繼今年6月，國家文旅部印發(fā)《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》后，近期有20個省（區(qū)、市）陸續(xù)發(fā)布了地方版“十四五”文旅規(guī)劃。那么，“十四五”時期，各地推動文化和旅游產業(yè)發(fā)展有哪些新特點、新打算？12月4日文化產業(yè)評論（ID：whcypl）發(fā)文《從20個省份十四五文旅規(guī)劃，覷見未來五年文旅競爭趨勢》，對各地“總體目標”進行了解讀。今天，將圍繞各地“十四五”文化產業(yè)預期指標展開分析。

作者 | 小軍哥（文化產業(yè)評論作者團；三川匯文旅體研究院研究員）

編輯 | 田佳寧（三川匯文旅體研究院助理研究員）

來源 | 文化產業(yè)評論

正文共6379字 | 預計閱讀時間15分鐘

指標體系是規(guī)劃的重要組成部分，是規(guī)劃發(fā)展目標的具體化和數量化的表象形式。我國現(xiàn)行發(fā)展規(guī)劃指標包括預期性指標和約束性指標。

預期性指標重點突出引導性，為規(guī)劃期望的發(fā)展目標；約束性指標則更多反映工作剛性要求，具有強制力。前者主要是通過政府適時調整宏觀調控方向和力度，綜合運用財政、產業(yè)、投資等政策，引導和激勵市場主體“跳起來摘桃子”，力爭實現(xiàn)的預期目標。

文化產業(yè)評論（ID：whcypl）對20個省份《文旅規(guī)劃》進行盤點發(fā)現(xiàn)，“十四五”時期各地文化產業(yè)和旅游業(yè)預期性指標普遍較高，多地提出到2025年文化及相關產業(yè)增加值“超千億”或GDP占比突破5%以上等目標。那么，他們的自信和底氣從何而來，未來五年能否成為我國文化產業(yè)邁向支柱性產業(yè)的新拐點？

三大特點：橫看成嶺側成峰

回望“十三五”期間我國文化產業(yè)發(fā)展歷程，截至2019年，全國文化及相關產業(yè)增加值為4.4萬億，占GDP比重達到4.5%，距離國民經濟支柱性產業(yè)目標指日可待。而就上萬億的文旅經濟體量來說，各省（自治區(qū)、直轄市）間，幾十億、幾百億的差距也僅僅是毫厘之差，完全具備“跳遠”“摸高”條件。

一是北上粵蘇繼續(xù)領先。全國橫向對比看，“十三五”期間，全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）文化產業(yè)增加值占地區(qū)GDP比重達到5%以上，且成為支柱性產業(yè)的地區(qū)僅有“2市5省”，分別是北京市、上海市、廣東省、江蘇省、浙江省、福建省和湖南省（詳見表一）。

在現(xiàn)已發(fā)布的20個省份《文旅規(guī)劃》中，最值得關注的亮點指標仍然集中在以“北上粵蘇”為代表的東部地區(qū)。北京市提出，到2025年，現(xiàn)代化文化和旅游產業(yè)體系初步建成，以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的文化和旅游新發(fā)展格局基本形成。雖為概括性指標，但更加彰顯了創(chuàng)新發(fā)展的大格局。

上海與北京同為全國文化創(chuàng)意產業(yè)高地，但對“十四五”文化產業(yè)發(fā)展目標更為具象。上海市則提出，到2025年，文化競爭力更加強勁，基本建成具有國際影響力的文化創(chuàng)意產業(yè)中心，全市游戲產業(yè)占據全國份額1/3。顯示出了較強的指向性。

相比較而言，廣東和江蘇兩省的文化產業(yè)發(fā)展指標比較含蓄。廣東省提出，到2025年，文化和旅游產業(yè)成為全省國民經濟發(fā)展的重要支柱性產業(yè)。江蘇提出，到2025年，文旅產業(yè)支柱性產業(yè)地位進一步鞏固，引領推動江蘇文化和旅游高質量發(fā)展走在前列，突出以“守為攻”的態(tài)勢。

二是浙閩兩地自信滿滿。與“北上粵蘇”全國老牌文化產業(yè)強市、強省相比，浙江堪當名符其實“黑馬”，福建省可謂后起之秀。浙江省在“十四五”《文旅規(guī)劃》中明確，到2025年，全省文化及相關產業(yè)增加值占全省GDP比重8%；福建省在《文旅規(guī)劃》中明確，到2025年全省文化產業(yè)增加值達到3800億元，力爭占全省地區(qū)生產總值6%以上。

浙江省，5年時間文化產業(yè)增加值實現(xiàn)跨越式增長，跑出了“速度與激情”。截至2019年浙江省文化增加值突破4500億大關，占全省GDP比重僅次于北京，成為繼北上粵蘇之后備受關注的文化強省。

福建省作為東南沿海重要省份，近年來文化產業(yè)發(fā)展取得了突破性成效。全省文化產業(yè)增加值從2015年的1050億元到2019年突破至2161億元，五年時間實現(xiàn)了翻倍增長，占地區(qū)生產總值比重達5.1%，文化產業(yè)成為國民經濟支柱性產業(yè)。

三是中西部省份加緊趕隊。與東部地區(qū)文化產業(yè)強省相比較，中西部地區(qū)省份整體上仍有較大發(fā)展差距，且長期處于快步趕隊狀態(tài)。但就中西部地區(qū)而言，縱觀近5年的文化產業(yè)增加值，江西、湖南、湖北、四川、重慶等地均突破千億大關，尤以湖南、四川兩省文化產業(yè)發(fā)展速度之快為一大亮點，且四川省距離文化產業(yè)成為支柱性產業(yè)目標值很近。 

如果5%比重對于中部地區(qū)其他省份來說還是一個不小的挑戰(zhàn)的話，那么湖南早在2012年就與東部頭部省份一起實現(xiàn)了既定目標。進入“十三五”期間，湖南文化產業(yè)增加值從2015年1707.18億元到2019年增加至2024.25億元，占GDP比重始終保持在5.7%以上的穩(wěn)定區(qū)間。“十四五”時期明確，力爭至2025年，規(guī)模以上文化企業(yè)超過5000家，規(guī)模以上文化企業(yè)營業(yè)收入超過5000億元。

從西部地區(qū)看，四川省以龍頭地位位居榜首。從2012年936.4億到2019年1844.28億，文化產業(yè)增加值增長實現(xiàn)了翻番。近年來，在一系列政策的推動下，省會城市成都正在成為四川文化產業(yè)的新高地。2020年在新冠肺炎疫情影響下，成都市文創(chuàng)產業(yè)增加值達1805.9億元，GDP占比突破10%。為此，四川省在《文旅規(guī)劃》中強調，到2025年，文化及相關產業(yè)增加值再跨上兩個1000億元臺階，占地區(qū)生產總值比重超過 5.0%。

六大趨勢：遠近高低各不同

從區(qū)域橫向對比看，“十三五”期間，我國文化產業(yè)發(fā)展仍處于東部獨大、中部緊追、西部快跑的總體態(tài)勢。隨著各地《文旅規(guī)劃》陸續(xù)發(fā)布，“十四五”期間將形成“遠近高低各不同”的發(fā)展趨勢。

一是京津冀發(fā)展不平衡。近年來，在京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略的推動下，三地文化產業(yè)協(xié)同發(fā)展、資源共享、市場互動等方面實現(xiàn)了較好融合。但受北京的“虹吸效應”和天津“海河效應”的影響，河北省的文化產業(yè)受要素資源、人才保障等方面制約，當前無論是從GDP比重，還是產業(yè)增加值總量上，與北京和天津相比，河北的文化產業(yè)活力仍然較弱。

但隨著“2022年北京-張家口冬奧會”臨近以及今年雄安新區(qū)的建設推進，“十四五”時期河北文化產業(yè)將迎來新一輪發(fā)展機遇。河北省在《文旅規(guī)劃》中提出，到2025年，建成5家左右集聚效應明顯的省級出版印裝產業(yè)園區(qū)（基地），新增省級以上文化產業(yè)示范園區(qū)（基地）20家，總數達到222家，培育20家以上年營業(yè)收入超10億元的龍頭文化企業(yè)，引進50家以上規(guī)模以上文化企業(yè)。

反觀天津，文化產業(yè)體量不如北京龐大，近年來依托天津高新區(qū)、自貿區(qū)積極打造文化服務貿易基地，加快推進國家會展中心、海河國際商業(yè)中心、北方消費品進口集散地建設，形成了“文化+旅游+商貿”多元業(yè)態(tài)融合發(fā)展格局。并確立到“十四五”期末，預計年接待國內游客 3.05 億人次，國內旅游年收入達到 5670億元的目標。

二是粵港澳進入集聚期。“十三五”時期，廣東省以粵港澳大灣區(qū)建設為契機，持續(xù)提升文化產業(yè)總體實力，形成了以珠江三角洲為龍頭，東西兩翼和北部山區(qū)優(yōu)勢互補、粵港澳臺深度合作，輻射“21世紀海上絲綢之路”沿線國家的文化產業(yè)新格局，并在大灣區(qū)內實現(xiàn)文化產業(yè)集聚發(fā)展。2018年，粵港澳大灣區(qū)文化及相關產業(yè)增加值規(guī)模達5458億元，同比增長8.5%，占大灣區(qū)整體GDP的4.97%，年均增長速度超10%。

△2009-2018年粵港澳大灣區(qū)文化及相關產業(yè)增加值規(guī)模及增速

廣東省是除北京之外全國文化產業(yè)總量最高的省份，2019年實現(xiàn)文化及相關產業(yè)增加值6227.18億元，占全國總量的14%，占廣東省GDP比重5.8%。數據顯示，2019年，全省文化產業(yè)法人單位有32.5萬家，較2013年增長2.02倍；規(guī)模以上文化企業(yè)有9709家，較2013年增長51.5%；從業(yè)人員為314.2萬，均居全國第一。

根據2018年第四次經濟普查，深圳市規(guī)模以上文化及相關產業(yè)法人單位2776個，資產10990億元，營業(yè)收入7982億元，增加值1560億元，相比較2013年第三次經濟普查數據，增速分別為104%、182%、75%、92%，遠超同期全國平均增速。與此同時，深圳市文化產業(yè)對應關聯(lián)數據均列廣東省首位，平均接近全省三分之一強。在文化產業(yè)法人單位、從業(yè)人員兩項指標均超過上海，上海不到深圳一半的法人單位數量。

同為廣東第一梯隊的廣州市，2018年，擁有文化企業(yè)7.44萬家，其中規(guī)模以上企業(yè)2826家，高新技術企業(yè)1305家，文化產業(yè)增加值達到1369.69億元，占GDP比重達5.99％。但與深圳相比較，廣州文化及相關產業(yè)的法人單位、從業(yè)人員、增加值等數據均占深圳的七成左右，但是文化企業(yè)的資產、營業(yè)收入均不到深圳的一半，資產規(guī)模和文化生產力不足，將助推深圳拉開與廣州的差距。

三是長三角內互不相讓。文化產業(yè)評論（ID：whcypl）在《從20個省份十四五文旅規(guī)劃，覷見未來五年文旅競爭趨勢》中提到，“十四五”期間滬蘇浙皖“三省一市”文旅產業(yè)將進行“同題競爭”時代。就文化產業(yè)而言，截至“十三五”末，長三角地區(qū)文化產業(yè)增加超過全國1/4，在區(qū)域GDP中的占比也均超過了5%，高于全國平均水平。但是相比較而言，上海和浙江競爭趨勢更為明顯，其次是江蘇和安徽（目前安徽規(guī)劃尚未發(fā)布）兩省。

近年來，上海文化產業(yè)總體規(guī)模保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，作為上海國民經濟發(fā)展支柱性產業(yè)之一，產業(yè)結構在調整中持續(xù)優(yōu)化升級，原發(fā)動力強勁。據統(tǒng)計，2018年上海文化產業(yè)實現(xiàn)增加值2193.08億元，占地區(qū)生產總值的比重為6.09%，占我國文化及相關產業(yè)總增加值41171億元的比重為5.33%。

對于浙江這匹“黑馬”，在前文橫向對比中作過簡要概括。浙江省從2013年文化產業(yè)增加值實現(xiàn)1880億元、占全省GDP比重5%以來，始終保持高速增長態(tài)勢，2019年文化增加值突破4500億大關，占全省GDP比重高達7.4%，兩項指標均高于上海市，成為長三角地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Φ奈幕a業(yè)強省。“十四五”期間，如果能夠實現(xiàn)“8%”的目標，有望成為進入全國前三甲（北京、廣東、浙江）。

“十四五”期間，江蘇省《文旅規(guī)劃》確立發(fā)展重點領域：鞏固出版產業(yè)領先地位、提升電影產業(yè)核心競爭力、增強資訊信息產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢、促進文旅產業(yè)融合發(fā)展、做強創(chuàng)意設計產業(yè)、加快發(fā)展動漫游戲產業(yè)、激發(fā)演藝產業(yè)發(fā)展活力、大力發(fā)展文化裝備制造業(yè)，力爭成為全國文化產業(yè)高質量發(fā)展先行區(qū)。

四是中部地區(qū)持續(xù)發(fā)力。與東西部地區(qū)相比較，山西、河南、湖北、湖南、安徽、江西中部六省，既不靠海、也不沿邊、缺乏融入“一帶一路”建設的區(qū)位優(yōu)勢，但作為承接東部沿海產業(yè)轉移的“主戰(zhàn)場”，近年來伴隨中部崛起、長江經濟帶發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護等國家戰(zhàn)略的實施，中部地區(qū)豐富的文化資源、巨大的人口紅利等優(yōu)勢逐步凸顯，但文化產業(yè)發(fā)展乏力仍是通病。

綜合前文對比，除了安徽得益長三角一體化發(fā)展助力、湖南保持區(qū)間穩(wěn)定、江西和湖北增速逐步提升外，其余河南和山西兩省文化產業(yè)增速相對較緩，2015—2019年文化產業(yè)增加值占地區(qū)生產總值（GDP）出現(xiàn)下降趨勢。如晉中文化大省山西是六省之中唯一文化產業(yè)增加值沒有突破500億的，且增加值占比僅為2.16%，若要逆襲還需要很長一段路要走。

此外，河南作為中原文化大省，核心城市文化產業(yè)的支撐力不足。雖然河南省確立了鄭州大都市圈和洛陽都市圈“雙核驅動”的發(fā)展戰(zhàn)略，但鄭州和洛陽與全國其他國家中心城市相比，在主要經濟指標上還存在不小差距，對文化產業(yè)發(fā)展的支撐還比較弱，不同程度影響了文化產業(yè)積蓄發(fā)展后勁。

五是西部南北差距拉大。總體來看，西部地區(qū)各省市文化產業(yè)發(fā)展綜合指標低于全國平均水平，但差距進一步縮小。從文化產業(yè)增加值占比分指標來看，西部地區(qū)普遍比全國文化產業(yè)增加值4.48%低，尤其是“南強北弱”的態(tài)勢尚未得到有效改善，并隨著新一輪規(guī)劃出臺愈發(fā)明顯。

從區(qū)域分布來看，四川連續(xù)四年高居西部省市文化產業(yè)發(fā)展綜合指數第一，排名前五的其他省市依次是陜西、重慶、內蒙古、廣西。重慶作為西部唯一的直轄市，文化產業(yè)發(fā)展與其地位稍有尷尬。2015年至2019年，全市文化產業(yè)增加值凈增420億元，達966.88億元，占GDP比重上升0.7個百分點，達4.1%，從2015年的全國第24位上升至2019年第13位，西部排名從第4名上升至第2名。

相比西南省份，近年來西北文化大省陜西將發(fā)展文化產業(yè)作為加強文化建設的“重中之重”，逐步實現(xiàn)從“投資型向效能型、泛文化向專業(yè)化、集聚向集群轉型升級，五年時間里陜西文化產業(yè)增加值從最初的500.7億增至911億，增加值占比提升至4.16%，也顯示了較好的后勁。

與陜西、甘肅相比，寧夏文化產業(yè)起步晚、發(fā)展速度慢，仍然處于長期培育發(fā)展過程中。雖然在《文旅規(guī)劃》中明確提出，到2025年文化及相關產業(yè)增加值占GDP的比重達到4%，但要實現(xiàn)這個目標有一定難度。

六是東北地區(qū)加快突圍。東北地區(qū)作為我國老工業(yè)基地，近年來在東北全面振興戰(zhàn)略推動，東三省文化產業(yè)發(fā)展實現(xiàn)破與立，尤其是以冰雪文化產業(yè)成開發(fā)重點區(qū)域產業(yè)集群效益初步形成。但從文化產業(yè)增加值的規(guī)模來看，按照總量排序為遼寧&黑龍江&吉林，但從文化產業(yè)增加值占GDP比重來看，則是黑龍江&遼寧&吉林。

總體來看，三省產業(yè)結構整體偏重，多數產業(yè)處于粗加工階段，附加值不高，去重就輕發(fā)展文化產業(yè)已成為振興東北老工業(yè)基地的重要舉措。近年來，得益于冰雪和生態(tài)資源，東三省尤其是黑吉兩省大力發(fā)展冰雪產業(yè)，豐富、擴大冰雪旅游文化品牌效應，帶動其他相關文化產業(yè)。與此同時，作為老工業(yè)基地，類似沈陽123文化創(chuàng)意產業(yè)園區(qū)、東北亞文化創(chuàng)意科技園等文化產業(yè)園區(qū)正逐漸成為區(qū)域文化發(fā)展新名片。

從東三省“十四五”《文旅規(guī)劃》的文化產業(yè)預期指標看，三省均將培育和擴大市場主體作為了重中之重的任務。相比較而言，黑龍江的決心更大。在規(guī)劃中明確，到2025年，文化化及相關產業(yè)增加值占GDP比重力爭達到4%，主營業(yè)務收入百萬元級的“專精特新”中小文化企業(yè)達到1000家以上。吉林省更側重發(fā)展冰雪旅游，對文化產業(yè)僅提出，到2025年，培育20個重點文化企業(yè)，總數達到40個；創(chuàng)建2個國家級文化產業(yè)示范園區(qū)。

結語

自2020年新冠肺炎疫情發(fā)生以來，雖然對傳統(tǒng)文化行業(yè)產生較大的沖擊，但文化產業(yè)表現(xiàn)出了較強的抗沖擊抗風險能力。年初，國家統(tǒng)計局公布了2020年全國規(guī)模以上文化及相關產業(yè)企業(yè)營業(yè)收入數據，2020年我國文化企業(yè)營收增速由負轉正，增長2.2%。

近期，國家統(tǒng)計局發(fā)布2021年前三季度全國規(guī)模以上文化及相關產業(yè)企業(yè)數據顯示，據對全國6.4萬家規(guī)模以上文化及相關產業(yè)企業(yè)調查，前三季度，上述企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入84205億元，按可比口徑計算，比上年同期增長21.8%；兩年平均增長10.0%。總體而言，在新冠肺炎疫情防控常態(tài)化背景下，我國文化產業(yè)發(fā)展保持穩(wěn)步增長態(tài)勢沒有改變。

綜上分析，從目前20個省（自治區(qū)、直轄市）“十四五”《文旅規(guī)劃》制定的文化產業(yè)預期目標看，高有高的基礎，低有低的擔當，相對于高指標的省份，不僅需要“跳一跳”，甚至還要“使勁跳、用力跳”，才能“夠得著”。但是開弓沒有回頭箭，必須以咬定青山不放松的戰(zhàn)略定力，拿出不破樓蘭終不還的使命擔當，按照預定的目標一步一個腳印不懈奮斗。