剿滅股匪的行動計劃。胡政委趕到縣委向馬縣長做了專題匯報。縣委和縣大隊連夜開會，就關(guān)勇波是不是去赴覃之約的事情進行討論。關(guān)在會上堅決表態(tài)，決定一個人單刀赴會。
關(guān)勇波看著滿手鮮血，正待擦手，一管槍口頂在他腦門上。關(guān)勇波大笑，說，開槍啊，看看老子的頭皮硬還是你的子彈硬。話音未落，隨即用腳挑起一個椅子，砸向土匪。蔣團長站在客棧二樓圍廊，看著這一幕，突然為關(guān)勇波大聲喝彩叫好。
被關(guān)勇波放了的覃天恕，決定繳械投誠。他回到鄉(xiāng)下后，讓三先生整理好武器，自己留了一把父親的小手槍，其余全部登記造冊。三先生按照覃天恕的吩咐，一絲不茍整理這些槍支和財務(wù)賬本。晚上，三先生把整理好的賬目一一讓覃天恕過目。覃天恕給三先生一大筆錢，讓他回家好生養(yǎng)老，也算是對他幾十年來對覃家忠心耿耿的報答。三先生沒有拿覃天恕給的養(yǎng)老費。當天夜里，三先生在覃家院子里上吊自殺。
楊天喜帶領(lǐng)剿匪大隊隊員在對各種反動會道門組織進行登記。他一邊登記一邊宣傳共產(chǎn)黨的政策。袍哥福寶仔，向楊天喜透露了幺姑在鄉(xiāng)下莊園藏有大量煙貨。工作隊星夜出擊，由福寶仔帶路，趕到鄉(xiāng)下，收繳了所有煙貨。牟舵爺向幺姑匯報了福寶仔的行為。幺姑不能容忍手下袍哥的背叛，私自開堂，私開家法，處死了袍哥。這件事情在民眾中引起反響，政府決定讓她歸案。
幺姑袍哥的半路伏擊，打得工作隊措手不及。幺姑放話過來，說只要放走覃天恕，立刻停止戰(zhàn)斗。覃天恕看見，關(guān)勇波舉起的槍口，正對著幺姑。覃天恕一時著急，掏出手槍，一槍打中關(guān)勇波的肩肘部分，關(guān)勇波手中的槍落進水中。這是父親身上的第四個槍眼，這個槍眼是被弟弟覃天恕打的。
群山翠綠，鳥語花香，溪水長流。山間小道旁，一座閑置的土家吊腳樓里，幺姑正在做飯。裊裊炊煙，給這寂靜的山林平添了生機。幺姑把香噴噴的飯菜端上桌，走出門去。一望無際的山野，山谷中間，是明鏡一樣平靜清澈的水田，一塊塊切割得整整齊齊。幺姑叫了兩聲，天恕，天恕，吃飯了。沒有聽見回答，倒是山谷中間發(fā)出了連綿的回響。
調(diào)離星斗山之戰(zhàn)的關(guān)勇波，被派去做開荒禁毒的工作。在黃世杰的配合下，關(guān)勇波在文沙場開展禁毒斗爭。在舊司堡的擺手堂里，關(guān)勇波給鄉(xiāng)親們開會，說明禁毒禁煙利國利民利家的好處。關(guān)勇波說，梨川縣資源豐富，地形復雜，氣候條件適合大煙的生長。自大清朝以來，這里就形成大面積種植大煙的歷史，但是大煙可以讓中國人變成東亞病夫，積貧積弱，也可以讓一個家庭窮困潦倒，所以必須要禁絕種植。
翟隊長和胡政委一直在商議攻打星斗山方案。搜查種植大煙回來的關(guān)勇波，情不自禁地走到地圖前，參與到討論中去。關(guān)勇波對翟隊長提出的部署方案提出質(zhì)疑，說，這哪是打仗？這是送剛閹好的公雞去斗雞，上門送死去！翟隊長斜一眼關(guān)勇波，得意忘形地說，去，去，這里已經(jīng)沒你事了，你已經(jīng)不是隊長了，你也沒資格在這里指手畫腳了。
關(guān)勇波手中捏著兩個一模一樣的茴香荷包。關(guān)勇波坐在清水江邊的大樹上，那里曾經(jīng)是和覃天恕經(jīng)常去的地方。關(guān)勇波的眼前總是看見覃天恕的身影，他們一起上樹，一起游泳，一起對著江水岔開雙腿沖天尿尿。他還想起覃天恕六歲的時候，也是從樹上，一下打中三個土匪的腦門心。