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該劇講述了愛國(guó)人士趙心久歷經(jīng)磨難，反對(duì)黑暗勢(shì)力壓迫并走上抗日救國(guó)道路的英雄傳奇故事。
警衛(wèi)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)趙心久得到情報(bào)，有人要刺殺何司令，帶領(lǐng)手下前去保護(hù)，為救何司令宋飛一只眼睛失明了，副官林立辭退了宋飛。趙心久找何司令說理，和林立起沖突，憤然提出退伍。趙心久和宋飛回到闊別20年的老家安徽桐城，趙心久娘一心要把養(yǎng)女花菇許配給趙心久，趙心久不太愿意。。警察局長(zhǎng)胡敬騰親自來找趙心久，希望拉攏他，被趙心久一口回絕。宋飛看上了素蘭嫂的女兒小琴，托趙心久前去說媒。趙心久陪花菇逛街，遇到奸商安大寶手下欺負(fù)百姓，遂上前制止。
安大寶派人砸了素蘭家的店，趙心久帶素蘭去找胡敬騰說理。素蘭和趙心久娘商定好宋飛和趙心久一起辦婚事，不料安大寶帶人放火燒了素蘭家。趙心久和宋飛料理素蘭家后事，安大寶帶人來?yè)v亂，宋飛情急之下槍殺了安大寶。安二寶和胡敬騰密謀里應(yīng)外合殺害趙心久，卻被早有準(zhǔn)備的趙心久除掉。心久娘驚嚇過度，不幸去世，趙心久和宋飛被通緝，決定去上海。趙心久到上海找到大學(xué)同學(xué)周永才，周永才邀請(qǐng)趙心久到自己的黎明報(bào)社工作。周永才去上班，周太太陳莉莉熱情接待趙心久。
趙心久和宋飛趕到周永才辦公室，周永才已被人殺害。宋飛跳窗追擊兇手，眼見兇手被車撞死。趙心久查找線索，發(fā)現(xiàn)殺害周永才的幕后兇手是奸商汪云，為了震懾汪云，打電話告訴汪云，第二天九點(diǎn)會(huì)殺死他。陳莉莉處理完周永才的后事，帶著趙心久及剛到上海來的花菇住進(jìn)了法租界的猶太賓館。趙心久在上海商會(huì)會(huì)長(zhǎng)江年輪戒備森嚴(yán)的蘭貴人夜總會(huì)在約定的時(shí)間殺死了汪云。江年輪打探到趙心久的背景，不讓吳探長(zhǎng)參與抓捕趙心久，親自派人全城搜查趙心久。
江年輪千方百計(jì)找到趙心久住的賓館，派薛立峰前去槍殺趙心久。毫無戒備的趙心久，被破門而入的薛立峰用槍頂著頭，兩人突然認(rèn)出了對(duì)方，薛立峰殺死同來的手下，開車帶著趙心久一行人，住到了棚戶區(qū)?；ü教幪幈憩F(xiàn)對(duì)趙心久的愛意，卻得不到一點(diǎn)回應(yīng)，陳莉莉冒險(xiǎn)回到報(bào)社，重新開辦黎明日?qǐng)?bào)，江年輪前來威脅，趙心久設(shè)法阻止了他。江年輪伙同吳探長(zhǎng)，加緊了對(duì)趙心久的搜捕。趙心久決定離開上海，吃飯時(shí)，遇到了同黑幫頭目霍海天手下起沖突的自來水廠工人，出手幫工人解了圍，工人領(lǐng)袖岳天鵬很感激他們。
趙心久獨(dú)自一人去給陳莉莉道別，花菇心生醋意，但也明白自己和趙心久的差距，決定給一年的時(shí)間，讓時(shí)間來決定兩人的關(guān)系。趙心久他們收拾行李，準(zhǔn)備離開，吳探長(zhǎng)和薛飛帶人挨家挨戶搜查，包圍了他們。岳天鵬帶領(lǐng)工人幫他們解了圍，離開了上海?；ü揭蠛挖w心久他們一起行動(dòng)，宋飛開始教花菇射擊?；艉Ｌ鞊屃私贻喆a頭的貨，依仗和政府的關(guān)系，勢(shì)力越來越大，把自來水廠控制了。趙心久從報(bào)紙上知道霍海天殺死了幾個(gè)工人，還抓捕了岳天鵬，立即回到上海，和陳莉莉合作想辦法解救出了岳天鵬。
薛立峰帶花菇進(jìn)入霍海天家里送信，躲臧之中，花菇聽到戴專員叫霍海天明天3點(diǎn)，到火車站接客人。趙心久和宋飛到錦江飯店勘察，被薛飛發(fā)現(xiàn)，花菇機(jī)智幫助他們擺脫薛飛的追蹤。江年輪召集上海大佬商討對(duì)付霍海天的對(duì)策，眾說紛紜?；艉Ｌ旖拥诫娫?，驅(qū)車趕往錦江飯店見南京來的客人。隨后管家接到戴專員電話稱南京來的客人在車站等霍海天，知道中計(jì)，在霍海天進(jìn)入618房間前，阻止了霍海天?；艁y之中，霍海天坐上了薛立峰開的車，趙心久親自解決了霍海天。汽車開到郊外遇到薛飛的埋伏，千鈞一發(fā)之際，肖月趕來叫薛飛撤回。江年輪交給陳莉莉一封信，讓其轉(zhuǎn)交趙心久。
江年輪邀請(qǐng)趙心久去蘭貴人夜總會(huì)見面，陳莉莉等人都不同意趙心久前去赴約。趙心久偷偷從窗戶跳出來，單獨(dú)到戒備森嚴(yán)的蘭貴人見江年輪。江年輪對(duì)趙心久的膽識(shí)和才能頗為欣賞，想拉攏其為自己服務(wù)，趙心久不愿意。為表示對(duì)趙心久的賞識(shí)，化解兩人的恩怨，江年輪送給趙心久一大筆錢，并原諒薛立峰的背叛。趙心久他們接受陳莉莉的邀請(qǐng)到黎明報(bào)社上班，并資助報(bào)社發(fā)展。南京來的戴柏新專員告訴江年輪，自己來上海的目的是要禁毒。從法國(guó)回來的汪云女兒汪若詩(shī)拜見江年輪。
趙心久四人開始在黎明報(bào)社上班，各司其職。趙心久昔日部下錢小虎和馬冰輾轉(zhuǎn)找到報(bào)社，五位戰(zhàn)友相見激動(dòng)萬(wàn)分。趙心久對(duì)花菇以兄妹相待，無奈之下花菇想撮合陳莉莉和趙心久。上海成立禁毒委員會(huì)，江年輪任會(huì)長(zhǎng)，邀請(qǐng)陳莉莉和趙心久參加記者發(fā)布會(huì)。為慶祝禁毒取得成功，江年輪邀請(qǐng)趙心久參加慶祝會(huì)，并介紹若詩(shī)和趙心久認(rèn)識(shí)。若詩(shī)和趙心久翩翩起舞，花菇醋意大發(fā)。趙心久趕赴若詩(shī)的約會(huì)，若詩(shī)表達(dá)了對(duì)他的愛慕之情，董山來告知毒販黑龍槍殺了禁毒干事，江年輪邀請(qǐng)他商議對(duì)策。
江年輪授意趙心久去處理有著深厚背景的黑龍，并送來了精良的武器，薛立峰教花菇學(xué)習(xí)狙擊。趙心久順利處置了黑龍，江年輪邀請(qǐng)趙心久赴宴，若詩(shī)陪同喝醉，趙心久帶著醉酒不醒的若詩(shī)回到陳莉莉家。陳莉莉苦口婆心勸趙心久珍惜花菇，好自為之，趙心久不為所動(dòng)。若詩(shī)偷聽了他們的談話，一早不辭而別。勇于禁毒，揭露毒販惡行的正義記者馬如進(jìn)，找到陳莉莉希望她能幫忙一起揭露毒販奸商的罪行，毒販田大虎勾結(jié)戴柏新想除掉馬如進(jìn)，編造馬如進(jìn)是大毒販的謊言告訴江年輪?；ü揭辉绮晦o而別，大家著急到處尋找。
江年輪拿著馬如進(jìn)的通緝令，告訴趙心久他是黑幫頭目，叫趙心久去殺他。趙心久發(fā)現(xiàn)馬如進(jìn)不是一個(gè)他應(yīng)該殺的人，沒有殺他，江年輪手下很不滿意。若詩(shī)找江年輪希望殺掉趙心久，江年輪勸阻她。陳莉莉轉(zhuǎn)告趙心久若詩(shī)約他吃飯，勸他別去，趙心久還是按時(shí)赴約?；ü絹淼綀?bào)社，陳莉莉告訴他趙心久吃飯的地方，花菇強(qiáng)行闖進(jìn)餐廳，無意中攪了若詩(shī)設(shè)下的局，趙心久無奈帶花菇離開。薛飛看到了若詩(shī)所做的一切。東三省淪陷，學(xué)生們上街游行示威，警長(zhǎng)想讓江年輪想辦法制止，被拒絕了。
江年輪邀請(qǐng)趙心久赴宴，跟他講英國(guó)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)史密斯對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)侵略，民國(guó)政府的腐敗無能，對(duì)中國(guó)商人孫德鋒利益的侵害，希望他能出面對(duì)付史密斯。宴會(huì)后趙心久陪若詩(shī)回家，路上兩人一起救助了一個(gè)挨餓的女孩和她生病的母親，若詩(shī)有所觸動(dòng)，邀請(qǐng)他到自己家坐坐。馬如進(jìn)冒險(xiǎn)給陳莉莉送來了新的資料，發(fā)現(xiàn)了江年輪和戴柏新表面禁毒背后販鴉片的罪惡面目，回家路上被田大虎派人殺害了。陳莉莉告訴了趙心久江年輪禁毒的目的。趙心久經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)孫德鋒是大漢奸，遂把他除掉了。
江年輪找趙心久單獨(dú)會(huì)面，質(zhì)問他，被他的膽識(shí)和正義感所折服。若詩(shī)再去看救的那個(gè)女孩，被告知女孩被她吸鴉片的爸爸賣掉了。在田老大開的煙館里，趙心久看到了哪些吸食鴉片墮落的人很心痛。田大虎在蘭貴人欺負(fù)一個(gè)女孩，被趙心久看見，警告他給他2天時(shí)間準(zhǔn)備后事。若詩(shī)去報(bào)社，正巧碰到周永才三周年祭日紀(jì)念，看到了趙心久正義英勇激情的一面，很感動(dòng)，力勸趙心久放棄殺田大虎。田大虎到處追殺趙心久，岳天鵬幫他住到自來水廠。江年輪為阻止趙心久殺田大虎，派人保護(hù)田大虎，讓若詩(shī)約趙心久吃飯拖住他。
若詩(shī)邀請(qǐng)趙心久赴自己的生日宴，想法設(shè)法拖住他不讓他離開，江年輪也趕來拖住趙心久，想和他交個(gè)朋友，被趙心久拒絕，趙心久講了自己要?dú)⑻锎蠡⒌睦碛?。江年輪很生氣，若?shī)阻止了江年輪殺趙心久。田大虎想法設(shè)法躲避，但是在約定的時(shí)間，田大虎還是發(fā)生了爆炸。第二天各大報(bào)紙報(bào)道了趙心久的英勇事跡，陳莉莉借此來震懾黑惡勢(shì)力，支持趙心久。江年輪告知若詩(shī)自己要和趙心久來個(gè)了斷，希望她不要參與進(jìn)來。薛飛找若詩(shī)，讓她想辦法殺了趙心久，若詩(shī)已經(jīng)有了自己的主意。
若詩(shī)約趙心久吃飯，講了自己對(duì)他的感受，以及和江年輪的濃厚親情，表達(dá)了想殺趙心久的矛盾心情，但是還是沒下得去手。回家路上，趙心久遇到原來警衛(wèi)團(tuán)的部下王大成。王大成講述了警衛(wèi)團(tuán)的兄弟被林立排擠，全部犧牲在抗日戰(zhàn)場(chǎng)上，大家悲痛欲絕。王大成煙癮發(fā)作，痛不欲生。花菇去找陳莉莉想辦法，若詩(shī)正好在場(chǎng)，把王大成帶到教堂，教父告訴趙心久王大成毒癮太深，已經(jīng)不可救藥了。王大成毒癮發(fā)作，趙心久悲憤難捱，花菇只能盡力安慰他。生不如死的王大成把女兒托付給了趙心久，自己舉起了手槍
趙心久和陳莉莉商議，要盡自己的力量去制止鴉片交易，要聯(lián)合全國(guó)的報(bào)紙掀起抵制鴉片的運(yùn)動(dòng)。趙心久去蘭貴人的看望若詩(shī)，感謝她的幫助，若詩(shī)告訴他要離開蘭貴人了，趙心久勸她別離開江年輪。陳莉莉勸慰來找自己的若詩(shī)放下心里的恨。陳莉莉搜集了大量江年輪和戴柏新合謀制造鴉片的證據(jù)。趙心久去找江年輪，讓他放棄鴉片生意，不做危害民族的事情，并給他3天的時(shí)間。陳莉莉刊登文章揭露禁毒內(nèi)幕，黎明報(bào)社被查封，報(bào)社主管韓良被抓，調(diào)查證據(jù)被燒，大街小巷貼滿了通緝趙心久的告示。
為了找到趙心久，江年輪抓了岳天鵬和韓良。若詩(shī)找陳莉莉想幫趙心久，并約在法國(guó)餐廳見面。趙心久冒險(xiǎn)赴約，勸若詩(shī)離開上海到法國(guó)去，別再卷入江年輪的矛盾中，若詩(shī)擔(dān)心趙心久的安全，勸他早點(diǎn)離開，兩人執(zhí)意一起離開，剛到樓下若詩(shī)用身體擋住薛飛射向趙心久的子彈，倒在了趙心久懷里。趙心久詢問抓到的肖月是不是江年輪派人來殺他的，沒有得到肯定的答復(fù)。薛飛報(bào)告江年輪是趙心久的手下殺了若詩(shī)，并偽造了趙心久的挑戰(zhàn)信給江年輪。薛飛讓警長(zhǎng)出面抓捕趙心久。
為掩護(hù)大家撤離，薛立峰受了重傷，告訴前來的董山他手里的威脅信不是趙心久寫的，董山撤回了搜捕趙心久的手下，回去報(bào)告了江年輪?；ü讲灰娏?，趙心久執(zhí)意要去找江年輪，陳莉莉和宋飛沒能阻止。江年輪如約到蘭貴人見趙心久，親自殺了薛飛，并想和趙心久做個(gè)了斷。陳莉莉召集上海各大報(bào)社堵在蘭貴人門口，要采訪江年輪?；ü綆е靼匦碌挠H筆信趕了過來。為了勸阻江年輪銷毀鴉片，不再制造鴉片禍害民眾，趙心久用槍頂住了自己的頭。
江年輪邀請(qǐng)趙心久到家里，給他看了賬本，告訴了他自己制造鴉片開煙館的真正目的，是為了籌集經(jīng)費(fèi)支援前線。趙心久用王大成因吸鴉片家破人亡的事實(shí)說服江年輪放棄這種想救國(guó)卻危害民族利益的事情。江年輪決定關(guān)閉所有煙館，徹底不再經(jīng)營(yíng)鴉片生意。趙心久和江年輪共同參加了若詩(shī)的葬禮，徹底消除了隔閡。日本黑龍會(huì)成員松田召集手下，布置任務(wù)，開始對(duì)上海有志之士進(jìn)行刺殺，對(duì)可利用之人進(jìn)行拉攏。趙心久向花菇求婚，花菇不同意，稱自己想成為上海第一女殺手。
日本殺手刺殺了多名上海政府要員，陳莉莉和戴專員也在他們的刺殺名單中。趙心久在江母的壽宴上看到了日本商人中村，提醒江年輪，江年輪告訴他是為了利用他運(yùn)輸支援前線的物資。宋飛去賭場(chǎng)又意外遇到了上次救過的女人，自稱葉梅，是東北人，倆人相談甚歡，葉梅還幫宋飛贏回了輸?shù)舻腻X。趙心久派錢小虎馬冰保護(hù)陳莉莉，并成功除掉了前去刺殺戴柏新的日本著名殺手高木。宋飛又去見葉梅，并說要娶葉梅。葉梅冒充戴柏新的相好刺殺了戴柏新。林立來找松田詢問貨物的事情，順便拿走松田給他的好處費(fèi)。
趙心久從報(bào)紙上看到何司令一槍不發(fā)，從抗日戰(zhàn)場(chǎng)上撤退下來，很痛心。葉梅強(qiáng)烈要求宋飛帶她去見趙心久，大家都替宋飛感到高興。岳天鵬邀請(qǐng)馬冰錢小虎訓(xùn)練工人糾察隊(duì)，提高工人的戰(zhàn)斗力。江年輪邀請(qǐng)趙心久到蘭貴人，趙心久見到了來上海養(yǎng)病的何司令和林立，力勸何司令回到戰(zhàn)場(chǎng)上去，何司令不愿意。岳天鵬帶工人糾察隊(duì)劫持了松田的貨，四眼明被江年輪手下抓走了。松田來找江年輪要人，趙心久和陳莉莉也來要人，江年輪左右為難。
錢小虎去找在賭場(chǎng)工作的宋飛，宋飛不同意去見何司令，也不讓錢小虎賭錢。趙心久獨(dú)自一人去見何司令?；ü街ё咤X小虎自己前去蘭貴人，質(zhì)問何司令為何不抗日?何司令一怒之下離開蘭貴人。江年輪陪趙心久到何司令住處繼續(xù)勸何司令回戰(zhàn)場(chǎng)抗日，林立在一旁煽風(fēng)點(diǎn)火，百般阻撓，把趙心久趕了出去。何司令不抗日的丑聞第二天刊登在了各大報(bào)紙上。松田帶著工商部于部長(zhǎng)來找江年輪要人。林立找松田幫忙對(duì)付趙心久，兩人合謀拉攏何司令投靠日本人。
葉梅給宋飛出主意，把何司令的住址告訴進(jìn)步學(xué)生，學(xué)生們包圍了何司令的住處，林立違背何司令的命令射傷了學(xué)生，趙心久給何司令3天時(shí)間離開上?；貞?zhàn)場(chǎng)。江年輪為不得罪松田，假意送四眼明給松田，路上宋飛和岳天鵬用苦肉計(jì)救出了四眼明，不料卻進(jìn)入了葉梅布下的圈套，經(jīng)過激戰(zhàn)，四眼明犧牲了，宋飛和岳天鵬受傷，宋飛告訴葉梅趙心久已經(jīng)準(zhǔn)備對(duì)付黑龍會(huì)了。陳莉莉勸趙心久要冷靜，不能沖動(dòng)行事。趙心久找江年輪打聽何司令新住處，江年輪勸他不能莽撞行事。
林立找松田幫忙對(duì)付趙心久，假冒趙心久給何司令下最后通牒的信。日本派出新的刺客準(zhǔn)備刺殺趙心久，葉梅故意告訴宋飛學(xué)生死亡的事，為刺殺趙心久設(shè)下埋伏。林立告訴何司令日本刺客刺殺趙心久，但沒有成功，并說趙心久的壞話。董山來告訴何司令受傷的學(xué)生死了，要求何司令不要離開住處。林立假意為了說和何司令和趙心久，向董山要了趙心久的地址，要親自刺殺趙心久。陳莉莉聯(lián)合各報(bào)記者，準(zhǔn)備用輿論的力量逼迫何司令離開上海。松田不準(zhǔn)林立單獨(dú)行動(dòng)刺殺趙心久，準(zhǔn)備借趙心久除掉何司令。
日軍步步緊逼上海，岳天鵬接上級(jí)通知準(zhǔn)備離開上海上前線。學(xué)生示威游行要何司令出面交代，何司令又收到趙心久的信，馬上約趙心久見面，林立親自前去通知趙心久，說何司令同意離開上海了，也同時(shí)通知了松田晚上趙心久會(huì)見何司令。陳莉莉和趙心久分析當(dāng)前國(guó)內(nèi)形勢(shì)，不想在岌岌可危的上海待下去，希望帶著孩子們和趙心久他們離開上海。趙心久他們準(zhǔn)備晚上赴何司令的告別晚宴，宋飛回去見葉梅，葉梅換掉了宋飛的槍。林立布置手下做好槍殺趙心久的的準(zhǔn)備。
江年輪告訴趙心久何司令身邊有人在挑撥他和何司令的關(guān)系，要趙心久小心。葉梅要松田對(duì)宋飛手下留情。林立讓趙心久單獨(dú)見何司令，趙心久苦口相勸何司令，何司令只推卸責(zé)任，無奈下跪勸說何司令。江年輪帶著手下趕來，林立仰仗黑龍會(huì)的支持惱羞成怒，露出了的罪惡面目。經(jīng)過激戰(zhàn)，黑龍會(huì)成員全部殲滅。何司令離開上海開赴前線。日本人變本加厲瘋狂槍殺中國(guó)人，并擊傷國(guó)民政府要員金山平。上海局勢(shì)動(dòng)蕩，江年輪準(zhǔn)備讓手下撤離上海。
在戒備森嚴(yán)的醫(yī)院江年輪多次派人營(yíng)救，都沒有成功救出金山平，江年輪找來趙心久幫忙。趙心久他們喬裝進(jìn)入醫(yī)院，在肖月配合下成功救出金山平。日本想把上海作為侵略中國(guó)華東的大后方，派吉田將軍坐鎮(zhèn)上海，計(jì)劃“以華治華”成立上?！按蟮馈闭凳盔櫲问虚L(zhǎng)想拉攏張林森和江年輪。新來的日本殺手柳生對(duì)趙心久很感興趣。吉田外出遇到進(jìn)步青年孫浩攜炸藥阻攔，炸死五個(gè)日本憲兵，為掩蓋真相，日本人以炸死日本僑民為借口殺死大批進(jìn)步人士，查封大量報(bào)社。趙心久來找陳莉莉，勸她離開上海。
漢奸記者陳一偉來黎明報(bào)社，警告陳莉莉不要亂發(fā)消息。陳莉莉不為所動(dòng)，把黎明報(bào)社搬到地下，刊發(fā)了孫浩的絕筆信和炸死五個(gè)憲兵的事實(shí)。陳一偉拿著趙心久的信找松田，柳生槍殺了他。江母生日趙心久來訪，大家對(duì)上海局勢(shì)憂心忡忡，勸江母離開上海。松田邀請(qǐng)張林森出任新政府商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，張林森交給松田一份地下工作者名單，一大批進(jìn)步人士被抓捕和槍殺，岳天鵬和陳莉莉也被抓捕了?；ü絽f(xié)助趙心久控制了日本翻譯周仲義，陳莉莉和岳天鵬被押上了同一輛車。
在押送陳莉莉和岳天鵬的車開往刑場(chǎng)的路上，趙心久和肖月合作救出了他們，并協(xié)助一批共產(chǎn)黨員離開上海。陳莉莉告訴趙心久，她深深的愛著他，也知道他的心意，為了花菇，彼此的愛只能藏在心里。松田來邀請(qǐng)江年輪出任秘書長(zhǎng)一職，被江年輪拒絕。陳莉莉勸趙心久帶花菇一起離開上海，趙心久想除掉張林森和陳一偉再走。張林森拿著趙心久的信找松田保護(hù)。宋飛來找葉梅，松田和柳生讓他投靠日本人，葉梅給他兩個(gè)選擇要么離開葉梅，要么離開趙心久。
宋飛請(qǐng)假不參加刺殺張林森的行動(dòng)，花菇要求替他，并順利完成任務(wù)。趙心久刺殺陳一偉，椅子上卻是柳生，柳生告訴趙心久他已替他殺了陳一偉，自己是研究中國(guó)殺手的學(xué)者，對(duì)趙心久了如指掌，想給趙心久做朋友。柳生想對(duì)趙心久進(jìn)行精神上凌遲，一個(gè)一個(gè)殺掉他身邊的人，讓葉梅執(zhí)行“凌遲”計(jì)劃。陳莉莉被列入“凌遲”計(jì)劃第一人。松田給江年輪送來威脅信。葉梅帶宋飛到一個(gè)大院子，松田許諾如果他離開趙心久這個(gè)院子就屬于他，葉梅以死相逼。
江年輪來看望趙心久，希望他離開上海。陳莉莉帶來消息，真的張林森還活著，趙心久讓花菇護(hù)送陳莉莉離開上海。柳生想在市政廳揭幕典禮前除掉趙心久。趙心久告訴陳莉莉，想在市政廳揭幕典禮上刺殺傅士鴻，結(jié)束后就離開上海。葉梅給宋飛通行證送進(jìn)步人士出城，出城以后全被日本人殺害。柳生炸了新的黎明報(bào)社，抓走了陳莉莉，打傷了韓良，要求趙心久來救陳莉莉。董山和肖月送走了自己的家眷。趙心久活捉了松田，去赴柳生的約定。
趙心久與柳生決斗受傷，柳生為從精神上折磨趙心久放走了他。董山刺殺松田不成功，被柳生槍擊身亡。辦完董山喪事，江年倫解散江府的下人離開上海，管家老孫及肖月誓死跟隨江老板不愿離開。趙心久看望江年倫，并決心替江老板報(bào)仇除掉松田、柳生，江年倫深表感謝。宋飛挑撥趙心久與江年輪的關(guān)系，希望兩人合作獨(dú)霸上海灘，趙心久責(zé)怪他，宋飛一氣之下走了。葉梅讓宋飛多替自己考慮考慮，宋飛決定就為自己活了。江年倫勸母親離開上?；剜l(xiāng)避難，這樣可以了無牽掛的與松田等人決以死戰(zhàn)。
肖月從江家后門護(hù)送江年輪母親到法華寺避難，宋飛假借看護(hù)江母名義偷襲肖月等人，江母的丫頭看此情景，偷偷躲藏起來，肖月及手下被宋飛打死，使日本憲兵輕易抓走江母。松田、柳生以江母威脅江年倫投靠日本大道政府，江母寧死不從，自殺身亡，江年倫槍傷松田后，被柳生打死，管家老孫請(qǐng)求柳生暫留性命，為江家辦理喪事。趙心久傷心欲絕，決定為江年輪報(bào)仇，陳莉莉勸他要等待合適的時(shí)機(jī)。陳莉莉等人到日本大道政府申請(qǐng)為江家舉辦葬禮，為了籠絡(luò)人心，他們同意了。張林森探望住院的松田，被錢小虎殺死，趙心久、馬冰成功槍殺松田。
從醫(yī)院撤退時(shí)馬冰犧牲，花菇回來告訴趙心久出賣江母，殺死肖月的人是一個(gè)獨(dú)眼龍，趙心久心痛不已，但還是不信是宋飛所為。錢小虎來找宋飛，告訴他江年輪及馬冰的死訊，并告訴他晚上要襲擊日本大使館，希望他能參加，宋飛拒絕了，囑咐錢小虎保護(hù)好趙心久。日本使館開始加強(qiáng)警戒，證實(shí)宋飛的確是奸細(xì)。趙心久、錢小虎來到宋飛家里，兄弟倆回憶起多年的情誼。岳天鵬帶著陳莉莉花菇轉(zhuǎn)移到安全的地方，等著趙心久他們，不久他們的住處被炸。柳生帶人包圍了宋飛的家。
趙心久不忍心對(duì)宋飛下手，讓宋飛自行了斷，宋飛自殺前告訴趙心久柳生已經(jīng)把他家包圍了，可以從廚房的暗道撤走，趙心久與錢小虎順利逃走與陳莉莉匯合，準(zhǔn)備第二天離開上海。大道政府成立儀式如期舉行。趙心久用計(jì)騙過柳生坐上火車準(zhǔn)備離開上海時(shí)，得知?dú)⑺篮嗡玖罴傲f(wàn)將士，并參與南京大屠殺的殺人魔王吉川將參加大道政府成立大會(huì)，決定偷偷下車去刺殺吉川，趙心久混進(jìn)大道政府成立大會(huì)，接近吉川正要行刺，柳生的突然出現(xiàn)打亂趙心久刺殺吉川的計(jì)劃，轉(zhuǎn)機(jī)刺殺漢奸傅士鴻。
陳莉莉和花菇也趕回上海，大家決定留在上海，各盡所能繼續(xù)與日本人戰(zhàn)斗。日本憲兵包圍岳天鵬所在的自來水廠，為保護(hù)趙心久岳天鵬冒險(xiǎn)引開日本憲兵。陳莉莉利用朋友的印刷廠繼續(xù)出版《黎明日?qǐng)?bào)》，和趙心久憧憬戰(zhàn)后的幸福生活，希望趙心久能愛惜自己的生命，迎接勝利，尋找合適的機(jī)會(huì)再刺殺吉川。吉川限令柳生3天之內(nèi)抓到趙心久。趙心久托岳天鵬購(gòu)買炸藥，炸藥商“海漂子”得知炸藥是給趙心久用來刺殺日本高官后，免費(fèi)把炸藥贈(zèng)送給岳天鵬等人。柳生抓住岳天鵬兩手下，經(jīng)過嚴(yán)刑拷打，其中一人叛變招供。
柳生帶人包圍海漂子家，海漂子不肯供出賣給岳天鵬武器種類及數(shù)量，并借機(jī)引爆炸藥與日本憲兵同歸于盡為父報(bào)仇。柳生全城搜捕趙心久趙心久到櫻花俱樂部考察地形，遇到江年倫管家老孫，老孫告訴趙心久一條密道，可以出其不意刺殺柳生等日本高官。岳天鵬到黎明日?qǐng)?bào)與趙心久等人接頭，結(jié)果發(fā)現(xiàn)日本憲兵正在包圍報(bào)社搜捕趙心久等人，岳天鵬開槍引開日本憲兵，與日本憲兵交火中，小虎為了掩護(hù)趙心久等人撤離，子彈用光后被日本憲兵殘殺。
趙心久放下悲痛，在櫻花俱樂部守株待兔等待時(shí)機(jī)刺殺吉川，趙心久和花菇到櫻花俱樂部觀察環(huán)境，研究刺殺吉川的方案，老孫把櫻花俱樂部的具體情況轉(zhuǎn)告趙心久，趙心久準(zhǔn)備利用門口的垃圾桶藏炸藥，等吉川出現(xiàn)時(shí)引爆炸藥刺殺吉川。趙心久向陳莉莉?qū)W習(xí)簡(jiǎn)單的日語(yǔ)，趙心久教老孫如何引爆炸藥。趙心久安排花菇在櫻花俱樂部對(duì)面的旅社包下房間長(zhǎng)期埋伏等待時(shí)機(jī)狙擊吉川。岳天鵬得到線報(bào)，吉川等日本高官今晚要到櫻花俱樂部，岳天鵬、趙心久按計(jì)劃前往櫻花俱樂部準(zhǔn)備刺殺吉川。
趙心久、花菇、岳天鵬等人按計(jì)劃到櫻花俱樂部行刺吉川，柳生設(shè)下埋伏，槍殺了提前趕到的岳天鵬?；ü健⒗蠈O假扮普通百姓被圍禁在酒館里無法通知趙心久,老孫假借找柳生談判交易，引爆藏在鳥籠底下的炸藥.趙心久趕到時(shí)看到老孫舍身引爆炸藥，只好悲痛的撤離，另行計(jì)劃。趙心久偽裝成日本軍官偷偷的從密道進(jìn)入櫻花俱樂部，行刺吉川時(shí)卻被柳生槍擊受傷，柳生眼見趙心久在劫難逃，非常得意，說出心里話他很敬佩趙心久并決定給趙心久一個(gè)有尊嚴(yán)的死法。
花菇從密道進(jìn)入柳生和趙心久談話的房間，隱藏在角落里，等待時(shí)機(jī)射殺柳生，趙心久大氣凌然、視死如歸、不屈不撓的民主氣節(jié)使柳生在精神上始終征服不了趙心久，柳生非常失望，正當(dāng)柳生舉槍準(zhǔn)備射向趙心久的千鈞一發(fā)之際，花菇開槍擊斃柳生。柳生被擊斃日本人加強(qiáng)警戒，刺殺吉川的行動(dòng)只能暫時(shí)取消，趙心久、花菇、陳莉莉在陳莉莉朋友的幫助下，離開日本控制區(qū)前往上海法租界。在刺殺吉川前花菇?jīng)Q定與心久結(jié)婚，了卻自己的心愿，兩人在房間里舉行簡(jiǎn)單的兩個(gè)人的婚禮。
趙心久、花菇有情人終成眷屬，準(zhǔn)備趁吉川生日刺殺吉川，臨行前趙心久與陳莉莉做最后的告別。陳莉莉留在法租界，她寫文章把趙心久夫妻刺殺吉川的事跡公告天下，以激勵(lì)國(guó)人奮起抗日。趙心久制定計(jì)劃在通往大道政府的必經(jīng)之路外擺渡橋刺殺吉川，為給花菇創(chuàng)造刺殺吉川的機(jī)會(huì)，趙心久不惜犧牲自己，用生命換來刺殺吉川的良機(jī)，花菇含淚抓住機(jī)會(huì)一槍擊斃吉川?；ü?jīng)]有按計(jì)劃撤離，而是用盡每一顆子彈消滅敵人。最終受傷引爆手雷與日本憲兵同歸于盡。譜寫了一部可歌可泣的英雄事跡。