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該劇以1945年重慶談判這一重大歷史事件為背景，講述國共兩黨之間斗智斗勇的故事，并著力描寫了各大民主黨派積極支持共產(chǎn)黨創(chuàng)建新中國的歷史進(jìn)程。
1945年4月23日中共七大開幕，毛澤東所做的七大政治報(bào)告《論聯(lián)合政府》引起了全國進(jìn)步民主人士的熱烈反響。共產(chǎn)黨員姜英十分期待聽到毛澤東的報(bào)告，她男友王龍激動地向她講述了毛主席的報(bào)告內(nèi)容。蔣介石得知中共七大的成功召開后，認(rèn)為國民黨的心腹大患已是中共，開始想法應(yīng)對。美軍，蘇聯(lián)，國民黨等派駐守在延安的人都想要毛主席的政治報(bào)告，周恩來爽快地答應(yīng)了。
毛澤東在中共七大的閉幕會議上激昂的演講在中共內(nèi)部反響熱烈，姜英也在外面聽著。她十分激動。蔣介石和張治中等人會面，當(dāng)他得知宋子文在華盛頓的行程后十分開心。張瀾也召集眾人開會，與大家商討國民大會的事，大家都不贊同蔣介石的做法，還紛紛出謀劃策，有人提出要說服毛澤東。
張?jiān)儡娬业剿巫游?，傳達(dá)了蔣介石的想讓他再去一趟蘇聯(lián)的意圖，宋子文不太樂意，還提出了辭職的想法，并推薦王世杰擔(dān)任新的外交部長。蔣介石得知后，還是要讓他去蘇聯(lián)。黃炎培等中間派人士想見蔣介石，在屋外等候。而蔣介石不肯見那些中間派人士，赫爾利對此表示不解，蔣介石說他是不贊成聯(lián)合政府的事，也不想讓這些中間派人士去延安。
周恩來和一些中間派人士談得都十分投機(jī)，毛主席也說想和這些人士談一下。蔣介石把雨農(nóng)叫來，讓他說一下六人在延安的情況。當(dāng)?shù)弥麄冋務(wù)摎夥蘸芎脮r(shí)很生氣。毛主席和黃炎培愉快地聊天，毛澤東提出了許多自己的想法，黃炎培對他十分折服，也非常贊同他的想法。但是其他人士卻認(rèn)為難以向蔣介石交代，與他起了爭執(zhí)。
沈櫻見到柳先生十分激動，原來他跟她們家是老鄰居和老朋友。沈櫻還向他講了自己的遭遇，柳先生安慰了她，還讓她參與到民主建設(shè)中。蔣介石看了宋子文從蘇聯(lián)傳回的文件后，看了具體內(nèi)容后他十分生氣，因?yàn)樘K聯(lián)那邊提出的條件十分苛刻。他還讓宋子文馬上從蘇聯(lián)回來。宋美齡看到生氣的蔣介石便好心安慰他。
毛澤東正在研讀書籍，王龍跑進(jìn)來說對主席有意見，原來他覺得毛主席運(yùn)動太少了，不利于健康，毛澤東虛心接受了。朱德他們告訴毛澤東，我軍已經(jīng)對太原形成了包圍之勢，大家都很高興，毛主席還叮囑要做好城市工作。蔣介石看到辦公室里的國民黨軍官在打麻將，他十分生氣。特之先生告訴沈櫻日本人即將投降的消息，沈櫻十分開心。
毛澤東電令各部隊(duì)，對于受降中拒不投降的日偽軍，必須徹底消滅。許多參政員都對時(shí)局發(fā)表了談話，反對內(nèi)戰(zhàn)，但蔣介石內(nèi)心還是急于消滅共產(chǎn)黨。蔣介石不允許共產(chǎn)黨受降，他利用偽軍的事在社會上議論很大，但是蔣介石一意孤行。民主人士都對國內(nèi)形勢擔(dān)憂，想向蔣介石表明憂慮，但蔣介石不肯見他們。民盟在報(bào)紙上發(fā)表文章反對內(nèi)戰(zhàn)，毛澤東認(rèn)為要抓住這個(gè)時(shí)機(jī)，團(tuán)結(jié)社會各界人士，特別是中間黨派的民主人士，用民主的力量制約蔣介石，使他不敢打內(nèi)戰(zhàn)。
美國總統(tǒng)杜魯門發(fā)布中國1945重慶風(fēng)云分集劇情介紹 第一號通令，任命上將麥克?阿瑟為遠(yuǎn)東盟軍總司令，全權(quán)負(fù)責(zé)盟軍在遠(yuǎn)東的受降工作。麥克?阿瑟將軍上任后，立即命令日本政府和中國戰(zhàn)區(qū)的日’軍，只能向國民黨及其軍隊(duì)投降，不得向其他武裝力量繳械投降。美國對蔣介石的直接支持和蘇聯(lián)的態(tài)度讓毛澤東改變了原來的決定，改為以占領(lǐng)中小城市和廣大農(nóng)村為主，把內(nèi)戰(zhàn)的可能性降到最小。赫爾利表示，美國政府雖然愿意幫助蔣介石鞏固政權(quán)，但是如果蔣介石堅(jiān)持內(nèi)戰(zhàn)，美國將不再支持他，運(yùn)兵計(jì)劃也會被中止。迫于美國的壓力，蔣介石想出一個(gè)權(quán)宜之計(jì)，就是邀請毛澤東來重慶談判，既給自己部署軍隊(duì)爭取時(shí)間，也向各方面的人顯示出自己并不想內(nèi)戰(zhàn)的誠意。日本投降，舉國歡慶。
社會各界對國民黨邀請毛澤東這件事都很關(guān)注，認(rèn)為蔣介石有和談的誠意，一時(shí)間都大加贊賞。蔣介石得到情報(bào)，認(rèn)為毛澤東并不準(zhǔn)備來重慶，他認(rèn)為這對自己很有利?！∶衩说娜酥饾u意識到和談不過是蔣介石的一個(gè)政治伎倆，他們開始為毛澤東來重慶的安危憂慮。
蔣介石再次發(fā)電邀請毛澤東，并大肆宣傳，延安的同志和其他領(lǐng)導(dǎo)人都為毛澤東的安全擔(dān)心，不同意他去重慶。美國為了催促國共進(jìn)行談判，承諾保障毛澤東的安全，美國和蘇聯(lián)都給延安發(fā)了電報(bào)，最后中共按政治局會議上的決定，擬先讓周恩來去重慶談判，然后再決定毛澤東去不去。蔣介石接到了中共的電報(bào)后，想要借助中間黨派的作用繼續(xù)給毛澤東施加壓力，他宴請民主人士，希望通過他們力促毛澤東響應(yīng)邀請，早日來渝會商。民盟的人借機(jī)給蔣介石提了很多建議，希望國民政府能夠多做實(shí)事，并及時(shí)進(jìn)行民主改革。蘇聯(lián)又給延安發(fā)了電報(bào)，承諾跟美國一起保障毛澤東的安全。蔣介石也給毛澤東發(fā)了第三封邀請信，表現(xiàn)出極大的誠意，毛澤東在心里打定了主意要去重慶。
毛澤東去重慶的決心已定，周恩來提議，即使毛澤東同志決定去重慶，也先不要對蔣介石承諾，等他去了之后，如果看到蔣介石確有誠意，而且蘇美對毛澤東的安全確有保證之后，再讓毛澤東去，毛澤東同意他的建議。毛澤東準(zhǔn)備在談判中讓步，以擊破國民黨的內(nèi)戰(zhàn)陰謀，在政治上取得主動地位，取得國際輿論和國內(nèi)中間派的同情，換得共產(chǎn)黨的合法地位和和平局面。蔣介石方面得到的情報(bào)仍然是毛澤東不會來重慶，他決定等待赫爾利去延安的結(jié)果。蔣介石等來的結(jié)果是毛澤東愿意來重慶談判，蔣介石知道毛澤東要來重慶后表面上很高興，心里則怪赫爾利多事。中共方面有3個(gè)代表，分別為毛澤東、周恩來和王若飛，蔣介石則安排王世杰、邵力子、張治中和張群作為談判代表，并讓張治中跟隨赫爾利去延安接毛澤東，他不打算跟毛澤東談。
蔣介石派張治中到延安去接毛澤東，讓張治中向毛澤東表達(dá)邀請的誠意，并告訴毛澤東，他的安全絕對沒有問題。張治中打算讓毛澤東到了重慶后住在他家，并把自己的兒子留下表示誠意。蔣介石答應(yīng)會保證毛澤東的安全，并親自為毛澤東的安全問題做了部署。蔣介石暗中仍然安排何應(yīng)欽等人為內(nèi)戰(zhàn)做準(zhǔn)備，想打通白晉鐵路，進(jìn)而占領(lǐng)整個(gè)晉東南。就在共產(chǎn)黨大舉向日軍進(jìn)行反攻的時(shí)候，國民黨把共產(chǎn)黨剛剛從日偽軍手中奪取的襄垣、潞城、還有處在包圍之中的壺關(guān)、上治、長子、屯留搶占了。毛澤東決定由劉伯承和鄧小平負(fù)責(zé)對國民黨的進(jìn)攻部隊(duì)展開全面反擊。重慶方面，王若飛等人為毛澤東的到來做準(zhǔn)備。
8月28日，毛澤東到達(dá)重慶后，在機(jī)場受到了各界人土、尤其是民主人土的熱烈歡迎，周恩來還把毛澤東在重慶要發(fā)表的書面講話稿發(fā)給了記者。毛澤東一到重慶，首先到紅巖村，與在重慶堅(jiān)持斗爭的中共南方局的同志和《新華日報(bào)》的同志見面。接著，毛澤東到林園赴蔣介石的晚宴。周恩來在路上為毛澤東的安全問題再一次做了安排。
毛澤東到了林園，蔣介石跟毛澤東進(jìn)行了簡單的問候并合了影，隨后倆人談到了和平建國的問題，蔣介石強(qiáng)調(diào)首先是要實(shí)現(xiàn)政令統(tǒng)一，軍令統(tǒng)一，毛澤東就蔣介石的話向赫爾利談起了當(dāng)年是如何出現(xiàn)兩支軍隊(duì)和兩個(gè)政府的，這讓蔣介石感到很尷尬。共產(chǎn)黨談判的主要觀點(diǎn)和要求都包括在剛剛發(fā)表的《對目前時(shí)局的聲明》里，內(nèi)容主要有3個(gè)，一是要求和平，避免內(nèi)戰(zhàn)，并承認(rèn)八路軍、新四軍的受降權(quán)；二是要求承認(rèn)各黨派的合法地位，制定民主的施政綱領(lǐng)；三是要求成立民主聯(lián)合政府，在全國進(jìn)行普選的基礎(chǔ)上召開國民大會。共產(chǎn)黨把聲明交給了民盟等民主黨派的手里，期待聽到他們的意見和建議。毛澤東的機(jī)敏、冷靜和沉穩(wěn)讓蔣介石有些不安，心情很不平靜，他原本以為毛澤東不會來，但是民盟和一些知識分子也跟著活躍起來了，反倒是國民黨的入故意躲遠(yuǎn)，這讓蔣介石很心煩，認(rèn)為毛澤東來了也不一定就能把所有的問題都解決，說不定還會使事情復(fù)雜起來。
國民黨對毛澤東安全的問題神經(jīng)繃得很緊。國民黨宣傳部給各家報(bào)紙都發(fā)了指示，要低調(diào)處理毛澤東來重慶的事，大部分的報(bào)紙都沒有刊登毛澤東來重慶的消息。蔣介石對談判根本沒有準(zhǔn)備。毛澤東收集了很多蔣介石談判準(zhǔn)備的相關(guān)情報(bào)，看出了蔣介石個(gè)人集權(quán)下的國民黨內(nèi)部也是派系眾多，卻沒有能忠言諫行的人，認(rèn)為這些都注定國民黨沒有前途，只能走下坡路，來重慶以后除了談判還要從國民黨身上吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，毛澤東想要依靠國民黨的左派，并團(tuán)結(jié)中間的一些派別，還準(zhǔn)備去看望宋慶齡。毛澤東認(rèn)為國民黨辦事程序繁復(fù)，效率低下，不愿意浪費(fèi)時(shí)間，決定去出訪一些朋友。民盟的人也希望能夠跟毛澤東親自見面談一談他們的情況，民盟的人都對談判寄予熱望，紛紛拿起筆桿子為談判鼓吹，也給蔣介石施加壓力，他們認(rèn)為蔣介石談判的主要目的是要實(shí)現(xiàn)政令的統(tǒng)一，軍令的統(tǒng)一，其中最主要的是實(shí)行軍令的統(tǒng)一。毛澤東跟蔣介石兩個(gè)人開始了單獨(dú)的正式談話，毛澤東在談判中也表現(xiàn)得不卑不亢讓蔣介石很生氣，蔣介石在談話中提出了三個(gè)原則：第一，一切問題整體解決。第二，一切問題之解決，均須不得違背軍令政令之統(tǒng)一。第三，政府之改組，不能超越法統(tǒng)之外。然后蔣介石就匆忙地結(jié)束了談判。
中共延安方面，朱德、任弼時(shí)和劉少奇一起商量如何配合毛澤東的談判，他們認(rèn)為還是應(yīng)該先抓住東北。毛澤東跟周恩來和王若飛討論后決定，要先做出姿態(tài)，讓社會各界都看出他們對于談判的誠意，能夠在后面討論時(shí)，本著先易后難的原則，并希望通過談判解決盡量多的問題，如果實(shí)在解決不了的，也要爭取有一個(gè)延緩，不在實(shí)際中形成沖突。蔣介石為談判程序的安排是先進(jìn)行一個(gè)一般性的交談，以摸清對方的情況，做到心中有數(shù)，然后分門別類，根據(jù)政治、軍事、和平建國，一個(gè)一個(gè)解決問題。但蔣介石只是把談判當(dāng)成一種手段，如果談不好，還是要軍事上解決。雖然談判的一開始就進(jìn)行的非常艱難，毛澤東還是認(rèn)真的為后面的談判布置做準(zhǔn)備。毛澤東利用談判間隙的時(shí)間去看望了宋慶齡，他的主張和觀點(diǎn)得到了宋慶齡的支持，然后毛澤東又去看望了重慶的一些民主人士。重慶的各報(bào)也都發(fā)了社論，歡迎毛澤東來渝談判，且對談判都抱有希望，蔣介石生氣地下令讓下屬把報(bào)紙管起來。各個(gè)戰(zhàn)區(qū)國共兩方對日軍占領(lǐng)區(qū)的爭奪也還在談判的同時(shí)進(jìn)行著，蔣介石是在軍事和談判桌上兩條戰(zhàn)線同時(shí)壓迫共產(chǎn)黨，共產(chǎn)黨對敵人的的進(jìn)攻也是堅(jiān)決反擊。張治中在桂園為毛澤東設(shè)私宴，請來了孫科和于右任等人，還邀請了柳亞子。
毛澤東很贊同往東北增派軍隊(duì)和干部的做法，劉伯承跟鄧小平也做好了上黨戰(zhàn)役的計(jì)劃，毛澤東認(rèn)為住在林園很不方便，決定搬到紅巖村去住。美國方面通知蔣介石，日本政府將于9月2日在美軍密蘇里號戰(zhàn)列艦上，正式簽署投降書，讓他們派若干代表參加，蔣介石認(rèn)為中共是在政府的領(lǐng)導(dǎo)之下的，拒絕讓中共出代表參加。一般性交換意見的談判也開始了，國民黨堅(jiān)持蔣介石提出的三原則，聲稱談判必須歸結(jié)于政令、軍令之統(tǒng)一。共方代表不動聲色地進(jìn)行了反駁。雖然這一次雙方都比較客氣，但是問題卻得不到解決，談判沒有任何進(jìn)展。毛澤東從蔣介石的三項(xiàng)原則和對他安全的重視看出蔣介石對談判是認(rèn)真的，也看出蔣介石還是想通過談判來解決一些問題的，為對抗三條原則，毛澤東提出和平、民主、團(tuán)結(jié)。因?yàn)樵谡勁袥]有結(jié)束前，對外不得單獨(dú)公布談判情況，毛澤東認(rèn)為可以把這三條意見公布出去，以贏得廣泛的支持。毛澤東也要跟各界人士接觸，以宣傳中共的精神。中蘇協(xié)會的酒會上來了很多重要的客人，毛澤東顯然成為了最耀眼的政治明星，他充分宣傳了共產(chǎn)黨的民主精神和對時(shí)局的看法，也都得到了在場人的認(rèn)可。一般性的交換意見國共雙方談得差不多了，接下來是雙方各自提出具體的談判方案，蔣介石讓共產(chǎn)黨先提。
毛澤東與周恩來等同志經(jīng)過反復(fù)研究，提出了八項(xiàng)原則性意見。在重慶，毛澤東蔣介石談判期間，東京灣密蘇里號戰(zhàn)艦上，日本侵略者用簽字的筆。給他們的恥辱記錄畫上了最后的句號。九月三日，毛澤東約談王世杰，王世杰在與周恩來深談后，立刻向蔣介石匯報(bào)，蔣介石認(rèn)為中共是想通過給中間黨派爭權(quán)益，把他們拉入中共的陣營。周恩來和若飛根據(jù)毛澤東提出的八項(xiàng)原則性意見，又進(jìn)行了詳細(xì)的修改。確定了中共談判的基本方案，一共有十一條，蔣介石打算全部駁回，并讓張治中等人根據(jù)他寫的四條答復(fù)整理出一個(gè)給中共的更全面的答復(fù)。談判中國民黨方面顯出被動，最終由于國民黨代表提不出具體談判方案，談判只好暫時(shí)中斷。國民黨已經(jīng)要向共產(chǎn)黨控制的區(qū)域插手了，劉伯承跟鄧小平的作戰(zhàn)計(jì)劃得到了中央軍委的批準(zhǔn)，毛澤東也基本同意他們的作戰(zhàn)部署，上黨戰(zhàn)役正式開始。民主黨派對談判仍然很關(guān)注，對于中共提出的幾條意見也都很支持。在美軍飛機(jī)日夜空運(yùn)的幫助下，國民黨在軍事上取得了很大的進(jìn)展，占領(lǐng)了一批重要城市。中共在占領(lǐng)東北的行動也取得了很大的進(jìn)展。九月四日至九月八日，談判基本處于中斷狀態(tài)。毛澤東利用這個(gè)時(shí)間，會見了大量有政治影響的人物。上黨之戰(zhàn)取得了第一階段的勝利，進(jìn)入第二個(gè)階段。
張群等人根據(jù)蔣介石的四條原則也細(xì)化出了十一條以對抗中共提出的十一條。雙方談判進(jìn)行得十分艱難。雖然中共方面進(jìn)行了很多讓步，但是仍然不能跟國民黨達(dá)成共識，雙方的談判處于停頓狀態(tài)。何應(yīng)欽希望美國派出海軍陸戰(zhàn)隊(duì)，在天津、秦皇島、煙臺、威海衛(wèi)等城市登陸，以幫助國民黨進(jìn)入，美國方面并沒有立即答應(yīng)，而是等待蔣介石出面以保證他們的利益。民盟的代表們對國共談判進(jìn)行了深入的研究，他們都支持中共提出的條件，并且希望能夠從毛澤東那里了解到談判的一些真實(shí)情況，以制定他們的對策來幫助中共。蔣介石方面認(rèn)為，談判的時(shí)間拖得越久就對他們越有利，他就是要堅(jiān)持到中共堅(jiān)持不住為止。毛澤東則認(rèn)為只要共軍各條戰(zhàn)線都開展得很好，他反倒可以利用拖延的時(shí)間廣交朋友，宣傳民主，轉(zhuǎn)化對自己不利的因素。為了能夠使談判有所進(jìn)展，共方研究決定，暫時(shí)繞開解放區(qū)和軍隊(duì)縮編的問題，先談建立民主政治。共軍在打下屯留之后，一鼓作氣，又把長治外圍的據(jù)點(diǎn)全包圍了，這為毛澤東的談判起到了很大的支援作用。由于國民黨代表堅(jiān)持已見，談判最終又陷入了僵局。民盟成員為了能夠促進(jìn)談判，想要把雙方的談判代表叫到一塊，并把意見傳達(dá)給蔣介石，好讓雙方都能有所讓步。
在談判的關(guān)鍵時(shí)刻，蘇軍將領(lǐng)突然在延安出現(xiàn)，這意味著蘇軍在中國東北與中共軍隊(duì)的合作正式開始。劉少奇建議給晉察冀中央局還有山東分局發(fā)出指示，命令他們迅速揮師北上，同時(shí)，命令南方的王震所部揮師北上，接防山東、察哈爾和熱河地區(qū)。其他向南方進(jìn)發(fā)的部隊(duì)，全部揮師北上，要整個(gè)戰(zhàn)區(qū)形成向南防御，向北進(jìn)攻的戰(zhàn)略。中共中央政治局召開會議，研究對東北的戰(zhàn)略決策。決定成立以彭真、陳云、程子華、伍修權(quán)、林楓為委員，以彭真為書記的東北中央局，立即赴東北工作。9月17日，劉少奇起草以劉少奇、朱德、任弼時(shí)名義致毛澤東、周恩來的電報(bào)，提出：“我們?nèi)珖鴳?zhàn)略必須確定向北推進(jìn)，向南防御的方針?！敝斓?、劉少奇、任弼時(shí)致函馬林諾夫斯基元帥：已令進(jìn)入沈陽、長春、大連、平泉及東北其他地點(diǎn)之八路軍個(gè)別部隊(duì)，退出蘇聯(lián)紅軍占領(lǐng)地區(qū)。在熱河、遼寧，1937年中日戰(zhàn)爭爆發(fā)時(shí)，即有八路軍活動并創(chuàng)有根據(jù)地，請?jiān)试S該地區(qū)八路軍仍留原地。蔣介石對于中間黨派的質(zhì)問和建議并不予理會。為了表示出最大的誠意，毛澤東準(zhǔn)備讓出南方的八個(gè)解放區(qū)。上黨戰(zhàn)役的失利讓蔣介石不得不重新重視談判，并尋求美國人的幫助。赫爾利對中共提出的很多意見都很認(rèn)同，也分別對雙方施加壓力以促成談判。對于共方的讓步，國民黨代表也只能表示贊賞，最終的回復(fù)還是要先請示蔣介石。
蔣介石對中共的讓步仍然不滿意，堅(jiān)持要在全國實(shí)行軍令統(tǒng)一和政令統(tǒng)一。毛澤東認(rèn)為民盟的幫助也是十分重要的，民盟的人表示愿意為推動談判的進(jìn)展而做事，準(zhǔn)備在報(bào)紙上公開發(fā)表國共兩黨的公開信，讓全社會都知道談判的成果，同時(shí)也呼吁兩黨做出實(shí)質(zhì)性的讓步。張瀾決定以個(gè)人的名義發(fā)表致國共兩黨領(lǐng)袖的公開信來促進(jìn)談判，希望能公布談判結(jié)果。赫爾利大使把蔣介石跟毛澤東叫到了一塊吃飯，希望雙方能夠盡快達(dá)成協(xié)議，蔣介石和毛澤東都表明了態(tài)度，毛澤東表示贊成軍隊(duì)的改變，支持軍令、政令統(tǒng)一，蔣介石也同意在中國實(shí)行民主政治。毛澤東來重慶為推動民主力量的發(fā)展做出了很大的貢獻(xiàn)，很多民主人士也都在商談成立一些新的民主組織。這期間，許多民主人士紛紛發(fā)表文章，表達(dá)了對談判的關(guān)切，對國民黨政府形成了一定壓力，蔣介石認(rèn)為他們是被中共利用，成了幫中共鼓噪，表示談判結(jié)束之前任何細(xì)節(jié)都不允許透露出去。蔣介石也決定利用各種渠道給中共施壓。毛澤東還會見了重慶工商界的一些重要人士，毛澤東的談話，使工商界人士對談判的意義有了認(rèn)識，堅(jiān)定了他們發(fā)展民族資本主義的信心，促進(jìn)了民主黨派的進(jìn)一步發(fā)展壯大。毛澤東決定再去找國民黨右派陳立夫談話。
美國大使赫爾利就要回國了，他急于要在自己走之前拿到國共談判的結(jié)果，毛澤東也正是看出了他的這一點(diǎn)，想要好好利用赫爾利。毛澤東要說服赫爾利，先達(dá)成一份原則性的和平協(xié)議，并把具體軍隊(duì)數(shù)量和解放區(qū)問題留在下一步談判中進(jìn)行，在軍隊(duì)問題上也可以同意國民黨方面的意見，把它跟解放區(qū)的問題放到一起談。赫爾利暫緩了對蔣介石軍事上的援助，并且對他施加壓力想要促進(jìn)兩黨的談判能夠盡快達(dá)成協(xié)議，蔣介石表示同意考慮。蘇聯(lián)軍隊(duì)在準(zhǔn)備撤離中國之前把從東北繳獲的日軍的武器裝備全部都交給了共產(chǎn)黨。中共的軍隊(duì)在東北也已經(jīng)得到蘇軍完全的配合，蘇軍還要求中共盡快把軍隊(duì)調(diào)到東北去。蘇聯(lián)對共產(chǎn)黨的幫助讓毛澤東更堅(jiān)定了自己的判斷，相信蘇聯(lián)最終還是會跟他們站在一起，認(rèn)為這是對談判最有力的支持。對于民盟張瀾的提議，共方建議可以先將雙方已經(jīng)達(dá)成的共識先行公布。戰(zhàn)場上的失利和美國人的施壓讓蔣介石不得不再重新考慮對中共提出的條件讓步。中共方面雖然也已經(jīng)在軍隊(duì)的問題上做出了很大的讓步，可還是沒能夠達(dá)到蔣介石提出的條件，蔣介石卻堅(jiān)持不肯再多讓一些。已經(jīng)延緩了回國日期的赫爾利十分著急，但是蔣介石卻不買他的賬。
毛澤東決定再多做幾樣工作：第一，要把上黨等地的國民黨進(jìn)犯之?dāng)?，全部消滅，讓蔣介石在戰(zhàn)場上占不到便宜，自然就會投入到談判桌上來。第二，告訴赫爾利，如果談判再無進(jìn)展，毛澤東返回延安，第三，求助于各民主黨派，得到他們的支持，由他們在社會上呼吁民眾關(guān)注和談，呼吁盡快達(dá)成協(xié)議。第四，可以考慮，再做出一些讓步，以打動赫爾利，使赫爾利站到共產(chǎn)黨這一邊來。赫爾利再次找到中共，表示已經(jīng)停止對蔣介石的援助，希望中共方面能向他做出承諾，愿意讓步，愿意談判成功。中共也制定了一篇新的方案交給了赫爾利。赫爾利希望蔣介石能夠在中共讓步的基礎(chǔ)上也再進(jìn)行更大程度的讓步，蔣介石最終同意讓中共編為二十個(gè)師，但是解放區(qū)的問題必須一起談妥，否則就不發(fā)表公報(bào)。蔣介石不允許中共劃單獨(dú)的行政區(qū)，一切人員必須由中央統(tǒng)一安排。如果中共不同意，就終止談判，武力解決。赫爾利想在回國前再做最后一次努力，說服中共妥協(xié)，他把兩國的談判代表都叫到了桂園，國共雙方都不肯讓步。九月二十二日，赫爾利帶著失敗的陰影返回美國。由于他奉行偏袒蔣介石的政策，引起了美國朝野進(jìn)步人士的廣泛批評11月27日，被迫辭職。毛澤東認(rèn)為赫爾利走了，蔣介石沒了后臺，談判反而增加了成功的可能性。
蔣介石打算等軍隊(duì)布置完畢，再和共黨進(jìn)行最后的談判，如果，中共態(tài)度還是沒有改變，就以土匪清剿之。赫爾利走了，談判停了，和平到了最危急的時(shí)刻，毛澤東認(rèn)為這也是最有希望的時(shí)刻。首先，社會各界和平的呼聲很高，談判過程雖然沒有公布，但是消息不脛而走，人們對蔣介石的不滿更大了。第二，國民黨內(nèi)部，要求和平的呼聲也很高。第三，民主黨派的力量正在增強(qiáng)，社會影響力在增加，一些新的民主黨派正在醞釀建立，這些組織的建立和發(fā)展，對和平都是有利的。共軍在東北已經(jīng)占據(jù)了優(yōu)勢，在上黨戰(zhàn)役上也取得了勝利，還控制了重要的鐵路線，壓力正集中向蔣介石一方。延安得到蔣介石發(fā)給胡宗南的密信，認(rèn)為蔣介石根本沒有和平的誠意，召開政治局緊急會議，希望毛澤東盡快返回延安。談判一時(shí)又陷入了僵局，民盟的人也怕情況對共產(chǎn)黨不利，希望毛澤東先回延安。毛澤東決定還是為了和平留在重慶，和周恩來、王若飛在談判中斷的五天時(shí)間里，接見了大量民主人士和進(jìn)步知識分子，社會各界人士紛紛發(fā)表談話，要求國共結(jié)束內(nèi)戰(zhàn)，和平建國。民主人士和國民黨的左翼人士對談判的關(guān)注，對蔣介石的決策產(chǎn)生了一定影響。同時(shí)，國際上蘇美等大國的態(tài)度，也使蔣介石不敢輕易使談判完全破裂。與此同時(shí)，在戰(zhàn)場上，共軍也取得了一系列勝利，有效地打擊了國民黨主戰(zhàn)派的氣焰。 蔣介石安排軍統(tǒng)做好一切可能的準(zhǔn)備，但鑒于國際國內(nèi)的形勢又不敢對毛澤東下手。
國民黨的談判代表仍然為爭取和平盡著最大的努力，國共雙方在一些問題上也達(dá)成了共識，周恩來建議把已經(jīng)達(dá)成協(xié)議的部分先公布出來，蔣介石同意考慮。由于有民主黨派和國際社會的壓力，蔣介石最后不得不退讓，9月27日，國共兩黨恢復(fù)談判。又經(jīng)過九月二十八日，十月二日，十月五日、十月八日幾輪反復(fù)協(xié)商，其中，解放區(qū)問題，經(jīng)過激烈交鋒，最后達(dá)成結(jié)果為：凡在中共管理地區(qū)，幾個(gè)縣聯(lián)成片的，設(shè)行政專員區(qū)，可由中共推薦擔(dān)任行政督察專員，縣以下民選，省級暫維持現(xiàn)狀。中央不向這些地區(qū)進(jìn)兵，中共也不采取軍事行動，以避免彼此沖突，交通問題雙方進(jìn)一步商談，獲得協(xié)議即可恢復(fù)交通。軍事整編，由中共方面八路軍參謀長葉劍英，國民黨方面軍政部次長林蔚和軍令部次長劉斐，共同組成軍事整編技術(shù)小組，進(jìn)行進(jìn)一步商談。在政治方面，雙方同意在結(jié)束訓(xùn)政，實(shí)施憲政之前，設(shè)政治會議，由國民政府召集，各黨各派及社會賢達(dá)推薦代表參加，共同商議和平建國方案和召開國民代表大會問題。雙方同意，將談判結(jié)果，整理后立即對外公布。至此，重慶談判達(dá)成了初步協(xié)議，中共方面隨即提出，毛澤東同志將于近快返回延安。十月八日晚，張治中在國民黨軍委禮堂舉辦歡送晚宴，為毛澤東送行。八路軍駐重慶辦事處的李少石同志，在送柳亞子先生后回去的路上，被不明人開槍射殺，中共懷疑是國民黨干的。
毛澤東準(zhǔn)備返回延安。美國大使館、英國大使館和蘇聯(lián)大使館都給蔣介石去電話，尋問李少石的事件，重慶的民眾也都很激憤，讓蔣介石方面很被動。戴笠查明李少石事件系誤傷，但是社會各界并不相信這是一個(gè)偶然事件，民盟還要發(fā)表共同聲明。中共方面查實(shí)李少石事件確實(shí)系意外，第十八團(tuán)軍辦事處處長錢之光與國民黨憲兵司令張鎮(zhèn)一起舉辦了記者招待會，宣布了李少石事件是一個(gè)偶然事件。10月9日中午，毛澤東應(yīng)蔣介石之約，到蔣介石居住的林園赴宴，倆人在談話中正面交鋒，各不相讓。10月10日，《國民政府與中共代表會談紀(jì)要》在桂園簽定。國共雙方能夠順利簽訂協(xié)議，讓全國各界人士都倍感欣慰，大家都對和平抱有很大的希望。國民黨增援上黨地區(qū)的八個(gè)師，在去往長治的公路上，遭到中共劉伯承、鄧小平部隊(duì)的伏擊，除小股部隊(duì)沖出外，其余全軍覆沒。毛澤東在張治中的護(hù)送下返回延安后，人們一般所說的重慶談判已經(jīng)結(jié)束?；貞浢珴蓶|在重慶的歲月，一些黨外朋友，為毛澤東同志的雄才偉略、大智大勇所感嘆，也越發(fā)感到了只有共產(chǎn)黨才能救中國的道理。歷史選擇了中國共產(chǎn)黨，歷史也選擇了與中國共產(chǎn)黨風(fēng)雨同舟的民主黨派。
赫爾利去見周恩來，向他詢問談判的進(jìn)展情況，還說希望在任期內(nèi)將國共的爭端徹底解決掉。周恩來向他說明了他和毛澤東研制的最新方案。赫爾利又去見蔣介石，說中共又做出了一些新的讓步，蔣介石看了相關(guān)文件后，卻覺得中共根本沒有讓步的誠心。氣憤的蔣介石最后還說不會答應(yīng)赫爾利提供的這份協(xié)議。
聽了張治中的匯報(bào)，蔣介石十分生氣，還說不在乎談判失敗，政治解決不了問題就用武力解決。馮將軍他們覺得不能讓和談失敗，決定采取一些措施。面對黨內(nèi)眾人的議論，張治中等政學(xué)系人員也深感肩上責(zé)任之重和艱難。共產(chǎn)黨內(nèi)也在討論已經(jīng)到了和平最危急的時(shí)刻，他們勸毛澤東回去，但毛澤東卻認(rèn)為時(shí)機(jī)對他們有利。
馮玉祥打電話給蔣介石，態(tài)度十分強(qiáng)硬，蔣介石說會保證毛澤東的安全。張治中告訴蔣介石，周恩來希望毛澤東走時(shí)他能繼續(xù)護(hù)送，但蔣介石卻說先不著急，再觀察一下他們的態(tài)度再說。張治中又找到周恩來，兩人就談判的內(nèi)容說了各自的看法，重點(diǎn)說了解放區(qū)的問題。周恩來想毛主席匯報(bào)了情況，毛澤東覺得蔣介石自己也開始搖擺了。
眾人都十分關(guān)心毛主席的安危，但毛主席顯得十分鎮(zhèn)定。張治中向蔣介石匯報(bào)中共的秘書李少石被射殺，蔣介石很震驚，趕緊詢問戴笠，但戴笠斷然否決了。蔣介石命他立即調(diào)查。王龍又來勸毛主席休息，毛主席說他反而是安全的。國民黨給出的結(jié)果是誤傷，民盟的人都覺得這是蔣介石故意的。毛澤東得知整個(gè)事件的緣由后說要把李少石的犧牲變成和平的力量。