近期微軟、蘋果陸續(xù)舉辦的開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，AR設(shè)備的相關(guān)信息成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。此前，三星、LG、華為等手機(jī)廠商，出于對(duì)自身業(yè)務(wù)延展性的考慮，也已將AR納入戰(zhàn)略規(guī)劃中，目前隨著元宇宙的興起和更多科技巨頭入局，也在進(jìn)一步將AR作為下一代計(jì)算平臺(tái)深入布局。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年至2025年，全球VR設(shè)備出貨量年均復(fù)合增速有望達(dá)到41.4%，而AR出貨量年均復(fù)合增速有望達(dá)到138%。作為XR其中一條技術(shù)路徑，AR當(dāng)下重新引發(fā)市場(chǎng)對(duì)其價(jià)值的審視。

盡管AR仍需跨越技術(shù)、算法、能耗等障礙，才有望進(jìn)入在C端大規(guī)模普及，乃至成為用戶下一代終端設(shè)備的階段，但市場(chǎng)的前瞻性布局和對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和話語(yǔ)權(quán)的搶占已經(jīng)開(kāi)始。這或?qū)㈩嵏苍械氖袌?chǎng)格局。

全球范圍來(lái)看，AR目前以行業(yè)應(yīng)用為主，側(cè)重于工業(yè)、培訓(xùn)、安防及實(shí)驗(yàn)，以及部分廣告營(yíng)銷場(chǎng)景。消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的推進(jìn)節(jié)奏相對(duì)滯后，多面向游戲、觀影等領(lǐng)域。但已有部分硬件、軟件和技術(shù)工具公司，正在各自所處產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)尋求突破，進(jìn)一步探索AR的應(yīng)用機(jī)會(huì)。

基于對(duì)游戲技術(shù)和虛實(shí)共生趨勢(shì)的長(zhǎng)期關(guān)注，東西游戲?qū)⒀?qǐng)XR產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域從業(yè)者，圍繞XR話題進(jìn)行系列在線對(duì)談。日前已舉行第一期會(huì)議，就聚焦AR主題，就“被蘋果下注的AR，現(xiàn)階段可以做什么？——應(yīng)用缺口的階段性機(jī)會(huì)與未來(lái)潛力”展開(kāi)分享與討論。第一期會(huì)議邀請(qǐng)了Cocos XR技術(shù)總監(jiān)王慶利，會(huì)議紀(jì)要將于近期發(fā)布，敬請(qǐng)關(guān)注。

以下是東西游戲|東西文娛對(duì)現(xiàn)階段AR行業(yè)的觀察，AR市場(chǎng)的發(fā)展主要呈現(xiàn)出以下趨勢(shì)：

趨勢(shì)一：科技巨頭普遍下場(chǎng)，

仍存在路線之爭(zhēng)，重點(diǎn)在搶占話語(yǔ)權(quán)

VR/AR被市場(chǎng)認(rèn)為具備成為下一代計(jì)算平臺(tái)的潛力。不同于VR，AR是將數(shù)字信息疊加到現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景上，打造增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)。更加注重與真實(shí)世界的實(shí)時(shí)交互，與智能手機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景有共通之處。

但相較于智能手機(jī)行業(yè)，AR現(xiàn)在還沒(méi)有統(tǒng)一的技術(shù)底座，硬件平臺(tái)、操作系統(tǒng)及內(nèi)容生態(tài)尚不成熟。這一節(jié)點(diǎn)，各家都在搶占話語(yǔ)權(quán)。

微軟：HoloLens、B端商用、MR生態(tài)

微軟是最早布局AR硬件的科技巨頭。2015年推出第一代MR眼鏡HoloLens；2018年發(fā)布兩款MR應(yīng)用Microsoft Remote Assist（協(xié)同工作）和Microsoft Layout（空間設(shè)計(jì)）；2019年發(fā)布HoloLens2；2021年確認(rèn)正在開(kāi)發(fā)迭代產(chǎn)品HoloLens3。

HoloLens系列產(chǎn)品主打商用場(chǎng)景，例如在制造業(yè)、工業(yè)、醫(yī)療、軍事等行業(yè)部署MR解決方案。商業(yè)化依賴大客戶訂單，為美軍提供集成視覺(jué)增強(qiáng)系統(tǒng)（IVAS）原型，也就是軍用改裝版HoloLens。去年拿下價(jià)值219億美元美國(guó)陸軍IVAS供貨合同，是目前為止AR領(lǐng)域最大的一筆訂單。外媒消息稱，HoloLens3預(yù)計(jì)將推出消費(fèi)級(jí)版本。

谷歌：注重AR應(yīng)用、C端路線、現(xiàn)重新部署硬件

在近期2022谷歌I/O開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，谷歌展示了新一代AR眼鏡概念機(jī)，產(chǎn)品亮點(diǎn)為“字幕”功能，支持24種語(yǔ)言實(shí)時(shí)翻譯和AR字幕展示。谷歌曾在2012年發(fā)布首款A(yù)R眼鏡Google Project Glass概念設(shè)計(jì)，之后開(kāi)放C端銷售。但由于市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，再加上成本過(guò)高、缺少應(yīng)用，以及體驗(yàn)方面的問(wèn)題，谷歌最終在2015年關(guān)閉了該項(xiàng)目。

硬件之外，谷歌其實(shí)已將AR技術(shù)廣泛應(yīng)用在自家地圖、搜索業(yè)務(wù)上。還擁有軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)ARCore，該平臺(tái)與蘋果ARKit是現(xiàn)在市面上最主要的兩大AR SDK。據(jù)外媒報(bào)道，去年年底谷歌計(jì)劃組建AR操作系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)，原 操作系統(tǒng)主管Mark Lucovsky擔(dān)任負(fù)責(zé)人。

：試水AR硬件

憑借Quest2在VR領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)的 ，也正在布局AR，現(xiàn)已將AR產(chǎn)品線提上日程。The Information報(bào)道稱， 將在未來(lái)四年陸續(xù)發(fā)布4款VR頭顯、2款A(yù)R眼鏡。2款A(yù)R眼鏡的內(nèi)部代號(hào)分別為Nazare、Hypernova，預(yù)計(jì)前者將在2024年推出，具有更強(qiáng)功能的后者將在2026年推出。

The Information最新消息稱， 首款A(yù)R眼鏡將僅供開(kāi)發(fā)者使用，不會(huì)進(jìn)入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。Nazare可能變成某種形式的演示產(chǎn)品，或者開(kāi)發(fā)者工具包。 的團(tuán)隊(duì)將集中資源，優(yōu)先研發(fā)第二代AR眼鏡（代號(hào)Artemis），該產(chǎn)品將成為 面向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)推出的首款A(yù)R眼鏡。

蘋果：被寄予厚望的AR眼鏡

全球消費(fèi)電子行業(yè)龍頭蘋果，自2015年收購(gòu)德國(guó)AR技術(shù)研發(fā)商以來(lái)，幾乎每一年都會(huì)傳出有關(guān)AR設(shè)備的消息。盡管在近期WWDC 2022大會(huì)上，蘋果并未發(fā)布任何AR設(shè)備。但多家外媒報(bào)道，蘋果首款A(yù)R眼鏡已進(jìn)入設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段，預(yù)計(jì)在今年第三季度開(kāi)始工程驗(yàn)證和測(cè)試，如果進(jìn)展順利，可能會(huì)在2024年下半年開(kāi)始量產(chǎn)。

近日在蘋果最新發(fā)布的iOS 15.4 beta 1中，有開(kāi)發(fā)者發(fā)現(xiàn)蘋果已經(jīng)向系統(tǒng)中加入了AR/VR 內(nèi)部代碼，包括面向開(kāi)發(fā)者的API、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用和用戶通知功能。

上述科技巨頭的布局動(dòng)作，反映出目前AR行業(yè)的兩大現(xiàn)狀：

一是當(dāng)下AR在硬件上還處于POC階段，成本高企（ 的AR眼鏡成本高達(dá)數(shù)千美元）且價(jià)格高昂，距離真正規(guī)?；⑦M(jìn)入C端市場(chǎng)還要一段時(shí)間。

二是AR現(xiàn)在仍缺乏強(qiáng)勢(shì)內(nèi)容，廠商傾向于從開(kāi)發(fā)者側(cè)入手，以促進(jìn)內(nèi)容生態(tài)的構(gòu)建，而開(kāi)發(fā)者也正是 、蘋果這類科技公司的核心客戶群。此外，面向C端銷售意味著要配備額外的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，增大業(yè)務(wù)成本壓力。

在國(guó)內(nèi)，阿里、騰訊、字節(jié)、百度等互聯(lián)網(wǎng)大廠也在布局XR領(lǐng)域，目前還處于投入資金和資源推動(dòng)硬件產(chǎn)品落地、開(kāi)發(fā)者生態(tài)搭建的階段。

其中，百度入局較早，2017年成立了AR Lab（后升級(jí)為百度ART），依托于百度大腦打造智能交互性的AR開(kāi)放平臺(tái)，為開(kāi)發(fā)者提供一站式AR解決方案。主要面向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，例如R導(dǎo)航導(dǎo)覽、虛擬形象、工業(yè)等場(chǎng)景。

字節(jié)自去年收購(gòu)Pico之后，開(kāi)始側(cè)重于VR領(lǐng)域的長(zhǎng)期投入。對(duì)于AR的關(guān)注更多是內(nèi)容側(cè)，以及廣告營(yíng)銷方向。最近投資了李未可科技，后者打造了同名AR+AI虛擬人IP，抖音平臺(tái)反響熱烈。

阿里已將AR技術(shù)運(yùn)用在電商營(yíng)銷方向上，近日領(lǐng)投了MR眼鏡廠商N(yùn)real 6000萬(wàn)美元的C+輪融資。

騰訊則在最近成立XR部門，該部門重點(diǎn)在于布局全鏈路XR生態(tài)，希望抓住未來(lái)4-5年內(nèi)的機(jī)會(huì)，不過(guò)目前看來(lái)以VR產(chǎn)品為主。

趨勢(shì)二：部分廠商開(kāi)始探索AR在C端的應(yīng)用機(jī)會(huì)，注重AR與web3.0/元宇宙結(jié)合；C端產(chǎn)品增多但存在同質(zhì)化，有待新殺手級(jí)應(yīng)用出現(xiàn)

當(dāng)前階段，AR應(yīng)用B端先行。主要用于工業(yè)、制造業(yè)、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域，開(kāi)展AR培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)、測(cè)試，輔助生產(chǎn)等工作。

例如，AR通過(guò)在全息圖上疊加指導(dǎo)和說(shuō)明輔助醫(yī)療人員進(jìn)行遠(yuǎn)程培訓(xùn)。微軟HoloLens商店中有一款名為“HoloAnatomy”的應(yīng)用，用戶使用HoloLens頭顯通過(guò)動(dòng)態(tài)全息模型查看3D人體，可用于專業(yè)醫(yī)學(xué)解剖培訓(xùn)。凱斯西儲(chǔ)大學(xué)曾使用HoloAnatomy和HoloLens 2提供遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)計(jì)劃，并表示與使用教科書(shū)的學(xué)生相比，采用AR學(xué)習(xí)計(jì)劃的學(xué)生在成績(jī)上提高了50%。

而在C端，AR最早一批應(yīng)用以游戲和觀影為主，目前還未真正打開(kāi)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。一方面，缺乏消費(fèi)級(jí)設(shè)備支撐；另一方面，尚不具備完善的內(nèi)容開(kāi)發(fā)生態(tài)。

2016年，一款《Pokemon Go》點(diǎn)燃了AR游戲市場(chǎng)，引發(fā)各家在“AR技術(shù)+IP內(nèi)容”產(chǎn)品路徑上的追隨，但至今沒(méi)有一款比《Pokemon Go》影響力更大的爆款手游出現(xiàn)。游戲背后的開(kāi)發(fā)商N(yùn)iantic如今也從聚焦某一產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向加大推廣其Lightship開(kāi)發(fā)者平臺(tái)。

盡管還存在技術(shù)、成本、用戶等問(wèn)題亟待解決，但普遍認(rèn)為AR消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)前景廣闊，可參照智能手機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模。在此背景下，已有部分公司開(kāi)始探索AR在C端的應(yīng)用機(jī)會(huì)。

游戲依然是一個(gè)被看好的AR技術(shù)落地方向。從目前市場(chǎng)上還在運(yùn)營(yíng)的AR游戲來(lái)看，運(yùn)動(dòng)類、基于LBS、收集養(yǎng)成的游戲居多。游戲之間的區(qū)別僅僅是題材的不同，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高。

另一個(gè)AR比較成熟的C端應(yīng)用方向是相機(jī)濾鏡?，F(xiàn)在很多智能手機(jī)上的美顏相機(jī)App，大部分都包含AR濾鏡功能，讓用戶在自拍時(shí)實(shí)時(shí)添加動(dòng)態(tài)貼紙，比如帽子、面具、妝容，以及趣味貼紙等。

這一應(yīng)用方向上，Snap是代表性公司。這家公司不僅僅做AR濾鏡，還將AR技術(shù)與視頻、廣告、內(nèi)容、購(gòu)物業(yè)務(wù)全方位結(jié)合，AR已成為旗下社交應(yīng)用Snapchat的核心標(biāo)簽。在Snap 2022Q1財(cái)報(bào)電話會(huì)上，管理層表示每天有2.5億Snapchatter使用社區(qū)的AR功能，占其3.32億DAU中相當(dāng)大的一部分。

Snap也在布局AR硬件，不過(guò)其AR眼鏡Spectacles僅面向開(kāi)發(fā)者，還沒(méi)有進(jìn)入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。該設(shè)備兼容Snap AR平臺(tái)，開(kāi)發(fā)者可以通過(guò)Lens Studio為Spectacles和Snapchat應(yīng)用打造“Lens”AR體驗(yàn)。據(jù)Snap官方數(shù)據(jù)，截止去年年底，Snap AR平臺(tái)創(chuàng)作者制作了超過(guò)250萬(wàn)個(gè)濾鏡，用戶瀏覽量超過(guò)3.5萬(wàn)億次。

除了依托于智能手機(jī)平臺(tái)、主打移動(dòng)端場(chǎng)景。海外開(kāi)始出現(xiàn)AR技術(shù)與前沿行業(yè)融合，探索新興應(yīng)用的趨勢(shì)。

例如美國(guó)Web3娛樂(lè)技術(shù)Kaleidoco，將AR技術(shù)與NFT、GameFi結(jié)合，其元宇宙裝置Particle Ink verse打造“2.5維”混合體驗(yàn)。計(jì)劃今年發(fā)布第一個(gè)AR NFT系列以擴(kuò)展Particle Ink verse，隨后將基于其Augmented Unification專利技術(shù)提供GameFi體驗(yàn)，還計(jì)劃明年將其AR技術(shù)平臺(tái)面向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放。該公司近日完成700萬(wàn)美元融資，Animoca Brands、GameFi Ventures等多家致力于加密貨幣及區(qū)塊鏈、前沿科技、Web3領(lǐng)域的VC參投。

趨勢(shì)三：越來(lái)越多游戲引擎兼容XR，行業(yè)正在構(gòu)建面向開(kāi)發(fā)者的標(biāo)準(zhǔn)化流程

游戲引擎的發(fā)展往往與軟硬件平臺(tái)的變遷同步，因而對(duì)行業(yè)技術(shù)迭代和內(nèi)容變化方向敏感，尤其關(guān)注硬件、操作系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議等方面的新變化。

在海外，UE、Unity早已接入對(duì)AR的支持，為包括AR在內(nèi)的XR內(nèi)容生態(tài)提供基礎(chǔ)技術(shù)工具。2017年，蘋果和谷歌相繼發(fā)布了AR開(kāi)發(fā)平臺(tái)，分別是ARKit和ARCore。同年，Epic就在UE4.18迭代版本中，更新了對(duì)這兩個(gè)AR開(kāi)發(fā)框架的深入支持。

在國(guó)內(nèi)，游戲引擎廠商也正在向XR領(lǐng)域擴(kuò)展。Cocos計(jì)劃于今年下半年推出XR內(nèi)容創(chuàng)作工具Cocos Creator XR，通過(guò)可視化工作流、組件化功能和跨平臺(tái)發(fā)布能力，降低AR內(nèi)容開(kāi)發(fā)周期和成本。最近Cocos還宣布與Rokid達(dá)成戰(zhàn)略合作，以推動(dòng)XR內(nèi)容和開(kāi)發(fā)者生態(tài)的構(gòu)建。

隨著越來(lái)越多硬件、工具廠商部署XR，行業(yè)也需要更為標(biāo)準(zhǔn)化的流程，去提升各方對(duì)接效率，從而促進(jìn)最終的內(nèi)容產(chǎn)出。

2019年，Khronos Group發(fā)布面向VR/AR平臺(tái)的OpenXR標(biāo)準(zhǔn)，為開(kāi)發(fā)者提供跨平臺(tái)、高性能的API，使包括WebXR在內(nèi)的應(yīng)用程序和引擎能夠在任何公開(kāi)OpenXR API的系統(tǒng)上運(yùn)行。

此前， 棄用Oculus API，改用OpenXR API，意味著Quest平臺(tái)所有的新應(yīng)用僅允許OpenXR API開(kāi)發(fā)。在科技巨頭的大力推動(dòng)下，行業(yè)其他環(huán)節(jié)的參與者也開(kāi)始向標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議靠攏。目前諸如UE、Unity、Godot、Blender等游戲引擎和渲染工具都已支持OpenXR。

趨勢(shì)四：資本押注AR，AR領(lǐng)域融資事件集中出現(xiàn)

今年以來(lái)，海內(nèi)外AR領(lǐng)域發(fā)生多起融資事件。

一方面，在全球元宇宙概念、虛實(shí)共生趨勢(shì)下，AR與VR同作為關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)，或?qū)⒋蜷_(kāi)新的流量入口?？紤]到科技巨頭都在加碼AR賽道，未來(lái)消費(fèi)電子行業(yè)可能會(huì)顛覆原有的市場(chǎng)格局，開(kāi)辟新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

另一方面，AR光學(xué)成像、圖像識(shí)別等核心技術(shù)能力有階段性突破，能夠推動(dòng)一些產(chǎn)品和應(yīng)用率先落地，并隨著算力等底層能力的進(jìn)步，逐步推進(jìn)更廣泛的C端應(yīng)用。

從目前海外AR融資情況來(lái)看，資金仍然看好AR在B端的應(yīng)用落地，為行業(yè)提供解決方案。例如AR醫(yī)療、AR遠(yuǎn)程協(xié)作、AR監(jiān)測(cè)及維修。娛樂(lè)方向的應(yīng)用較少，仍依托于智能手機(jī)平臺(tái)，只是在原有的應(yīng)用上進(jìn)行微創(chuàng)新。AR硬件方向還是依靠科技巨頭投入資金力量去推動(dòng)。

國(guó)內(nèi)方面，硬件、內(nèi)容都有涉及，獲得融資的技術(shù)公司居多。方向與海外有相似之處，注重B端應(yīng)用，例如工業(yè)、汽車場(chǎng)景，以及廣告營(yíng)銷方向的應(yīng)用。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年全球AR/VR總投資規(guī)模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元，五年CAGR將達(dá)38.5%。其中，中國(guó)市場(chǎng)五年CAGR預(yù)計(jì)將達(dá)43.8%，增速位列全球第一。

具體到應(yīng)用場(chǎng)景，IDC預(yù)測(cè)，2026年AR培訓(xùn)、工業(yè)維護(hù)和AR實(shí)驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐將成為主流應(yīng)用場(chǎng)景，共計(jì)約占中國(guó)AR市場(chǎng)投資規(guī)模的30.1%。