本文為特約撰稿，艾利康為游戲領(lǐng)域?qū)I(yè)作者

游戲日，上期"a16z"（見(jiàn)文末）

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近期微軟舉行的Xbox Bethesda 發(fā)布會(huì)上，Xbox官宣了未來(lái)XGP（Xbox Games Pass）的陣容。此后不到一周時(shí)間，配套動(dòng)作開(kāi)始啟動(dòng)，如賬戶規(guī)范化，主機(jī)產(chǎn)能預(yù)期調(diào)整，多終端軟硬件優(yōu)化等等。

其中市場(chǎng)影響最大的是Xbox的XGP（Xbox Games Pass）升級(jí)。作為XGP構(gòu)建和完善 “多端共享訂閱制”的最容易引發(fā)爭(zhēng)議的一環(huán)，微軟對(duì)包括中國(guó)區(qū)在內(nèi)的全球XGP賬戶進(jìn)行審查和調(diào)整，限制之前的優(yōu)惠和一些特殊渠道的賬戶，并給予退款補(bǔ)償。

考慮到前不久索尼剛剛實(shí)施了PSN的訂閱調(diào)整方案，Xbox本輪會(huì)員政策調(diào)整，從時(shí)間節(jié)點(diǎn)到手段效率等方面都顯得無(wú)懈可擊。有索尼引發(fā)的爭(zhēng)議在前，微軟緊跟其后的方案顯得更加平和。

種種跡象也表明，微軟對(duì)于用戶市場(chǎng)的整合已經(jīng)基本塵埃落定，以“圍點(diǎn)打援”的戰(zhàn)術(shù)慢慢蠶食一部分PlayStation的市場(chǎng)份額。

Xbox力推的“多端共享訂閱制”，實(shí)際上是利用自己在Windows上的優(yōu)勢(shì)，將傳統(tǒng)的“主機(jī)戰(zhàn)爭(zhēng)”，引導(dǎo)向多場(chǎng)景、多終端共享（Xbox-主機(jī)-移動(dòng)設(shè)備），同時(shí)更符合游戲傳播方式（直播、電競(jìng)等）和更靈活的設(shè)備配置的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。

一系列的官宣也表明，微軟對(duì)于“云客廳娛樂(lè)”會(huì)成為未來(lái)主流發(fā)展方向的判斷充滿信心，這也讓微軟在和索尼與任天堂的競(jìng)爭(zhēng)中搶占了一定的先手。

但這也意味著，接下來(lái)微軟面臨的最重大的挑戰(zhàn)，很大程度與游戲用戶或單純的資本運(yùn)作無(wú)關(guān)，而是來(lái)自?xún)?nèi)容創(chuàng)作和技術(shù)研發(fā)的雙重夾擊。

主機(jī)“御三家”持續(xù)內(nèi)卷？

Xbox先動(dòng)的手

6月12日，Xbox官宣了未來(lái)12個(gè)月里會(huì)登陸Xbox和PC的游戲列表，也進(jìn)一步明確了XGP的產(chǎn)品方案和用戶權(quán)限。

而到6月17日，大量的海外用戶，尤其是中國(guó)區(qū)用戶發(fā)現(xiàn)自己的XGP賬戶被官方審查和調(diào)整，之前的優(yōu)惠和一些特殊渠道的賬戶被限制，而微軟也做出了回復(fù)及退款。

這件事對(duì)比半月前索尼的PSN的訂閱調(diào)整方案，幾乎是同樣的問(wèn)題，完全不同的反響。相比索尼，到這一步為止，微軟在“多端共享訂閱制”項(xiàng)目上，已將游戲市場(chǎng)上的突出問(wèn)題全部解決。

XPG關(guān)乎微軟如何構(gòu)建一個(gè)更吸引游戲開(kāi)發(fā)者的平臺(tái)生態(tài)，這與XBOX希望搶占客廳經(jīng)濟(jì)場(chǎng)景相輔相成。而無(wú)論是爭(zhēng)取更多開(kāi)發(fā)者，還是拓展場(chǎng)景經(jīng)濟(jì)，背后存在兩大原因：游戲主機(jī)硬件的困局，和游戲內(nèi)容市場(chǎng)的內(nèi)卷。

造成游戲主機(jī)的硬件困局的原因有很多，其中最主要的來(lái)自疫情對(duì)包含芯片在內(nèi)的供應(yīng)鏈的影響。在日前的Baird 2022投資者大會(huì)上，Xbox首席財(cái)務(wù)官Tim Stuart坦言，Xbox主機(jī)的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)依然不穩(wěn)定，這一情況將持續(xù)貫穿整個(gè)2022年，包括11月開(kāi)始的銷(xiāo)售旺季（holiday season）。

自新世代主機(jī)面世以來(lái)，PS5和Xbox SX為了提高性能，在芯片設(shè)計(jì)和產(chǎn)能上，已經(jīng)打破了索尼和微軟一直以來(lái)的主機(jī)定價(jià)慣例。主機(jī)價(jià)格相對(duì)提高甚至讓PS5和Xbox SX從游戲主機(jī)向“理財(cái)產(chǎn)品”搖擺。

這一點(diǎn)在今年5月，英特爾CEO Pat Gelsinger的表態(tài)中也得到了確認(rèn)。他認(rèn)為，直到2024年，芯片的供應(yīng)鏈問(wèn)題都不太可能得到改善。這意味著，索尼和微軟必須轉(zhuǎn)變銷(xiāo)售策略，甚至整個(gè)市場(chǎng)布局。

截至目前，任天堂已經(jīng)摸索出一條可行的道路，即更依賴(lài)軟件生態(tài)，提升游戲內(nèi)容儲(chǔ)備與銷(xiāo)售。

根據(jù)今年5月10日任天堂公布的2021年財(cái)報(bào)，盡管總銷(xiāo)售額同比降低3.6%，但總利潤(rùn)與前一年持平，達(dá)到了37億美元。其中，2021年零售渠道銷(xiāo)售的Nintendo Switch主機(jī)達(dá)到了2306萬(wàn)臺(tái)，與之前同期相比下降了20%。但這一年同樣是任天堂歷史上，單一系列主機(jī)中軟件內(nèi)容銷(xiāo)售最好的一年。而在此數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，數(shù)字版游戲銷(xiāo)售額增加了4.5%，達(dá)到了28億日元。

因此，索尼和微軟不得不下場(chǎng)與任天堂在內(nèi)容賽道上展開(kāi)內(nèi)卷。但隨即而來(lái)的最大問(wèn)題就在于，以往游戲主機(jī)引以為傲的，擁有次世代影音效果的全新大作的數(shù)量在不斷減少。

嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)讓越來(lái)越多的游戲開(kāi)發(fā)公司選擇更穩(wěn)妥的路徑，即更依賴(lài)手中已有的IP，和降低單個(gè)游戲的投入及制作時(shí)間。同時(shí)，復(fù)古游戲、獨(dú)立游戲等中小型體量的優(yōu)秀作品開(kāi)始涌現(xiàn)；社交游戲和電競(jìng)游戲的增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，也開(kāi)始擠壓傳統(tǒng)游戲主機(jī)推崇的重資產(chǎn)類(lèi)型單機(jī)游戲的市場(chǎng)份額。

而針對(duì)這些趨勢(shì)，微軟立足美國(guó)本土市場(chǎng)，首先利用資本優(yōu)勢(shì)重塑游戲行業(yè)市場(chǎng)秩序。具體表現(xiàn)為拉攏市場(chǎng)份額第一的EA登陸XGP和XGPU，然后著手收購(gòu)動(dòng)視暴雪。

從公布的游戲陣容來(lái)看，通過(guò)與EA、動(dòng)視暴雪的合作，微軟已基本將歐美市場(chǎng)最受歡迎的“槍車(chē)球”游戲全部納入彀中。同時(shí)強(qiáng)化了“社交/電競(jìng)游戲”的比重，從《永劫無(wú)間》到《守望先鋒2》，從《派對(duì)動(dòng)物》到《金鏟鏟之戰(zhàn)》，XGP和XGPU（Xbox Games Pass Ultimate）針對(duì)“多端共玩”的需求進(jìn)行的策略改革收效顯著。

這讓微軟和索尼，在微軟產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品類(lèi)型的競(jìng)爭(zhēng)中，取得了一定的先手優(yōu)勢(shì)。

全力補(bǔ)救內(nèi)容賽道的“黑歷史”

然而，將玩家的期待拉高，只能說(shuō)是完成了第一步。微軟面臨的難關(guān)首先依然來(lái)自于市場(chǎng)。

今年3月，知名游戲市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)DFC智庫(kù)發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，盡管目前Xbox在主機(jī)市場(chǎng)僅占20%份額，但至2026年，Xbox將增長(zhǎng)7%的市場(chǎng)份額，其中4%來(lái)自索尼PlayStation，3%來(lái)自于任天堂。

4月，XBOX稱(chēng)，公司已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度持續(xù)增長(zhǎng)市場(chǎng)份額，而2022年第一季度是“Xbox史上營(yíng)收最高的非旺季（non-holiday quarter）”，整體游戲業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)達(dá)到了6%。DFC智庫(kù)和行業(yè)分析機(jī)構(gòu)NIKO將增長(zhǎng)原因歸結(jié)為“微軟對(duì)游戲開(kāi)發(fā)工作室的收購(gòu)”和“PS5面對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)能問(wèn)題時(shí)缺乏應(yīng)對(duì)”。

同時(shí)，兩家分析機(jī)構(gòu)都指出，在未來(lái)兩年內(nèi)，主機(jī)硬件的供應(yīng)鏈問(wèn)題基本鎖死了索尼、微軟和任天堂三家主機(jī)的產(chǎn)能上限，很難期待營(yíng)收增長(zhǎng)，甚至微幅回落將是大概率事件。

在這種情況下，主機(jī)廠商不得不將發(fā)力點(diǎn)轉(zhuǎn)移到內(nèi)容上。但無(wú)論是索尼還是微軟，在內(nèi)容賽道上都不及擁有大量第一方工作室和自有IP的任天堂。

盡管微軟此前收購(gòu)了大量工作室和公司，但對(duì)工作室的掌控和培養(yǎng)，在“御三家”中排名墊底，包括Lionhead Studios（《神鬼寓言》系列）、全效工作室（《世紀(jì)帝國(guó)》系列、《神話世紀(jì)》系列）等業(yè)界知名工作室都在被微軟入局后先后解散。

也正因此，盡管微軟之前在自有和收購(gòu)的第一方工作室之外，增加了ZeniMax Media（擁有Bethesda、id Software、Arkane Studios、Machine Games和Tango Gameworks）和動(dòng)視暴雪。并且，依然拿出大量精力去接觸和挖角那些傳統(tǒng)意義上更親近于其他主機(jī)平臺(tái)的公司和工作室，如小島工作室（據(jù)傳已達(dá)成合作意向）、Atlus（《女神異聞錄》系列已有部分游戲官宣加入XGP）等。

目前市場(chǎng)對(duì)于微軟如何在內(nèi)容創(chuàng)作和IP孵化這一問(wèn)題上，依然抱觀望態(tài)度，因此對(duì)于軟件和游戲內(nèi)容方面的預(yù)測(cè)都非常謹(jǐn)慎。DFG智庫(kù)認(rèn)為，未來(lái)第三方游戲內(nèi)容將“更平等地”登陸游戲主機(jī)平臺(tái)，而完全平臺(tái)獨(dú)占的情況將越來(lái)越少。

在這種趨勢(shì)下，Xbox面臨的更大挑戰(zhàn)將來(lái)自于技術(shù)層面。微軟和XBOX迫切需要將產(chǎn)品差異化進(jìn)一步擴(kuò)大，因此現(xiàn)階段主打的是“多端共享/同玩”。

一方面，各個(gè)終端的同一游戲玩家可以在同服競(jìng)技；另一方面，跨端共享XGP是打通“全家庭娛樂(lè)場(chǎng)景”的絕佳設(shè)想?；诖耍霸朴螒颉睂⒊蔀橹刂兄?。

6月9日，Xbox Wire主編Will Tuttle就發(fā)文稱(chēng)，今年晚些時(shí)候，Xbox游戲庫(kù)內(nèi)多款游戲?qū)⒄酵ㄟ^(guò)云游戲平臺(tái)xCloud提供給XGPU用戶在多平臺(tái)暢玩。如果這一消息屬實(shí)，那么xCloud項(xiàng)目將決定XBOX和微軟未來(lái)在游戲行業(yè)，乃至于整個(gè)娛樂(lè)行業(yè)中的地位。

Xbox顛覆產(chǎn)業(yè)格局的關(guān)鍵：

能否實(shí)現(xiàn)包含移動(dòng)端在內(nèi)的全終端互通

根據(jù)2019年9月，xCloud項(xiàng)目負(fù)責(zé)人Kareem Choudhry的表態(tài)，Xbox的云游戲本應(yīng)在2020年開(kāi)放，目前的進(jìn)度要比預(yù)期晚了兩年。

Xbox目前確認(rèn)的云游戲運(yùn)行平臺(tái)包括：Xbox.com網(wǎng)頁(yè)端（包括PC、蘋(píng)果手機(jī)和平板設(shè)備），XGP移動(dòng)端應(yīng)用程序（包括iOS及安卓系統(tǒng)移動(dòng)產(chǎn)品），PC端應(yīng)用程序，XBOX系列主機(jī)，以及智能電視上的Xbox應(yīng)用程序（尚未上線測(cè)試）。

盡管時(shí)間有所延遲，而且可選游戲從2019年承諾的“Xbox游戲庫(kù)中全部游戲”變成了未知數(shù)量的“多款游戲”，其中包括了《堡壘之夜》、《刺客信條：兄弟會(huì)》等等，一旦xCloud項(xiàng)目成功運(yùn)行，真正意義上的云游戲產(chǎn)業(yè)布局也將就此完成，XBOX與其他主機(jī)的決定性差距也將被拉開(kāi)。

不過(guò)，目前除了一些官方視頻之外，仍難以確定Xbox的云游戲項(xiàng)目究竟進(jìn)展到什么地步。對(duì)于主機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，“云游戲”的概念并不新鮮，僅僅在美國(guó)市場(chǎng)上就存在十多家提供云游戲服務(wù)的平臺(tái)，索尼更是從2014年起正式提供云游戲服務(wù)，甚至為此收購(gòu)并終結(jié)了云游戲先驅(qū)平臺(tái)OnLive。

但十多年來(lái)，云游戲的定義僅僅存在于“從主機(jī)到智能電視”的平移。直到華為和騰訊的入局，才讓移動(dòng)端云游戲成為下一個(gè)被關(guān)注的點(diǎn)。

Xbox此次入局云游戲，主打的就是全終端。市場(chǎng)的期待是，能在Xbox上得到的游戲體驗(yàn)感，也能呈現(xiàn)在移動(dòng)端，尤其是在移動(dòng)端玩原汁原味的《光環(huán)》系列或《暗黑破壞神4》。

這是否是可能的？那么問(wèn)題的核心就變成了，作為微軟遲了10年入場(chǎng)，憋了3年的大招，xCloud是否能突破性地解決主機(jī)游戲向小屏轉(zhuǎn)移的技術(shù)難關(guān)？如果微軟真的給出了答案，那么整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局將為之變化；如果不能，那么微軟和XBOX在主機(jī)戰(zhàn)爭(zhēng)中雖然占住了陣地，但很難說(shuō)形成了真正的優(yōu)勢(shì)，依然有被其他廠商趕超的風(fēng)險(xiǎn)。

從目前放出的各種演示來(lái)看，核心依舊是智能電視與PC端的“大屏云游戲”。無(wú)法斷定Xbox的云游戲已能做到移動(dòng)端和其他端口統(tǒng)一。究其原因，微軟短時(shí)期內(nèi)不會(huì)將Xbox相關(guān)業(yè)務(wù)提升到全局高度，去投入研發(fā)和市場(chǎng)資源，而仍是讓Xbox在主機(jī)游戲產(chǎn)業(yè)范疇里打局部戰(zhàn)爭(zhēng)。

因此，短期來(lái)看，Xbox將會(huì)逐漸抹平與PlayStation和Nintendo Switch之間的市場(chǎng)份額差距。但在Xbox現(xiàn)有的戰(zhàn)略地位下想實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)格局有顛覆性改變，并沒(méi)有決定性的證據(jù)。

游戲日