近日，國家統(tǒng)計局公布最新數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)核算，2020年全國文化及相關產業(yè)增加值為44945億元（人民幣），比上年增長1.3%，占GDP比重為4.43%，比上年下降0.07個百分點。據(jù)文化產業(yè)評論（ID：whcypl）梳理，這是近15年來，我國文化及相關產業(yè)增加值增速罕見“觸底”。究竟是什么導致了這一結果？

作者 | 小軍哥（文化產業(yè)評論作者團、三川匯文旅體研究院研究員）

編審 | 盧敏（三川匯文旅體研究院助理研究員）

編輯 | 半島

來源 | 文化產業(yè)評論

實際上，對于2020年文化產業(yè)增加值比重“不增反降”的結果，大家并不意外。

2020年因新冠肺炎疫情突襲，對我國各行業(yè)造成了巨大影響，文化和旅游產業(yè)更是首當其沖。國家統(tǒng)計局同日披露的數(shù)據(jù)還顯示，2020年全國旅游及相關產業(yè)增加值為40628億元，比上年下降9.7%，占GDP的比重為4.01%，比上年下降0.55個百分點。 

值得注意的是，文化及相關產業(yè)細分領域中，增速有升有降。其中，內容創(chuàng)作生產增長速度最快，實現(xiàn)增加值10321億元，比上年增長11.1%；文化娛樂休閑服務受疫情影響最嚴重，實現(xiàn)增加值1922億元，比上年下降19.8%。究竟是什么導致了這一結果？對推動文化產業(yè)高質量發(fā)展又有哪些啟示？

15年來首次“觸底”，增速放緩是內因

自2004年建立并實施《文化及相關產業(yè)分類》統(tǒng)計制度以來，我國文化產業(yè)進入快速發(fā)展期（詳見下表）。2004-2010年，文化產業(yè)增加值年均增長24.8%。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年文化及相關產業(yè)增加值為11052億元、同比增長25.8%，增加值占同期GDP的比重由2004年2.15%提高到2.58%，提高近0.6個百分點。

“十二五”期間，我國文化產業(yè)進入結構調整期，文化及相關產業(yè)增加值開始出現(xiàn)波動。2011年文化及相關產業(yè)增加值13479億元、同比增長21.96%，增加值占GDP比重為3.28%、同比增長0.53%，突破文化產業(yè)增加值統(tǒng)計以來的“巔峰值”。

2013年，受歐美債務危機等國際環(huán)境影響，我國國民經(jīng)濟出現(xiàn)短暫“放緩”，文化及相關產業(yè)增加值和增速開始出現(xiàn)大幅回落（詳見下表）。2014年文化產業(yè)增加值為23940億元、同比增長12.13%，比2012年是34.07%下降了近22個百分點；占GDP的比值為3.76%、同比增長0.13%，比2012年的0.2%下降了0.7個百分點。

從國家統(tǒng)計局連續(xù)發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，進入“十三五”期間，我國文化和相關產業(yè)的增速相對放緩，從2014年之前平均增速超20%，到2015—2019年間降至13%左右（詳見下表）。與此同時，文化產業(yè)增加值占GDP的比重和增速也逐步收榨。2017年增加值占GDP的比重4.12%、同比僅增長0.06%；到2019年增加值同比增長僅有7.8%，占GDP的比重只增長0.02%，收縮0.26個百分點。

之所以會出現(xiàn)這樣的情況，主要與我國宏觀經(jīng)濟轉型有關。“十三五”以來，我國經(jīng)濟發(fā)展方式逐漸從規(guī)模速度型向質量效率型轉變，傳統(tǒng)工業(yè)制造業(yè)和服務業(yè)的增速明顯放緩，包括出版發(fā)行、廣電、文化娛樂等傳統(tǒng)文化產業(yè)在不同程度受到?jīng)_擊，由此也直接影響到文化產業(yè)的整體增速。

與此同時，隨著2018年國家和地方文化和旅游機構融合，以“文化+”“旅游+”“科技+”為依托的文旅新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)且迅速發(fā)展，文化、旅游和體育相關業(yè)態(tài)深度融合成為投資熱點，傳統(tǒng)領域文化產業(yè)發(fā)力點和投融資力度開始逐漸減弱。加之，2020年新冠肺炎疫情的突襲，進一步加劇了文化及相關產業(yè)增加值、占GDP的比重等增速放緩。

因此，2020年全國文化及相關產業(yè)增加值（44945億元）比2019年僅增長1.3%，占GDP比重為4.43%、同比下降0.07個百分點，也就并不意外了。雖然文化及相關產業(yè)增加值未進入負增長區(qū)，但與“觸底”僅差毫厘，形勢依然嚴峻！

疫情助推產業(yè)變革，細分領域競爭加劇

值得注意的是，國家統(tǒng)計局發(fā)布的2020年文化及相關產業(yè)增加值分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，文化及相關產業(yè)細分領域中，增速有升有降。其中，內容創(chuàng)作生產增長速度最快，實現(xiàn)增加值10321億元，比上年增長11.1%（1032.5億元）；文化傳播渠道和文化娛樂休閑服務下降最嚴重，同比分別下降5.9%（-312.2）和19.8%（-473.2億元）。

從行業(yè)活動性質看，2020年文化及相關產業(yè)增加值起伏較大的細分行業(yè)主要集中在文化核心領域，其增加值為31565億元，占文化及相關產業(yè)增加值的比重為70.2%，比上年（2019年69.3%）提高0.9個百分點（詳見下表）。其中，內容創(chuàng)作生產增加值占比為23%，創(chuàng)意設計服務增加值占比為17.2%；文化傳播渠道和文化娛樂休閑服務占比分別11%和4.3%。

一是數(shù)字內容服務快速補位。從行業(yè)垂直項看，內容創(chuàng)作生產領域共涉及出版服務、廣播影視節(jié)目制作、創(chuàng)作表演服務、數(shù)字內容服務、內容保存服務、工藝美術品制造、藝術陶瓷制造這7個中類。如，數(shù)字內容服務包括動漫、游戲數(shù)字內容服務；互聯(lián)網(wǎng)游戲服務；多媒體、游戲動漫和數(shù)字出版軟件開發(fā)；增值電信文化服務及其他文化數(shù)字內容服務等新文化業(yè)態(tài)。

2020年全球疫情的暴發(fā)對宏觀經(jīng)濟下的每一個細分領域產業(yè)帶來前所未有的挑戰(zhàn)，尤其加速了文化及相關產業(yè)的變革。疫情時代打破了傳統(tǒng)文化產品供給線下市場壁壘，促進文化內容與科技深度融合，催生了數(shù)字化、虛擬化、體驗化、跨界化、分眾化等線上文化消費內容供給品類。數(shù)字內容服務無疑是助推內容創(chuàng)作生產補位和增速的關鍵所在。

據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2020年全國規(guī)模以上文化及相關產業(yè)企業(yè)營業(yè)收入數(shù)據(jù)顯示，16個文化新業(yè)態(tài)行業(yè)小類，實現(xiàn)營業(yè)收入31425億元，比上年增長22.1%。其中，互聯(lián)網(wǎng)其他信息服務、其他文化數(shù)字內容服務、互聯(lián)網(wǎng)廣告服務、娛樂用智能無人飛行器制造、可穿戴智能文化設備制造等5個行業(yè)小類的營業(yè)收入增速均超過20%。

二是文化傳播渠道線下受阻。在統(tǒng)計分類中，文化傳播渠道共分為出版物發(fā)行、廣播電視節(jié)目傳輸、廣播影視發(fā)行放映、藝術表演、互聯(lián)網(wǎng)文化娛樂平臺、藝術品拍賣及代理、工藝美術品銷售這7個中類，且每個中類又分為不同的小類。如，廣播影視發(fā)行放映又包括電影和廣播電視節(jié)目發(fā)行，及電影發(fā)行和進出口交易、非電視臺制作的電視節(jié)目發(fā)行和進出口服務等。

據(jù)文化產業(yè)評論（ID：whcypl）梳理發(fā)現(xiàn)，盡管近年來文化傳播渠道增加值占構成比例年平均增速保持10%左右。但隨著互聯(lián)網(wǎng)傳播渠道的拓展，傳統(tǒng)文化傳播渠道也進入了發(fā)展“瓶頸期”。2014年構成占比為10.1%，中間2017年、2018年分別下降至8.3%、8.2%，到2019年回升到11.9%（詳見下表）。

2020年受疫情影響，文化傳播渠道嚴重受阻，由于無法實現(xiàn)空間上的傳遞，局部地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)報紙名存實亡的局面；廣播電視盡管依舊占據(jù)著一定的傳播份額，但廣告等傳統(tǒng)優(yōu)勢收益卻大幅度收縮；電影發(fā)行放映更是遭遇“寒冬”，全年票房總收入199.1億元，比2019年全年電影票房總收入641.49億元，蒸發(fā)了440億元；在藝術拍賣方面，2020年藝術品和古董的公開拍賣銷售額達到176億美元，比2019年的252億美元下降了30%。

三是文化休閑娛樂多重疊加。文化休閑娛樂服務是文化產業(yè)中相對傳統(tǒng)產業(yè)，也是起步發(fā)展時期各地重點支撐行業(yè)之一。近年來，隨著文化消費轉型升級和新興業(yè)態(tài)的不斷出現(xiàn)，開始逐年收縮。2014年其構成占比為7.1%，到2019年已經(jīng)下滑到5.4%，收縮接近2個百分點。因此，在疫情防控等因素影響下，2020年文化休閑娛樂服務增加值增速下滑至-19.8%。

與此同時，文化娛樂休閑服務行業(yè)，在文化產業(yè)分類統(tǒng)計中主要包括娛樂服務、景區(qū)游覽服務、休閑觀光游覽服務這3個中類，且每個中類又分為不同的小類。而且，與“旅游及相關產業(yè)增加值”統(tǒng)計分類中“旅游游覽”“旅游娛樂”，以及體育產業(yè)統(tǒng)計中的“體育競賽表演活動”“體育健身休閑活動”等領域存在關聯(lián)與分攤。加之，同屬受疫情影響最為嚴重的“三兄弟”，導致關聯(lián)領域增加值增速均為負增長（詳見下表）。

機遇與挑戰(zhàn)并存，探索與創(chuàng)新并舉

綜上所述，疫情對文化產業(yè)發(fā)展的影響是深遠的，但對推動文化產業(yè)結構性轉型升級又是有利的。經(jīng)歷兩年來的積極應對、趨利避害，有效解決了新興文化產業(yè)主體支撐不夠，傳統(tǒng)文化產業(yè)動能不足等發(fā)展中的現(xiàn)實問題，2021年我國文化及相關產業(yè)整體態(tài)勢持續(xù)向好，文化企業(yè)營業(yè)收入保持較快增長。

據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的“2021年前三季度全國規(guī)模以上文化及相關產業(yè)企業(yè)營業(yè)收入”情況看，前三季度，全國6.4萬家規(guī)模以上文化及相關產業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入84205億元，同比增長21.8%，兩年平均增長10.0%。在九大類行業(yè)中，除文化娛樂休閑服務業(yè)外，基本恢復到疫情前水平。

一是助企紓困政策落實有力。新冠肺炎疫情發(fā)生后，各級文化和旅游行政部門會同有關部門推出一系列紓困惠企政策，為疫情防控常態(tài)化條件下推動文旅產業(yè)加快恢復和高質量發(fā)展奠定堅實基礎。據(jù)文化產業(yè)評論（ID：whcypl）統(tǒng)計梳理，截至2021年底，中央部門及各地方出臺惠及文化和旅游企業(yè)紓困政策措施多達200多項，涉及各類文化和旅游市場主體，包括減稅降費、金融支持、穩(wěn)崗就業(yè)、降低成本等等。

二是核心領域營收整體上揚。前文就2020年文化傳播渠道和文化娛樂休閑服務行業(yè)增加值下降嚴重情況進了分析。在一系列政策措施的扶持下，2021年前三季度，文化傳播渠道相關企業(yè)營業(yè)收入為9309億元，比2020年同期增長30.1%，比2019年同期增長8.6%，保持了良好上揚勢頭。除文化娛樂休閑服務受疫情沖擊較大外，新聞信息服務、創(chuàng)意設計服務、內容創(chuàng)作生產等3個行業(yè)兩年平均增速超過兩位數(shù)，分別為19.5%、16.3%和11.1%。

三是文化新業(yè)態(tài)成為重要支撐。兩年來，疫情給文化消費市場帶來了巨大的外部沖擊，同時也加速了文化產業(yè)的轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展，最顯著的例子是以“互聯(lián)網(wǎng)+”“科技+”為載體的數(shù)字化文化產業(yè)新業(yè)態(tài)和新場景，成為滿足居民多元化文化需求的新趨勢，為擴大內需帶來持續(xù)性拉動力。據(jù)《2021年中國數(shù)字文化娛樂產業(yè)年度綜合分析報告》顯示，截至2021年數(shù)字娛樂核心產業(yè)規(guī)模達到7824億元人民幣，同比2020年增速13.5%。

△沉浸式體驗覆蓋文旅新興消費領域

（來源：中國文化和科技融合發(fā)展戰(zhàn)略研究報告）

另據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，16個文化新業(yè)態(tài)行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入28322億元，比上年同期增長26.1%；兩年平均增長24.0%，高于全部文化企業(yè)平均水平14.0個百分點。其中，可穿戴智能文化設備制造、互聯(lián)網(wǎng)廣告服務2個細分行業(yè)營業(yè)收入兩年平均增速分別為54.0%和37.0%。