本文為特約撰稿，艾利康為游戲領域?qū)I(yè)作者

游戲日，上期"a16z"（見文末）

聚焦游戲技術與體驗迭代

帶來的產(chǎn)業(yè)機遇與娛樂創(chuàng)新

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日前，海外行業(yè)研究機構NIKO Partners發(fā)布一份主機游戲中國市場的數(shù)據(jù)研究報告，顯示2021年主機游戲在國內(nèi)的市場規(guī)模約為21.6億美元，較2020年增長了16.7%。

這其中，任天堂Switch居于領先位置，PS5和Xbox XS的國服版本的發(fā)售則帶動了這一波高增長量。

長期以來，主機游戲在中國主要受到來自政策限制和全球游戲產(chǎn)業(yè)結構變化的壓力，這一輪增長主要原因，還是在于國內(nèi)市場的滯后性，使主機游戲硬件的銷量達到了高峰。

不過，仍有很多產(chǎn)業(yè)人士，包括中國游戲工委都發(fā)布報告認為，“主機游戲?qū)⒂锌赡艹蔀槲磥硪粋€新的增長點”。

并且更重要的是，主機背后的巨頭正在基于此前主機游戲基礎上，探索和引領全球游戲產(chǎn)業(yè)新一輪變革。這種變化有望帶來新機會。

主機入華：

本土化的“折中”策略

2022年，Nintendo Switch、PS5和Xbox XS已經(jīng)在中國大陸扎根，主機游戲幾乎成了電商平臺和線下零售的必備選項，拼多多上NS國行低價策略，更吸引到許多泛用戶。

不知不覺間，主機游戲逐漸完成對市場和消費者的教育，成功讓主機娛樂的概念下沉到了基層消費者之中，并生根發(fā)芽。

為了完成這個目標，巨大的市場教育成本是無法回避的。而中國主機游戲市場的發(fā)展，從2015年PS4和Xbox One正式入華開始，更是付出了相當高昂的代價。

2015年的中國游戲市場處在蘇醒期，“魔獸世界資料片”事件反映出奧美時代就進入中國的暴雪，也未能明確監(jiān)管職責落在哪個部門，讓不少希望進入中國市場的海外游戲廠商意識到風險?？梢哉f，索尼和微軟，以及后來者任天堂，這“御三家”選擇自己在中國的合作伙伴的第一原則，還是要最大程度上適應市場監(jiān)管。

擁有國企背景的東方明珠集團（OPG）游戲群最終成為微軟和索尼的中國合作伙伴，其責任是支持微軟和索尼在中國的合資子公司，主要業(yè)務包括配合銷售PlayStation和Xbox系列產(chǎn)品以及配套的游戲。

相比2019年入局的騰訊，東方明珠游戲群面臨的是從無到有培養(yǎng)市場，實際上主動和被動承擔了最多市場教育成本的。

從2014年到2019年的五年時間中，主機游戲行業(yè)在中國大陸地區(qū)進行的各種推廣活動和營銷，多個爆款的線上廣告和營銷手段，以及2015-2017年分別舉行了PS4引進發(fā)布會、PlayStation玩家活動、《最終幻想XV》引入活動、家庭游戲大會（FGF）、“中國之星”計劃等等，基本是由東方明珠游戲群操作進行的。

除了與中國公司合作，海外主機廠商入華對應的策略還包括，可以接受鎖區(qū)等規(guī)則，默認和容忍“灰色地帶”（港行、日行等非正規(guī)途徑進入中國市場的產(chǎn)品）的存在。根據(jù)NIKO的報告稱，2021年中國主機游戲市場21.6億美元的銷量中，接近80%實際上是由“灰色地帶”帶來的。

合作模式迭代：

“醉翁之意不在酒”

在當時，東方明珠游戲群和索尼、微軟的這合作被描繪為“雙贏”，但結果不盡如人意。

2017年之后，隨著國行機器的現(xiàn)實銷量表現(xiàn)和新領導到任，東方明珠集團游戲群開始了全面戰(zhàn)略收縮，不再積極引進游戲軟件，游戲部分相關的活動和宣傳業(yè)務及部門幾乎全部砍掉，與索尼和微軟逐漸劃出界限。

至2021年PS5國行主機發(fā)售時，據(jù)知情人士透露，東方明珠游戲群規(guī)模已大幅縮水，同時與索尼的合同期即將約滿。東方明珠集團也試圖推行“去主機化”，以“5G+大屏游戲”概念，平替海外主機游戲合作方的概念。

這使得主機游戲行業(yè)中的硬件產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展空間受限，加上主機游戲軟件的土壤欠缺，公司對產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢判斷失準。這一結果給到市場的教訓是，國內(nèi)主機游戲產(chǎn)業(yè)，是游戲產(chǎn)業(yè)生態(tài)的一環(huán)，很難獨立生存。

這也意味著，只有掌握了游戲產(chǎn)業(yè)全生態(tài)布局的企業(yè)，才有能力進軍主機游戲產(chǎn)業(yè)。比如，2019年的騰訊引進任天堂Switch主機就是一個很好的佐證。

2019年11月就有消息稱，為了打破進入美國市場的障礙，騰訊將成立新公司，在任天堂的幫助下在美國主機市場發(fā)行更多游戲。而到2021年11月，騰訊確認完成數(shù)家任天堂熱門游戲的制作公司的股權認購。

2022年3月，NIKO資深分析師Daniel Ahmad透露，騰訊2021年在游戲發(fā)行方面的收入中，26%來自于海外，并計劃在2022年這部分占比能達到50%。近期，騰訊自研的掌上主機已經(jīng)申請了專利，未經(jīng)騰訊確認的消息稱，可能是一臺Win10系統(tǒng)主機，但只搭載騰訊自有體系下的游戲。

基于此，有市場觀點認為，盡管騰訊有意主機游戲市場，但這并不是他們和任天堂合作引進Switch的主因。這其中固然有提前布局主機市場，建立和強化市場壁壘的用意，但如何打破海外主機游戲發(fā)行市場的壁壘，才是騰訊真正關心的問題。

無論是從動視暴雪手中接過CODM的研發(fā)工作并出色完成，還是對育碧、Epic、拳頭和一系列大中小型游戲研發(fā)公司的股權收購，騰訊依然關心在軟件研發(fā)方面提高自己的水準，并獲得海外市場的認可，而國內(nèi)的主機游戲市場，更多是騰訊的全產(chǎn)業(yè)生態(tài)戰(zhàn)略中常規(guī)環(huán)節(jié)。

在NIKO的預測中，2026年中國主機游戲市場的份額將突破25億美元，但硬件銷售份額將降低40%左右，預計為6.8億美元，而這項數(shù)字在2021年為10.3億美元。相比硬件，主機軟件的潛力空間顯得更大。

海外主機產(chǎn)業(yè)加速轉型，

本土市場如何匹配新節(jié)奏

當前階段，盡管“御三家”+騰訊的格局暫時穩(wěn)固，但國內(nèi)主機游戲市場其實還未因此進入平穩(wěn)的發(fā)展期，海外投資機構和行業(yè)人士期待的“信息差”和“傾銷效應”也未出現(xiàn)。

這一問題的源頭其實來自于海外市場本身。

早在兩年前，索尼互動娛樂美國（SIEA）的前CEO肖恩·萊登提過，“3A游戲不具備可持續(xù)性”，這一言論幾乎是海外市場對待追求聲光特效到極致的游戲行業(yè)的轉向標志。

業(yè)界意識到，盡管PS5曾經(jīng)（甚至現(xiàn)在依然）供不應求，但那些傳統(tǒng)藝能——獨占護航大作依然難尋其蹤。而傳統(tǒng)游戲大廠，主機游戲的忠實合作伙伴，熱衷于“炒冷飯”。卡普空沉迷《生化危機》系列的重制，Square Enix則把《最終幻想》系列重制計劃填滿了未來日程表，EA和T2繼續(xù)發(fā)布自己的年貨。

可以說，“虧本賣主機，暴利在游戲”這一傳統(tǒng)鐵則從根本上被動搖。主機，尤其是家用機巨頭開始求變。索尼的第一方大作《新戰(zhàn)神》登陸PC，微軟則率先挑起付費會員制與跨平臺的戰(zhàn)爭。

根據(jù)NDP集團游戲產(chǎn)業(yè)分析師Mat Piscatella統(tǒng)計，在美國，2022年第一季度的主機游戲市場產(chǎn)值與去年同期相比下降了8%，為139億美元；其中硬件銷量下降了15%，游戲內(nèi)容銷量下降了7%，周邊附件銷量下降了16%。

而任天堂的Switch因為其便利的掌機形態(tài)和前述強大的作品陣容的優(yōu)勢依然獨善其身，同時也擁有了不可復制性。

因此可以預測，在海外市場，傳統(tǒng)家用主機市場的倒退趨勢不可避免，其市場份額將分散到如PC游戲、社交游戲、獨立游戲、電競及虛擬娛樂等方向。

而根據(jù)既有的主機發(fā)展歷史，以及主機游戲產(chǎn)業(yè)在全球游戲產(chǎn)業(yè)中依然堅挺占據(jù)25%左右的產(chǎn)值份額的基礎上，“御三家”在主機形態(tài)上則有望進化，如PSVR的虛擬娛樂方向，任天堂的體感+社交方向，微軟的跨平臺+云游戲方向，他們依然有足夠動力去改變未來的產(chǎn)品形態(tài)來重振主機游戲的頹勢。

海外巨頭的轉型求存，令國內(nèi)滯后又采取跟隨策略的主機游戲產(chǎn)業(yè)價值被加速抽離。根據(jù)2021年底游戲工委發(fā)布的《2021年游戲產(chǎn)業(yè)報告》的數(shù)據(jù)，主機游戲的市場份額約為0.8%（這其中包括了任天堂Switch）。而這一成績已經(jīng)是由PS5和Switch帶動后的數(shù)字。

在硬件壁壘高筑，產(chǎn)業(yè)格局趨勢不可逆的情況下，中國的主機游戲產(chǎn)業(yè)，未來更多成為內(nèi)容生態(tài)的一環(huán)，并觀望著海外“御三家”的技術躍遷是否成功。

不過，中國游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑，已經(jīng)直接進入多元化并存時代的趨勢。絕大多數(shù)國產(chǎn)游戲開發(fā)者對自己作品登陸“御三家”主機游戲的態(tài)度，也從之前趨之若鶩，倍感榮幸，變成了現(xiàn)在的一個佛系備選，來去隨緣。正如任天堂的合作者騰訊開始反過來逐漸滲透海外的主機游戲市場，尋找主機迭代后的新機會，是現(xiàn)階段關注主機游戲更重要的價值。

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