第6集  

諸侯聯(lián)軍討伐董卓，袁紹為盟主，他自高自大，對劉關張不屑一顧。董卓大軍殺到汜水關，王允在此布下美人計，先將貂蟬許給呂布，之后又轉(zhuǎn)獻與董卓，董卓大將華雄挑戰(zhàn)，連斬聯(lián)軍數(shù)將，危急之下，關羽出陣，溫酒斬華雄，立下大功反遭袁紹欺辱。諸侯意見不一，爭權(quán)奪利，呂布士氣銳不可擋，關鍵時刻，關羽再次縱馬出戰(zhàn)，劉備張飛助陣，三英戰(zhàn)呂布，大獲全勝，董卓敗逃。

第7集  

貂蟬以身侍賊，紅顏報國，離間董卓呂布，呂布私會貂蟬，被董卓撞見，父子反目，呂布殺死董卓。董賊一除，天下大快。劉關張路過徐州，得知徐州附近山賊擾民，徐州刺史陶謙誠心相邀，三人欣然接受。關羽率軍駐防九里山大營，陶謙管家管儀依仗刺史勢力，運送軍糧借故遲延，關羽不講情面，嚴明軍紀，將其斬首示眾，眾皆嘆服。

第8集  

關羽苦心經(jīng)營營寨，嚴密防范邙煬山土匪，匪首付世仁不自量力，來犯軍營，關羽用計將其擒獲，進而招降了附近山匪。呂布攜眾逃離長安，欲投奔袁術(shù)，卻又不知廉恥地到桃花店里吹噓，桃花在旁軟言相譏，貂蟬揭穿他的老底，呂布拂袖而去。張飛來九里山探營，對關羽治軍之道佩服之至。

第9集  

俠義的羅小中陪著青蘿四處奔忙尋找關羽，青蘿在桃花的客店看見了關羽畫像，萬分欣喜。劉備在徐州迎娶 糜夫人，夫妻為關羽的婚事張羅，關羽思念青蘿，謝絕大哥好意。呂布投奔袁術(shù)，對徐州虎視眈眈。陶謙深感劉關張人才難得，上表朝廷提拔劉備為豫州牧。桃花被青蘿感動，她托付下人照顧青蘿，親自去給關羽報信；但青蘿苦尋丈夫不得，幽怨難平，和小中離開了桃花的客店，與趕來尋她的關羽失之交臂。

第10集  

呂布與曹操爭奪兗州失敗，曹操挾天子以令諸侯。命劉備派人護送自己家屬去許都。呂布請求來徐州暫避，劉備仁慈，將小沛移交給呂布。關羽安排付世仁去護送。付世仁垂涎曹家財寶，暗地里勾結(jié)呂布，在桃花客店殺害曹操家屬和客店的下人，搶走財物，投奔呂布卻被其收押；桃花又誤認為兇手是關羽，更增誤會。曹操以朝廷名義命劉關張討伐袁術(shù)，關羽臨走前將兵營移交給張遼，并囑咐三弟不要酗酒，注意防范，保證徐州的安全。

第11集  

關羽和劉備領兵討伐袁術(shù)，連克眙盱和涂中兩座城池，曹操卻在一邊觀望，他認為最難消滅的人是劉關張，準備借用呂布的力量剿滅劉關張。呂布見利忘義暗借曹兵，以美酒麻痹張飛，偷襲徐州得手，加之袁術(shù)率大軍反攻，劉關張兄弟三人失散，關羽率殘部到海洲集結(jié)，欲重整旗鼓，期待著兄弟重逢。

第12集  

呂布得了徐州，又一腳踢開曹操；曹操七竅生煙，又借兵劉備攻克呂布，收復徐州。呂布張遼帶兵逃離，于途中又遭遇關羽和張飛的伏擊。弟兄三人也終于團聚了。呂布如困獸一般死守下鄴城中，貂蟬感覺呂布不是托付終身之人，給他下了迷藥，放關羽和曹軍入城。呂布被滅，曹操立刻奪去劉備兵權(quán)，命三人一起回許都。

第13集  

曹操邀劉備相府相見，青梅煮酒論英雄，劉備對答滴水不漏，曹操越發(fā)感覺劉關張三人是潛在的威脅?；噬戏鈩錇橐顺峭ず?，關羽張飛為領軍校尉。曹操心里不安，暗伏殺機，扣留劉備張飛的家屬，要三人立即出兵，以千人兵力攻打袁術(shù)十萬大軍！關羽去徐州借兵，徐州守將車胄欲暗殺關羽，關羽在孫乾幫助下逃脫險境，斬殺車胄，率徐州兵攻打袁術(shù)。

第14集  

兄弟三人在下蔡三戰(zhàn)三捷，打敗袁術(shù)，屢建戰(zhàn)功。曹操卻先斷其糧草，后率大軍前來剿殺，弟兄失散，關羽被曹軍圍困于土山，并派張遼來勸降，為了保 全劉備的 夫人，關羽要求曹操要答應三個條件：其一，只降漢帝，不降曹操；其二，士卒和徐州的百姓以及家眷都不許傷害；其三，一旦有劉備和翼德的消息，即刻前去投奔他們。曹操無可奈何答應了，并以赤兔馬、金銀財寶拉攏關羽。

第15集  

青蘿和小中無意中救了受傷的張飛，聞聽關羽投降曹操，張飛痛罵關羽背信棄義。關羽身在曹營心在漢，面對曹操的極力拉攏，絲毫沒有動心，一心保護嫂嫂的安全，四處打聽大哥三弟的消息。曹操攻打袁紹，連敗三陣，為了教訓目無朝廷，驚恐皇上的袁軍，關羽出馬，斬殺了勢頭正猛的顏良。袁紹疑心斬殺顏良的大將是關羽，使寄身于袁紹處的劉備處境不妙。

第16集  

劉備從孫乾處得知關羽在曹操處，他立即請示袁紹說自己南下豫州一帶招募舊部，從背后襲擊曹操，袁紹高興地同意了。曹操以關羽功高，封關羽為偏將軍。文丑來攻，關羽再次出戰(zhàn)，將其斬殺，大敗袁軍。曹操上表皇上，授予關羽漢壽亭爵位、驃騎將軍職位，得到皇上賞識。此時，關羽得知大哥消息，立刻護送嫂嫂一起上路，拒絕曹操榮華富貴的誘惑，千里走單騎，苦心尋找大哥三弟。

第17集  

周倉冒充關羽徒弟，黑夜尋仇，關羽暗地相幫；當周倉明白眼前人身份時，立刻想拜關羽為師傅，關羽不允。周倉死纏濫磨，嫂嫂又為其求情，關羽終于收他為扛刀徒弟。一路上，過五關斬六將。途中，又一強人打著關羽兒子的旗號來襲關羽。

第18集  

得知眼前人就是關羽，強人拜服，愿跟隨關將軍；關羽收他為義子，并賜名關平。張飛也知道青蘿是關羽的發(fā)妻，遂將她軟禁。關羽護送嫂嫂來到古城，終于看到了三弟張飛，但張飛對他打罵相加，關羽將尾追自己的曹將蔡陽斬殺，張飛才知道實情，不竟羞愧不已。關羽青蘿古城相會，百感交集，關羽也知道自己有個失散的女兒。

第19集  

劉備脫離險境，也輾轉(zhuǎn)來到了古城，與二位夫人重逢，他為關羽的忠義感動不已。弟兄團聚，決心重整舊部，振興漢室。劉備以獻帝肯請忠良誅殺曹賊的血詔號召眾人，起兵討伐曹操。桃花將掠來的關羽女兒取名結(jié)兒，授以武藝，決意找關羽報復。曹操用計攻取汝南，劉關張腹背受敵，被迫南逃，退至漢江邊，投靠荊州劉表。

第20集  

劉關張久居荊州，劉表的手下閑話不少，三人被派往新野駐守，卻偶遇徐庶前來投奔，遂拜為軍師；徐庶出了不少富國強兵的主意，卻不料陰毒的曹操扣留徐庶老母，徐庶被迫離開劉備，臨走時舉薦了諸葛亮，關羽忍痛送別徐庶。劉備渴求賢能，禮賢下士，與關羽張飛三顧茅廬，諸葛亮深受感動，答應出山。

第21集  

曹操派遣夏侯惇為都督，帶領十萬人馬，來攻打劉備。劉備讓諸葛亮擔當軍師，指揮迎敵，張飛不服，　關羽說服三弟，依計行事，火燒博望坡，大敗曹軍。關羽在新野很得人心，桃花臨死前終于將結(jié)兒還給關羽，但是結(jié)兒不愿相認。劉表病逝，其子劉琮降曹，劉關張南撤，與孫權(quán)聯(lián)合抗曹。結(jié)兒終于知道真正的仇人是曹操，遂去刺殺，但失敗而回。赤壁決戰(zhàn)，諸葛亮巧作安排，命關羽守護華容道，并立下了軍令狀。

第22集  

曹操被孫劉聯(lián)軍殺得大敗而逃，果然上了華容道，曹操在張遼勸說下，向關公求情，關羽義釋曹操，違抗了軍令狀，被收入監(jiān)牢，將依罪論處。眾人為其說情，青蘿更向軍師說明關羽還有個失散的女兒。結(jié)兒為救父親來見諸葛軍師。諸葛亮感其忠義，原諒關羽，結(jié)兒終于與父母團聚。此時三足鼎立已成必然，劉備和諸葛亮去攻益州，將荊州托付給關羽；為保荊州，關羽決定單刀赴魯肅之約。

第23集  

關羽單刀赴會，威震東吳，魯肅無計可施，孫權(quán)無可奈何。劉備分封眾人，關羽為五虎上將之首。關羽治理荊州，政通人和。百姓自發(fā)籌措款項，欲為關羽修廟，被他一口回絕，并將銀兩用于修筑江堤。糜芳收取高額進城費，搜刮商人錢財；付士仁則貪污修筑江堤的銀兩。關羽明察秋毫，處治了糜芳付士仁，又減除賦稅，鼓勵經(jīng)商，軍民擁戴。

第24集  

關羽率大軍討伐曹操，攻克襄陽。之后又圍困樊城；曹操緊急任命于禁龐德提七支重兵，來解樊城之圍。于禁率兵不能取勝，相持之下又中關羽之計，七軍盡被大水淹沒，于禁被擒，龐德被斬。但是關羽臂中龐德毒箭，傷勢不輕。

第25集  

關羽箭傷日趨嚴重，尋醫(yī)無望，結(jié)兒去東吳找到神醫(yī)華佗為父療傷，卻碰見孫權(quán)的紈绔公子；孫權(quán)托說客諸葛謹來找關羽，為子求婚， “ 虎女豈嫁犬子？ ” 關羽一口回絕，孫權(quán)氣惱之極，決心聯(lián)合曹操，進攻關羽，奪取荊州。華佗為關羽刮骨療毒，關羽不懼，邊下棋邊治療，氣色坦然，傳為千古佳話。

第26集  

關羽再攻樊城，守將曹仁死守不退；卻不料東吳在后蠢蠢欲動；付世仁糜芳以霉爛糧草充數(shù)，中飽私囊，關羽軍隊漸入困境。東吳對荊州垂涎已久，呂蒙派陸遜以后生小輩的身份來關羽處送糧送馬，打探消息，關羽未加防范，決定向東吳暫借糧草使用；陸遜又去公安守將付世仁處，以金銀財寶將其買通，使東吳 “ 商船 ” 開進荊州水道。

第27集  

曹操派徐晃帶領五萬人馬增援樊城曹仁，自己帶重兵隨后。同時，東吳的白衣渡江之計奏效，呂蒙和陸遜長驅(qū)直入，攻占公安等重地。陸遜又逼付世仁去勸降糜芳。周倉請求一同暫撤回漢中，關羽卻不愿辜負兄長重托，要與荊州共命運。糜芳經(jīng)不起誘惑，投降東吳。

第28集  

因食用東吳糧草，關羽的士兵大批中毒死亡，關羽日趨窘困，率一千之眾撤離襄陽，后因無處落腳而退守麥城。周倉向劉封孟達求救，二人以立嗣前怨斤斤計較，拒不出兵。危急時刻，青蘿和結(jié)兒到來，關羽強行送別妻女。面對東吳重兵圍困，關羽拒不投降，黑夜闖營，周倉力竭戰(zhàn)死，關羽父子落入潘璋陷阱。關羽義薄云天，英勇不屈，慷慨就義；孫權(quán)欲嫁禍曹魏，將關羽首級獻與曹操，曹操感關公忠義，下令厚葬。關公忠義仁勇，彪炳千古！