第十二幕：華盛頓特區(qū)

原來那個在華盛頓的“Seekers”就是天火（Jetfire），他變成一架飛機呆在博物館里。天火就像一位健忘的老人，他不記得自己在哪里、也不記得自己要找什么了。薩姆他們答應(yīng)天火，如果他幫助他們，他們也會幫他恢復(fù)記憶。天火得知戰(zhàn)爭還在繼續(xù)非常失望，薩姆提到墮落金剛，觸發(fā)了天火的記憶。

薩姆畫出那些符號，經(jīng)天火翻譯后發(fā)現(xiàn)，那些是指示方位的。于是天火打開了一個蟲洞，把大家都送到了埃及。天火介紹了墮落金剛以及吸取太陽能量裝置的歷史，他說只有“Prime”的后人才能擊敗墮落金剛，而擎天柱正好是“Prime”的最后傳人，當(dāng)初墮落金剛為了找出還是孤兒的他不惜在賽伯坦星球上發(fā)動戰(zhàn)爭。薩姆問“領(lǐng)導(dǎo)模塊”能不能救活擎天柱，天火說應(yīng)該可以。

薩姆給軍方的朋友Lennox發(fā)去信息，要他把擎天柱運到埃及來，Lennox答應(yīng)了，還派了一支艦隊前來協(xié)助。不過此時眼觀四路、耳聽八方的聲波已經(jīng)知道薩姆的位置了。薩姆和米凱拉坐在星空下談話，突然悟出“領(lǐng)導(dǎo)模塊”就藏在墓中！不過他們在墓里什么也沒發(fā)現(xiàn)，直到一塊石頭意外地在墻上砸了一個洞，他們才看到藏在墻后的領(lǐng)導(dǎo)模塊！薩姆去夠模塊，模塊一接觸到空氣就掉落在地上，薩姆從地上撿起模塊，放到襪子里，準(zhǔn)備去救活擎天柱。

軍艦和霸天虎幾乎同時抵達，聲波切斷了周圍的通訊，給軍艦指揮官錯誤的指令，讓他們坐在那里白白的等。薩姆和米凱拉奔向擎天柱，途中遭到紅蜘蛛攻擊。這時墮落金剛出現(xiàn)了，他把自己傳送到了金子塔塔頂。另一方面，海軍也覺察到不對勁，于是派出偵察飛機。



建造派合體成為大力神。威震天說他已經(jīng)為墮落金剛找到了那個吸取太陽能量制造能量塊（Energon）的裝置，墮落金剛向他要領(lǐng)導(dǎo)模塊，因為沒有它裝置無法啟動。大力神爬上金字塔，摧毀金字塔，露出了里面的裝置。西蒙斯意識到這就是那個吸取太陽能量的裝置，他用手機和軍艦取得聯(lián)系，叫他們準(zhǔn)備好作戰(zhàn)，后者此時才知道自己被聲波耍了。

薩姆費好不容易來到擎天柱身邊，卻昏了過去，昏迷中他見到了“Primes”，他們跟他說了一堆命運之類的話后，把領(lǐng)導(dǎo)模塊交給了他。薩姆醒來后發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)模塊已經(jīng)重組，變成了一把短匕首狀的東西（預(yù)告片里薩姆從地上撿起來的那個）。薩姆趕緊把模塊插入擎天柱胸膛，擎天柱復(fù)活了，但很虛弱。墮落金剛把自己傳送過來，搶走了模塊，回到金字塔頂。天火意識到他必須犧牲自己來幫助擎天柱，他貢獻出了自己的火種，安然去世，然后救護車也來幫助修理，最終擎天柱煥然一新、重裝上陣。

威震天、紅蜘蛛、墮落金剛都在金字塔頂，西蒙斯指揮艦隊向大力神開炮，把大力神又打散了。能量塊裝置啟動了，擎天柱及時趕到，把裝置偏轉(zhuǎn)了方向，擊中了威震天和紅蜘蛛。墮落金剛自稱是“Prime”，擎天柱說他當(dāng)初殺害自己弟兄們的時候就已經(jīng)拋棄了自己的名字。擎天柱摧毀了裝置，用碎片砸向墮落金剛，威震天和紅蜘蛛則趁他們打作一團時偷偷溜走了。

墮落金剛打開了一個蟲洞準(zhǔn)備逃走，擎天柱用領(lǐng)導(dǎo)模塊關(guān)閉了蟲洞，并重新打開一個新的蟲洞把墮落金剛?cè)恿诉M去，之后蟲洞就在一道閃光中消失了，墮落金剛被永遠的關(guān)在了里面。